中華石化網(wǎng)訊 縱然宏觀經(jīng)濟(jì)低迷，新材料產(chǎn)業(yè)仍然是一片繞不過(guò)的藍(lán)海。

2012年2月22日，工信部發(fā)布《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》），提出“十二五”期間，我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)總產(chǎn)值達(dá)2萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)率超過(guò)25%，重點(diǎn)新材料研發(fā)投入在銷售額占比要達(dá)到5%以上；材料綜合保障能力達(dá)到70%，關(guān)鍵新材料達(dá)到50%。

前不久重大科技專項(xiàng)辦公室啟動(dòng)重點(diǎn)新材料新增專項(xiàng)論證，中國(guó)材料研究學(xué)會(huì)已向發(fā)改委遞交《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重大工程——“關(guān)鍵材料升級(jí)換代工程”實(shí)施方案》，總投資估算金額200億元，重點(diǎn)支持關(guān)鍵材料的核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

國(guó)泰君安分析師桑永亮認(rèn)為，新材料產(chǎn)業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響小。在美國(guó)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展如火如荼及中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型大背景下，有逆勢(shì)成長(zhǎng)可能。

歷史數(shù)據(jù)佐證了新材料產(chǎn)業(yè)的抗周期性。Wind資訊新材料概念板塊年初以來(lái)漲幅10.08%，而滬深300漲幅為負(fù)3.84%，新材料表現(xiàn)明顯強(qiáng)于滬深300。

不論機(jī)構(gòu)還是個(gè)人投資者，都希望能繼續(xù)順著新材料——這個(gè)“總理指出的方向”成功掘金。

政策密集扶持

《規(guī)劃》對(duì)特種金屬功能材料、高端金屬結(jié)構(gòu)材料、先進(jìn)高分子材料、新型無(wú)機(jī)非金屬材料、高性能復(fù)合材料和前沿新材料共六大領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)支持。

從工信部的分類看，新材料的分類從材料的物理屬性和功能進(jìn)行綜合分類。而這之中涉及有色金屬、鋼鐵、稀土、化工、電子等各個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)。有些已經(jīng)老樹(shù)發(fā)新苗，有些則初生牛犢不怕虎。

在工信部原材料工業(yè)司副司長(zhǎng)高云虎看來(lái)，中國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｒ环矫妫瑧?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將帶動(dòng)新材料產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求。另一方面，我國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，迫切需要以新材料來(lái)作為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

政策方面，2013年國(guó)家和地方對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的政策措施將逐步完善，北京、黑龍江、浙江等19個(gè)省市相繼出臺(tái)了地方性新材料產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃政策。

“目前，中央財(cái)政已設(shè)立了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。863、973等科技專項(xiàng)也將加大對(duì)重點(diǎn)新材料開(kāi)發(fā)的投入力度。國(guó)家對(duì)新材料重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)基地、公共服務(wù)平臺(tái)等建設(shè)的投入力度也將加大。2013年，國(guó)家還將逐步開(kāi)展新材料企業(yè)的認(rèn)證工作，推進(jìn)建立新材料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，完善新材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，引導(dǎo)和規(guī)范新材料產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。”高云虎曾對(duì)理財(cái)周報(bào)表示。

高云虎認(rèn)為，2013年新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)將主要體現(xiàn)在三個(gè)方面，“一是保障軌道交通、能源、航空航天等重大工程建設(shè)的關(guān)鍵材料，如高品質(zhì)特殊鋼、高強(qiáng)輕型合金及其復(fù)合材料等。二是符合節(jié)能、環(huán)保及民生等需求的材料。如稀土發(fā)光材料、水處理膜、儲(chǔ)能材料等。三是能占領(lǐng)國(guó)際前沿領(lǐng)域的重大材料開(kāi)發(fā)和應(yīng)用。如新型納米材料、生物功能材料等。”

“新材料產(chǎn)業(yè)屬于七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，將會(huì)是‘十二五’及未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。”高云虎分析道。

受“國(guó)家重大科技專項(xiàng)辦公室近期啟動(dòng)的重點(diǎn)新材料新增專項(xiàng)論證，當(dāng)前已獲國(guó)務(wù)院批復(fù)”利好政策的刺激，7月16日，新材料板塊表現(xiàn)搶眼，整個(gè)板塊漲幅超2%。其中天通股份、康得新、國(guó)瓷新材等數(shù)只個(gè)股封漲停。

尋找龍頭公司

誰(shuí)將受益于新材料產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展？

萬(wàn)德統(tǒng)計(jì)的32家新材料行業(yè)中的上市公司，從今年年初至今，總市值達(dá)944.36億元。其中，漲幅最大的是國(guó)瓷新材，達(dá)87.56%，其次是彩虹精化和三維絲，漲幅分別為48.34%、44.47%。而市盈率排在前三的分別是東方鋯業(yè)、深圳惠程和三維絲，PE分別為88倍、78倍、76倍。

華北一位熟悉新材料產(chǎn)業(yè)的分析師向理財(cái)周報(bào)記者表示，“尋找行業(yè)龍頭，不妨從以下三個(gè)方面入手:首先，要具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，擁有較高技術(shù)壁壘，使得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以復(fù)制，能獨(dú)享高額利潤(rùn)；其次，要有一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在所屬市場(chǎng)擁有一定的市場(chǎng)份額；最后，也是最重要的，因?yàn)榇蠖鄶?shù)新材料項(xiàng)目還尚未進(jìn)入盈利期。”

上述分析師認(rèn)為，隨著中國(guó)制造業(yè)的升級(jí)，新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，出現(xiàn)了若干從很小規(guī)模爆發(fā)式增長(zhǎng)到百億乃至千億級(jí)規(guī)模的細(xì)分領(lǐng)域，其中涉及面廣、與下游應(yīng)用結(jié)合緊密的化工新材料，將成為新材料產(chǎn)業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

化工新材料的高技術(shù)壁壘和進(jìn)口替代需求，決定了其高附加值的特征。與傳統(tǒng)基礎(chǔ)化工低門檻、過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的路徑不同，化工新材料的共性特征是少批量生產(chǎn)、高技術(shù)含量，再加上需求的替代，行業(yè)盈利前景明朗。

化工新材料品種包括氟硅材料、工程塑料、特種橡膠、功能性膜材料和生物質(zhì)材料等。氟化工類上市公司有巨化股份；硅材料類上市公司包括有研硅股；BT樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)有藍(lán)星新材；工程塑料代表企業(yè)包括金發(fā)科技和普利特等。

而對(duì)于有色行業(yè)中的新材料，國(guó)泰君安分析師蔡永亮認(rèn)為主要有五大板塊：碳復(fù)合材料、高溫合金、釹鐵硼永磁、超硬材料、碳酸鋰。對(duì)應(yīng)的優(yōu)秀公司包括博云新材、鋼研高鈉、正海磁材、四方達(dá)、天齊鋰業(yè)。

稀土功能材料在節(jié)能環(huán)保、新能源、新能源汽車具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，稀土永磁、發(fā)光、催化、儲(chǔ)氫、拋光材料等等，將成為未來(lái)新材料領(lǐng)域的明星。

《上海市稀土材料及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中寫道，到2015年，世界稀土需求量約25萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)需求量約13.8萬(wàn)噸，新型稀土功能材料領(lǐng)域的消費(fèi)量將高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)9.2萬(wàn)噸。

渤海證券分析師崔健認(rèn)為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，參與全球供應(yīng)鏈體系的稀土磁性材料龍頭企業(yè)中科三環(huán)和具有產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢(shì)，發(fā)展磁性材料電機(jī)一體化的寧波韻升將成為此次五年規(guī)劃的受益者。

《規(guī)劃》涉及鋼鐵行業(yè)主要集中在高端金屬結(jié)構(gòu)材料部分，大陸特鋼企業(yè)和高端管材企業(yè)將是《規(guī)劃》的主要受益者。

所有特鋼企業(yè)中，規(guī)模大、技術(shù)高及未來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)張較快的企業(yè)受益程度將更高一些。經(jīng)過(guò)多年兼并重組，大陸特鋼產(chǎn)業(yè)已形成“41”格局，五大龍頭企業(yè)包括東北特鋼集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)、中信泰富及西寧特鋼及太鋼不銹。在高端管材領(lǐng)域，久立特材和常寶股份分別為國(guó)內(nèi)不銹鋼鋼管產(chǎn)能第一及第三企業(yè)，由于其鋼管業(yè)務(wù)占公司營(yíng)收比重均在80%以上，公司能較大程度受益于下游需求前景向好帶來(lái)的獲利增長(zhǎng)。

技術(shù)創(chuàng)新是關(guān)鍵

雖然前景廣闊，但新材料產(chǎn)業(yè)仍然有亟待解決的問(wèn)題，即技術(shù)創(chuàng)新。

廣東省材料研究學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)梁振鋒表示：“就目前階段，我們還沒(méi)有掌握到核心技術(shù)，原創(chuàng)性不多。一般性能的新材料都能生產(chǎn)，但質(zhì)量不穩(wěn)定，高性能新材料主要仍靠進(jìn)口。”

“我國(guó)新材料自主開(kāi)發(fā)能力薄弱，大型材料企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力不強(qiáng)，關(guān)鍵新材料保障能力不足。此外，產(chǎn)學(xué)研用相互脫節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈條短，新材料推廣應(yīng)用困難。”深圳市新材料行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)李音分析道，“新材料的研發(fā)投入高、周期長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)大，單就材料本身來(lái)看，從研發(fā)到量產(chǎn)的投入收益比、周期、風(fēng)險(xiǎn)綜合考慮，不具備吸引社會(huì)資本的先天優(yōu)勢(shì)。”

李音和梁振鋒都認(rèn)為，政府的支持力度是一個(gè)方面，但產(chǎn)業(yè)化發(fā)展更在于企業(yè)本身。“就企業(yè)來(lái)說(shuō)，一是需要企業(yè)家具有技術(shù)敏感度和創(chuàng)新意識(shí)，二是需要他們撥出資金投入研發(fā)，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。但目前具備這兩點(diǎn)素質(zhì)的企業(yè)并不多。”梁劍鋒表示。

銀禧科技董事長(zhǎng)譚頌斌認(rèn)為，“我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)雖然總體而言，產(chǎn)業(yè)規(guī)模還不大，很多領(lǐng)域處于發(fā)展初期，但是通過(guò)自主創(chuàng)新，已經(jīng)取得一些發(fā)展優(yōu)勢(shì)。如特種高分子材料、非線性光學(xué)晶體、高溫合金和功能陶瓷等。”2013年，銀禧科技仍將專注行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)。

而安泰科技董秘張晉華表示，“明年將圍繞國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃，著重發(fā)展產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、市場(chǎng)潛力大的關(guān)鍵新材料，加強(qiáng)新材料與下游產(chǎn)業(yè)的相互銜接。”

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