中華石化網訊 2014年1月15日，工業和信息化部原材料工業司在北京召開了化肥農藥行業經濟形勢分析座談會。國家發展改革委、農業部、財政部、商務部、質檢總局、工商總局、供銷總社等有關單位主管司局，以及石化聯合會、中國氮肥、磷肥、鉀肥、農藥工業協會等有關行業協會，湖北、浙江、山東、河南、河北等工業主管部門和重點化肥農藥生產企業代表共計40余人參加了會議。

會議就2013年化肥農藥行業經濟運行情況進行了分析，對春耕用肥及2014年化肥農藥行業發展態勢進行了預測，著重分析了行業當前存在的主要困難和問題，研究提出了促進行業經濟平穩發展的措施建議。

一、2013年化肥農藥行業經濟運行情況

2013年，面對復雜困難的國內外宏觀經濟形勢，化肥農藥行業經濟運行總體平穩，產量保持穩定增長，行業效益得到改善，產業轉型升級穩步推進，部分產品（氮肥、農藥）出口平穩增長，投資結構繼續優化，市場供需基本穩定。預計2013年全年化肥（折純）產量7540萬噸，同比增長5.5%，氮肥產量4950萬噸，同比增長5.9%，磷肥產量1800萬噸，同比增長17%；鉀肥產量610萬噸，同比增長15%。預計2013年全年農藥產量320萬噸，同比增長1.3%。但是產能過剩矛盾依然突出，產業結構調整還不能完全適應市場變化，生產成本居高不下，行業仍存在下行壓力。

（一）化肥行業效益下滑，農藥效益持續利好。統計數據顯示（下同），2013年1-11月，化肥行業主營業收入7778.1億元，同比增長7.6%，利潤298億元，同比下降24.2%。其中氮肥行業主營業務收入為2590億元，同比增長2.1%，利潤42.2億元，同比下降63.4%，利潤率為1.6%，較去年大幅度下降；磷肥行業主營業務收入805億元，同比增長6.7%，利潤15.4億元，同比下降39.4%；鉀肥行業主營業務收入220億元，同比增長2%，利潤41.3億元，同比下降41.5%。

2013年1～11月，農藥行業主營業務收入2510億元，同比增長18.9%，利潤188億元，同比增長35.2%，較去年同期有較大幅度上升。

（二）產量平穩增長。2013年1-11月，化肥（折純）產量6930萬噸，同比增長5.5%。其中氮肥產量4710萬噸，同比增長5.9%；磷肥產量1660萬噸，同比增長1.1%；鉀肥產量560萬噸，同比增長15.9%。

2013年1-11月，農藥（折有效成分110%，下同）產量約300萬噸，同比增長1.3%，其中殺蟲劑65.4萬噸，同比降低7.4%；殺菌劑產量為18萬噸，同比增長34.6%；除草劑產量增長7.8%，達到161萬噸。

（三）出口平穩增長。2013年1-11月，進口化肥（實物量，下同）710萬噸，同比下降12%，出口化肥1760萬噸，同比增長12%。2013年1-11月，進口農藥6.9萬噸，同比增長13%。出口農藥約100萬噸，同比增長22.8%，出口金額34.4億美元，平均出口單價3408美元/噸，同比上漲32.1%。

（四）固定資產投資穩中有升。2013年1-11月，化肥行業完成固定資產投資1537億元，同比增長17%，新開工項目1428個，同比增長11.7%。其中氮肥行業投資381億元，同比增長1.1%，新開工項目142個，同比下降5.3%。磷肥行業投資69億元，同比下降32.6%，新開工項目72個，同比下降30.8%。鉀肥行業投資73.8億元，同比增長48.2%，新開工項目39個，與去年持平。2013年1-11月，農藥行業完成固定資產投資367億元，同比增長13.8%，新開工項目345個，同比增長2.1%。

（五）關稅調整對化肥行業出口帶來利好。國務院已批準《2014年關稅調整方案》，自2014年1月1日起實施新的有利于化肥進出口的關稅政策。如氯化鉀、硫酸鉀關稅調整為：全年實行600元/噸，而2013年需2000元/噸，同比降幅達70%。化肥較大幅度的降低進出口關稅，有利于緩解氮、磷化肥產能過剩，積極擴大外需的市場需求，同時，也可利用國際市場的有利時機，擴大我短缺的鉀肥資源，促進我化肥行業轉型升級、結構調整和提高企業競爭力。

二、面臨的問題

綜合判斷，我國化肥行業還面臨以下問題，一是行業成本上升利潤下降虧損面擴大；二是氮肥、磷肥產能過剩問題依然突出；三是雖然2014年關稅調整對化肥行業出口利好，但是淡旺季差別關稅對化肥行業出口仍存在不利隱患，如國外集團利用我出口政策的差異，在旺季故意打壓價格，賺取理應由我企業所得的利潤。

三、2014年化肥農藥行業發展趨勢

2014年中央一號文件提出全面深化農村改革、加快推進農業現代化的若干意見，加快發展現代農業，強農惠農的政策力度將不斷加大，農村發展活力不斷增強，農民收入持續較快增長，農民種糧的積極性不斷提高，化肥農藥的剛性需求依然存在，對國內市場起到較強的支撐作用。

據農業部門預測，2014年全國農作物種植面積將穩中略增，化肥需求呈穩定增長趨勢。隨著測土配方施肥大面積推廣，過量施肥現象得到一定遏制。根據土壤養分含量、農業生產情況等綜合因素分析，預計2014年氮肥農業需求量為3450萬噸，與2013年基本持平；磷肥需求量約1190萬噸，比2013年略有增加；鉀肥需求量560萬噸，比2013年略有增加。總的來看，2014年化肥市場需求將會繼續保持平穩略增的態勢，其中氮肥供大于求，價格有走高趨勢，磷肥供應充足，價格保持穩定，鉀肥供應有保障，價格不會大幅波動。

農業部門預測2014年全國農藥需求總量（商品量）為101萬噸，折百量為33萬噸，比上年略有減少，減少幅度為1.38%。殺蟲劑預計需求12萬噸，比上年減少1.21%。殺菌劑需求與上年持平，預計需求8.40萬噸。殺螨劑預計需求1.05萬噸，比上年減少3.38%。除草劑預計需求10.90萬噸，比上年減少3.91%。這是近年來除草劑首次需求下降，說明除草劑從目前的峰值已開始下行進入平臺期。植物生長調節劑需求上升，預計需求4456.86噸，同比增加20.27%。綜合考慮出口拉動，預計2014年農藥市場需求將會繼續保持穩步增長的態勢。

會議對今年化肥生產供應及明年春耕用肥情況進行了分析，與會代表一致認為明年春耕化肥市場總體供大于求。據行業協會預計，明年春耕期間尿素供應量(2013年接轉量+明年1-3月產量，下同)為2576萬噸,春季農業需求量為1600萬噸；磷酸二銨春季供應量743萬噸，春季農業需求量為560萬噸。

總的來看，由于我國化肥行業產能特別是氮肥和磷肥已呈過剩局面，加之入冬以來各地化肥企業生產狀況基本平穩正常，預計2014年春耕期間化肥供應有保障。但受原材料價格供應偏緊及部分區域鐵路運輸困難等因素影響，局部地區有可能發生用肥緊張的情況，但會很快平抑，對農業生產影響不大。

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