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中國化工收購正達的收購要約將于5月4日結(jié)束

   2017-04-18 中華石化網(wǎng)中國石油和化工網(wǎng)

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核心提示:據(jù)英國《金融時報》4月13日報道,中國化工在通過中國商務(wù)部反壟斷調(diào)查的第二天對外表示,其對先正達的收購

據(jù)英國《金融時報》4月13日報道,中國化工在通過中國商務(wù)部反壟斷調(diào)查的第二天對外表示,其對先正達的收購要約將于5月4日結(jié)束,這意味著該交易可能在5月底之前完成。

另據(jù)澎湃新聞報道,中國化工此前發(fā)布的公告顯示,截至紐約時間4月5日,先正達有逾1980萬普通股(含ADS)已向本次交易進行了有效的股權(quán)投標,且不可撤回。據(jù)收購要約披露,先正達共發(fā)行了約9290萬股普通股,由此推算,接受要約的股東僅占21.3%左右。要達到67%(三分之二以上)的收購生效條件,還差四成多的先正達股民投標。

據(jù)觀察者網(wǎng)此前報道,中國化工430億美元收購瑞士農(nóng)業(yè)巨頭先正達這宗可能成為中企最大海外并購案的交易,已與近日通過美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)、歐盟委員會、墨西哥聯(lián)邦經(jīng)濟競爭委員會(COFECE)、中國商務(wù)部的反壟斷審查,目前,僅需等待印度監(jiān)管機構(gòu)批準。中國化工預(yù)計該交易將于今年二季度完成。

美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會和歐盟委員會對此筆交易的審核通過都是有條件的,即中國化工將出售仿制版的除草劑百草枯、殺蟲劑阿維菌素以及殺菌劑百菌清業(yè)務(wù),因為先正達目前擁有著這三種產(chǎn)品的品牌版本。

2016年瑞士巴塞爾,中國化工董事長任建新與先正達董事長Michel Demare據(jù)澎湃新聞稱,根據(jù)此筆交易的收購要約規(guī)定,在要約有效期到期前,要約接收方至少需要有超過三分之二的股東通過此筆交易。該交易的接受方包括美國和瑞士兩地的股份或ADS的持有者們。如果大多數(shù)股東都通過,則可以交割;如果大部分沒通過,則要約失敗。

澎湃新聞還稱,據(jù)中國化工此前發(fā)布的公告顯示,截至紐約時間4月5日,先正達有逾1980萬普通股(含ADS)已向本次交易進行了有效的股權(quán)投標,且不可撤回。據(jù)收購要約披露,先正達共發(fā)行了約9290萬股普通股,由此推算,接受要約的股東僅占21.3%左右。

根據(jù)先正達發(fā)布的公開招股說明書,如果中國化工成功在5月4日拿下先正達超過67%以上的股份,要約收購生效,中國化工將有可能采取以下三種行動。

第一種情況是,如果收購要約達成,中國化工或中國化工及其子公司,擁有90%到98%的先正達表決權(quán)。那么要約人有意將先正達和中國化工控制的一家瑞士公司合并。沒有向中國化工出售股份的原先正達持股者,將會獲得現(xiàn)金或其他補償,但不會獲得新公司的任何股份。

第二種情況是,如果中國化工或中國化工及其子公司,擁有超過98%的先正達投票權(quán)。那么要約人有意依據(jù)瑞士“金融市場基礎(chǔ)設(shè)施法”第137條,要求取消公開持有的剩余股份。

第三種情況是,如果中國化工或中國化工及其子公司擁有先正達90%以下的表決權(quán),中國化工和要約人會考慮采取其他行動收購先正達公司100%的股份,將會有進一步的說明。

中國化工于去年向先正達提出收購要約后,先正達股價有一個明顯的抬升金融時報還稱,中國化工此次交易的資金是從匯豐銀行獲得的橋梁貸款,但對于國資背景的中信銀行所提供的資金支持和最終的財務(wù)架構(gòu)細節(jié)卻鮮有披露。

對于市場上傳聞中國化工將和其在化工農(nóng)業(yè)領(lǐng)域競爭對手中國石化進行合并,以消化龐大的先正達一事,中國化工和中國石化兩方都予以了否認。

另據(jù)財新報道,此前中國商務(wù)部對于中國化工收購先正達的反壟斷審查,幾乎是一提交申請便立即通過。

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