對等合并將創立一家全球領先的特種化學品公司，于交易宣布時，企業價值約為200億美元

成本協同效應每年逾4億美元，由此將創造逾35億美元價值

憑借在高吸引力的終端市場中改善的產品組合所帶來的增長提升市場回報

更強的創新平臺和共享的可持續性經驗將創造更多機遇

穩健的資產負債表和現金流生成;計劃沿用科萊恩更具吸引力的股利政策

交易預期在2017年年底完成

此前已經宣布的首次公開募股(IPO)項目——亨斯邁顏料和添加劑業務(Venator材料公司)將按原定2017年夏計劃執行

瑞士穆頓茲，2017年5月22日——科萊恩(瑞士證券交易所:CLN)和亨斯邁(紐交所：HUN)今日宣布，其董事會已一致達成最終協議，通過全股票交易達成對等合并。

合并成立的公司將被命名為亨斯邁科萊恩。基于2016年備考財務報告，雙方的此次合并將創立一家全球領先的特種化學品公司，銷售總額約為132億美元，調整后的息稅、折舊和攤銷前利潤率為23億美元，合并宣布時企業價值共約為200億美元。

合并后的公司將得益于雙方優勢。其在極具吸引力的終端市場及地區的產品組合增長將得到顯著改善。亨斯邁科萊恩將彼此利用共享的在可持續發展領域的經驗，并極大地加強聯合研發平臺，促進新產品研發，以實現更高回報和股東價值。

首席執行官評價

“這是一項時機恰當的絕好交易。科萊恩與亨斯邁強強聯手，將實現更為廣泛的全球覆蓋，創造更可持續的創新能力，把握新的增長機遇，”科萊恩首席執行官郭海力(Hariolf Kottmann)表示。“這對于我們所有的股東來說都最為有利。彼得·亨斯邁(Peter Huntsman)和我擁有相同的戰略愿景，我非常期待與他共事。”

亨斯邁總裁和首席執行官彼得·R·亨斯邁評價道：“我積極地促成了此次合并。我在過去的十幾年對郭海力非常尊敬、信任，我十分期待與他密切共事，以及同他極具才干的全球團隊進行緊密合作。合并后的資產負債表將提供穩健的財力和靈活性，通過合并，我們將創立一家全球領先的特種化學品公司。”

交易重點

全股票合并，對等交易

科萊恩占股52%，亨斯邁占股48%

亨斯邁股東將按每股亨斯邁股份從亨斯邁科萊恩獲得1.2196股股份(現有科萊恩股份在亨斯邁科萊恩將保持不變)

董事會成員將由同等數量的來自科萊恩和亨斯邁的代表組成

全球總部位于瑞士普拉特恩(Pratteln,Switzerland)，運營總部位于美國德克薩斯州伍德蘭市(Woodlands,Texas)

同時在瑞士交易所和紐約交易所上市

價值創造

通過更強大的技術、產品和人才的聯合，新公司將加速為股東創造價值。以期在約4億美元的年成本協效基礎上創造35億美元價值。依靠降低運營成本和改善采購實現協同效應，全部協同效率將在合并完成2年后實現。基于大約5億美元的一次性成本，目標協同效應為2016年合并銷售總額的約3%，同時也將產生額外的現金稅收減免。

合司管理

合并后的公司將位于瑞士，由同等數量的來自科萊恩和亨斯邁代表組成董事會共同管理，并遵循瑞士企業治理標準。目前科萊恩首席執行官郭海力將出任亨斯邁科萊恩的董事會主席。而目前亨斯邁總裁兼首席執行官彼得·亨斯邁將出任亨斯邁科萊恩總裁兼首席執行官。亨斯邁創辦人和董事會主席約翰·亨斯邁(Jon Huntsman)將成為亨斯邁科萊恩名譽主席和董事會成員。該合并得到了科萊恩與亨斯邁家族股東的強有力支持。公司將同時在瑞士交易所和紐交所上市。亨斯邁科萊恩將遵循國際會計準則及財務報告準則(IFRS)，于2018年第一季度開始以美元進行財務匯報，并開始按美國證券交易委員會(SEC)要求提交10Qs和10Ks文件.

時限

基于科萊恩與亨斯邁股東、法定批準要求及其它通常的交易完成條件的批準，此次交易計劃在2017年年底完成。科萊恩與亨斯邁對及時獲得相關法定批復充滿信心。

本通告包括的財務財務計算方式與美國公認會計原則(“GAAP”)存在不符。對于亨斯邁與GAAP不符的計算和解部分請參照我們官網發布的內容(www.huntsman.com)。