隨著產品質量的不斷攀升，興發集團磷酸鹽產品遠銷亞、歐、拉美等30多個國家和地區。圖為該公司員工正在清點外銷產品。
當前的磷酸鹽市場從沒有讓人這樣糾結過，價格就像坐過山車，幾輪下來，市場到處彌漫著低迷、壓抑的氣氛。不禁使人發出深深的疑問：我國的磷酸鹽市場到底怎么了？又是哪些原因使磷酸鹽市場暴漲暴跌？面對國內磷酸鹽行業遭遇的尷尬境況，市場似乎失去了主導方向。
分析人士認為，這種感覺一方面緣于市場需求不振，另一方面源自政策導因出口受阻，同時還有行業對于當前重復擴能建設的擔憂。
經過十多年突飛猛進，當前國內磷酸鹽行業的確到了一個突變前的臨界點，必須要選擇突破方向了。縱觀全局，磷酸鹽大規模的擴能必須停止，初級產品比重必須縮小，精細產品比例必須大幅提升。其目的是弱化磷酸鹽產品的惡性競爭，規范磷酸鹽的市場秩序，提高行業整體運行效益，使磷資源產品物有所值。
擴張迅速 布局重復
自20世紀70年代以后，歐美、前蘇聯、日本等發達國家，從保護本國資源和環境角度出發，已經停止或大幅削減了本國的黃磷加工業，開始向具有磷礦資源的發展中國家實行產業轉移，或以資本輸出直接投資建廠，或進行技術轉讓，然后再從這些國家進口黃磷或磷產品。這便給了包括中國在內的一些發展中國家大力發展磷化工提供了機遇。70年代末，地處東部沿海的江蘇、山東等地區率先從前蘇聯、日本等國引入黃磷裝置，拉開了本土磷化工序幕。特別是80年代后期以來，國內磷礦主產地云南、貴州、四川、湖北等省份，在東部黃磷加工企業的技術支持下，紛紛興建黃磷廠，國內磷酸鹽發展呈現出驚人的擴張速度。經過20多年高速發展，至2010年，國內黃磷產能達到190多萬噸，磷酸及其他磷酸鹽產品總產能已經超過1000萬噸，高居世界首位。
毋庸置疑，迅猛擴能對市場秩序造成嚴重損害。主要體現在，與磷酸鹽擴能的同時，各地爭先恐后地復制著相同的產業鏈。據記者了解，在上述磷礦主產地，但凡可以開挖到磷礦的縣鄉村，無不把開發磷酸鹽產業作為振興經濟的首選，企業無疑是擠上了一條獨木橋，難免重復著相同的產業布局和產品路線，就是磷礦石—黃磷—磷酸，然后是加工三聚磷酸鈉、焦磷酸鈉、六偏磷酸鈉等產品。對于某個企業來說，按照上述產品深加工路線似乎盡善盡美無可厚非，甚至可以美其名曰是延伸產業鏈，發展精細化工，但問題在于，整個行業內企業都是按這般模式重復建設，后面的事情就不言自喻了。試想，千篇一律的工藝，同樣面孔的產品一旦匯集到市場上，加之市場容量有限，而供求失衡偏又狹路相逢，價格戰難于避免。
區域分工 協同市場
國內磷酸鹽市場所呈現出來的無序化、散漫化狀況，說明行業已經到了一個必須進行規范化、集優化的時候了。實際上，早在20世紀80年代、90年代，國內磷酸鹽業剛興起時曾有過不錯的原始分工，這就是由中西部地區生產礦石或黃磷，再由東部進行深加工磷酸鹽產品，體現了社會化大生產屬性，避免了浪費珍貴資源和惡意競爭。
東部沿海地區具有主要市場空間，且地區科技水平較高，磷酸鹽加工走高端路線。但東部企業由于缺少磷資源，所以在有限的市場份額競爭中，已經喪失了中低端產品的規模優勢，唯有避開不利因素，以技術、管理和市場優勢，賦予產品盡可能多的科技含量來領先市場。
“近年來我們已經調整了產品結構，停止了一般工業級產品生產，而全部生產食用級產品。”天富（中國）食品添加劑有限公司辦公室主任王愛榮告訴記者。據她介紹，該公司為總部設在荷蘭的天富國際有限公司的全資子公司，于20世紀90年代以來主要生產工業級三聚磷酸鈉和焦磷酸鈉等產品，僅工業三聚磷酸鈉產能就有6萬噸，是東部地區最大的生產企業。自2008年國際金融危機發生以來，鑒于產品價格大幅下降，市場競爭劇烈，目前該公司除食用級磷酸、三聚磷酸鈉、焦磷酸鈉等主導品種外，還主要生產國際市場暢銷的各種規格的鈉、鉀、銨、鎂、鋁等磷酸鹽系列，共計100余種產品。這些產品被廣泛應用于食品、醫藥等領域，市場前景非常廣闊。
江蘇徐州天源食用化工有限公司則是主要從事復合磷酸鹽加工的企業。作為口味改良劑、乳化穩定劑、酸化劑、水分保持劑、保鮮劑pH調節緩沖劑、色澤改良劑和抗氧化劑等食品改良劑，復合磷酸鹽被廣泛應用于肉類、水產類、乳品、面食等加工，潛在市場容量很大，內在科技含量也高，因而提升了產品附加值。據公司副總經理楊桂生介紹，目前公司主要采用訂單式生產，這種經營模式有兩方面的益處：一是減少庫存量，避免資金擠壓；二是可抑制因囤積產品而易發生的壓價銷售沖動，避免了打價格戰。
而中西部地區磷酸鹽企業雖然有磷礦資源、電力、人力等優勢，特別是一些本身具有礦電一體化的企業，低成本優勢更加明顯。但他們的劣勢是遠離市場主體，長途運輸加大物流費用，抵消了部分成本優勢。特別是在今后物流和人工成本快速增加的一段時期中，這種抵消作用會更大。所以，這些企業當務之急就是控制規模擴張，淘汰落后產能，不能再以“大而全”自居，而是要靠“專而精”安身立命。
對于中西部磷酸鹽企業來說，要用壯士斷腕的氣魄，向擾亂市場秩序的“罪魁禍首”過剩產能開刀。要堅決落實國家下達節能減排任務，要認真執行2009年國家工業和信息化部制定的《黃磷行業準入條件》，以及各省制定的淘汰落后產能措施，不能縱容地方保護主義。如產磷大省云南早在2007年就出臺了《關于推進黃磷行業結構調整意見》，明確規定2007年淘汰產能5000噸黃磷裝置35條。但是，由于業內企業所有制成分復雜多樣，時間執行情況并不理想。去年以來，國家發展改革委、國家電監會、國家能源局又聯合下發《關于清理對高耗能企業優惠電價等問題的通知》，決定對包括黃磷在內的8個行業實行差別電價政策。這些政策措施如執行到位，會對淘汰黃磷落后產能起到積極作用。
在采訪一些西部磷酸鹽企業時了解到，一些不能完全自供黃磷的企業也面臨著比較嚴峻的生產經營形勢。據四川綿陽啟明星集團磷化工有限公司副總經理王建介紹，該公司擁有黃磷產能3.5萬噸，另有三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉等綜合生產能力11萬噸，且具有自備電廠的優勢。但公司有一定數量的黃磷供應缺口需外購，為此，公司采取了停掉工業三聚磷酸鈉等工業級產品，只生產食用級、飼料級等高附加值磷酸鹽產品的做法。
供需失衡 市場惡化
由盲目擴能形成的磷酸鹽總體供需矛盾，對行業和市場造成巨大的危害，主要表現在三個方面。一是行業開工率低，形成社會資源的巨大浪費；二是無序競爭導致價格戰長期存在，產品市場價格暴漲暴跌；三是行業運行質量差，盈利情況堪憂，影響整體轉型升級。
據了解，與我國現有黃磷產能鮮明對比的是，國內外市場加起來的需求量僅有80萬噸左右，我國現有產能超過實際需求50%，故使多年來我國黃磷裝置負荷率始終維持在40％～50％的水平，黃磷行業景氣度極差。磷酸鹽市場長期處于飽和狀態，自然造成大量裝置閑置，社會資源浪費嚴重。
據海關統計資料，以往我國每年出口8萬~10萬噸黃磷，2008年國際金融危機后，降至每年5萬噸以下，其他出口品種是三聚磷酸鈉、焦磷酸鈉、六偏磷酸鈉，以及其他磷酸鹽與磷化物。其中出口熱法磷酸約占產量的39％，三聚磷酸鈉占產量的67％，其他磷酸鹽與磷化物占產量的50％，這3類出口產品消耗的黃磷占黃磷總產量的41％ ，折算下來，中國出口的黃磷、磷酸、磷酸鹽及磷化物等商品，相當于出口了30多萬噸黃磷，超過黃磷總產量的1/3。這種對外依賴性較強產品結構，一旦遇到國家限制磷制品出口政策，業內只有限產和停產了。
業內人士反映，磷酸鹽市場價格戰由來已久了。據江蘇徐州天嘉食用化工有限公司總經理范希德介紹，自中西部地區磷酸鹽于21世紀初形成規模后，該地區企業憑借豐富的礦產資源和水電資源優勢，以及廉價的人力成本優勢，以低廉的產品價格與東部企業展開大規模市場爭奪戰。“因為大家知道，東部占有全國70%以上的市場，誰立足東部誰就獲得主動。”范希德表示，東部企業為了生存，也不惜參與價格戰。拼殺的結果使參與各方損失慘重，還有就是“黃金當成了破銅賣”，珍貴的資源性產品不能物有所值，甚至讓海外市場占盡便宜。
市場競爭惡化必然帶來市場行情暴漲暴跌和整體運行效率低下。近幾年，磷酸鹽市場給人的印象就是波動異常，價格起伏過大，黃磷出現過近3萬元/噸的歷史天價，也不乏常見低于1萬元/噸的地板價；磷酸鹽主要產品三聚磷酸鈉驚現過1.2萬元/噸的歷史最高記錄，也不難看到0.5萬元/噸的“跳樓價”。
業內司空見慣的是，磷酸鹽價格猴性十足，上躥下跳。其主要成因是：由于產能過剩，大量裝置開工不足長期閑置，待市場存量產品消耗殆盡，或政策原因導致出口有利可圖時，市場就立即升溫，那些呈潛伏狀的裝置便相繼開車，一時間供應量大增，市場消化不了，價格立馬下跌，企業都盼著盡快變現，自然加劇拋售行為，又很快把價格打回原地。周而復始，幾年就是一個輪回。但從長期來看，磷酸鹽產品基本是在成本線附近徘徊掙扎，導致業內企業效益低下，甚至幾年連續虧損經營，削弱了自身創新能力，阻礙了行業轉型升級。
粗放轉集約 產業欲突圍
業內專家認為，數年后隨著濕法磷酸精制工藝逐漸成熟，其產業化、大型化可以預期，因此熱法磷酸將逐步退出工業級磷酸鹽消費市場，讓位于精制濕法磷酸，對黃磷的需求量會呈現出逐步減少的趨勢。由此黃磷則將集中消耗在食品級、醫藥級、電子級磷酸，以及下游磷酸鹽、磷化物和其衍生物加工制造上。屆時國內黃磷消耗量可望降到60萬噸／年，將有20％～40％的降幅。
同時如果中國黃磷產量仍具世界黃磷總產量中占比80％左右，年產量將下降至70萬以下，降幅達30％以上。專家建議，我國今后不再出口普通黃磷，僅出口高附加值的優質黃磷與高純黃磷，企業數與黃磷電爐數在目前基礎上減少50％，使其裝置負荷率提升到50％～60％。
無機鹽工業協會磷酸鹽分會秘書長華小西說：“多年的實踐證明，磷酸鹽這種低水平重復與競爭，致使行業長期裹足不前，運行效率低下。當前行業要積極開展資源整合，實行大區域、跨區域合作，重點做好東西部合理分工：西部企業利用資源優勢偏重工業級產品生產，而東部企業則憑借技術和市場優勢重點加工高端產品。這樣才能夠避免無序競爭，促進行業健康發展。”她認為，磷酸鹽行業將面臨一次重新洗牌，這正是淘汰落后產能的時機，把那些沒有資源、技術、管理優勢的企業淘汰出局。經過資源整合重組，使東中西部企業分工會更加科學，資源配備更趨合理。
華小西對于未來磷酸鹽的產業和市場格局，比較看好兩種模式：一是處于東部的江蘇澄星股份有限公司，他們在產磷大省云南收購了黃磷廠，建立了穩定可靠的黃磷供應基地，通過長江水運，1噸黃磷可以加工3.7噸磷酸，物流運輸成本的優勢特別明顯。澄星股份有限公司還建立江陰長江碼頭，使磷酸擁有了快捷的出海通道，這種“前店后廠”的運營方式使其增強了核心競爭力。另一種就是磷酸鹽的龍頭企業湖北興發公司，它除了擁有礦電磷一體化的優勢，還建立了完整的磷化工產業鏈，產業集群效應明顯，抗拒市場風險能力強。
當然，現在中西部不少企業已經開始由先前在東部設立營銷辦事處的做法，轉變為向沿海地區尋求合作伙伴，通過在市場核心區域組建合資企業，建立利益共同體，徹底摒棄以往盲目競爭、缺乏合作的慣用模式，以合格市場主體身份參與正常競爭，從而實現產業突圍。
環境生變 擴容受阻
按道理講，行業擴能一般伴隨著市場需求的擴張，但國內磷酸鹽行業似乎是背道而馳，與兇猛擴能形成鮮明對照的是，市場容量增長出現停滯，甚至萎縮跡象時有發生。其原因是國內外市場環境近年來發生了新的變化，對國內磷酸鹽行業形成了明顯的壓制作用。
國內方面：近十幾年來，由于國內部分地區水體均呈現富營養化加劇趨勢，藍藻水華污染事件此起彼伏，洗滌劑禁磷呼聲日漸高漲，已由沿海地區快速向內陸地區蔓延擴散。而磷酸鹽的主打產品三聚磷酸鈉被認為是造成水體富營養化的罪魁禍首，已被越來越多地區限制在洗滌劑中使用。因此，三聚磷酸鈉作為洗滌助劑主要用途基本消失，對市場的打擊非常巨大。如，2002年，其產量最高時達到94萬噸，到2005年已縮小至74萬噸，近年來已降至20萬噸左右。雖然三聚磷酸鈉還可以用作工業軟水劑、染色助劑制革預鞣劑和陶瓷助劑等，但使用量很少，與產能相比微不足道。
國內磷酸鹽市場給業內企業另一個期待就屬食用添加劑了，但食用磷酸鹽市場培育較慢，規模有限。目前，已有十余種產品被列入國家《品添加劑使用衛生標準》（GB2760-2011）標準附錄，已被運用到肉制品、水產品、乳制品、面制品加工領域，但產量占比不足10%，消化能力有限。特別不利的是，近年來由于發生了三聚氰胺、瘦肉精食品污染事件，也殃及到了食用磷酸鹽，有關部門對其保持謹小慎微的態度，如在2011年新修訂的《品添加劑使用衛生標準》中，個別品種還被從目錄中撤除。“現在，食品加工業對于使用食品添加劑更是慎之又慎，對標使用、按下限添加已成最普遍的保守使用辦法。”范希德說，這也影響了市場對食用磷酸鹽的需求量。
出口方面：由于黃磷具有戰略資源特性，受政策調控力度較大，自然會對下游產品有所波及。2010年7月15日國家財政部和稅務總局下發《關于取消部分商品出口退稅的通知》，有十余個磷酸鹽品種被覆蓋其中，這無疑增加了出口企業的運營成本。如按當前磷酸鹽主流價格7500元/噸計，以執行出口退稅率5%計算，每噸產品增加出口成本375余元。這樣高的增本因素，一般企業都難于消化，出口將會導致絕大多數企業虧損。
同時，我國磷酸鹽這種資源加能源的初級產品出口模式，不僅使我們損失資源，少賺了外匯，由此還引發對外貿易摩擦不斷，近年來我國就遭到了多起來自印度、美國等的出口磷酸反傾銷調查。為此，國家采取限制出口措施，執行較高的出口關稅水平，目前仍保持加收20％出口稅率，抑制出口意圖相當明顯。加之磷礦屬不可再生資源，黃磷本身擔載的能源量較大，從長期資源、能源戰略角度來看，限制大規模出口是大勢所趨。
另外，黃磷作為有機磷農藥的母體原料，因加工農藥中間體三氯化磷等，每年需要消耗黃磷10萬噸左右。但自2007年起，我國已對甲胺磷、對硫磷、甲基對硫磷、久效磷和磷胺5種高毒有機磷農藥禁產禁銷禁用，這也使得該行業對黃磷的需求大幅削減。同時，草甘膦農藥自2008年國際金融危機后，一蹶不振，產量跌入低谷，減少了對黃磷的需求。
國際方面：近年來，在我國技術輸出背景下，北非一些擁有磷礦資源的國家磷酸鹽產業迅速崛起，形成數十萬噸產能，正在與中國爭奪歐美市場。如突尼斯已經形成了15萬噸磷酸鹽生產能力，阿爾及利亞當前磷酸鹽產能已跨越25萬噸大關，相關企業憑借優越的地理位置和海運優勢，其產品已經擠占了部分市場。據業內人士判斷，這種趨勢還將延續。目前，擠出效應已經顯現，出口規模萎縮就是明證，我國每年出口的磷酸鹽產品由前些年的60萬噸已降至現在的20萬噸左右。
