重磅政策出臺利好農業       下半年以來，部分農業股已開始有所表現。7月份以來，共有47只農業股實現上漲，占可交易農業股比例接近六成。其中，17只個股期間累計漲幅在10%以上，除8月份以來上市次新股中寵股份漲幅明顯外，牧原股份(52.13%)、華資實業(49.90%)、通威股份(38.53%)、天山生物(33.13%)、雪榕生物(32.67%)等個股期間累計漲幅也均在30%以上。    
    資金流向方面，7月份以來，華英農業、東方海洋、正虹科技、正邦科技、佩蒂股份、中寵股份等6只個股期間累計大單資金凈流入均在1億元以上，分別為：37485.30萬元、37330.60萬元、33567.90萬元、26462.69萬元、19268.34萬元、12371.47萬元，上述6只個股期間合計大單資金凈流入達16.65億元。       業績方面，截至目前，已有33家農業上市公司已披露三季報業績預告，其中，20家公司業績預喜，占比60.61%。具體來看，獐子島、東方海洋等2家公司三季報預增幅度均在100%以上，天山生物也有望實現三季報業績扭虧為盈。       估值底+配置底+周期底，農業關注度提升。目前公募基金對農業股無論絕對配置比例或相對配置比例都已達到5年低位。展望下半年，盡管尚未看到農產品價格大幅上漲的跡象，但的確某些農產品的供需基本面迎來實質性改善。建議投資者關注的品種主要有玉米、橡膠、禽類等。       數據顯示，最近1個月內，有11只農業股機構給予“買入”或“增持”等看好評級家數均在10家以上，海大集團最受青睞，機構看好評級家數達到21家，隆平高科和生物股份則均有16家機構給予看好評級，其他機構看好評級家數在10家以上的農業股還有：通威股份、大北農、溫氏股份、登海種業、中牧股份、百洋股份、西王食品、普萊柯。   鐵路軍工石油三板塊央企成混改焦點       自國家發改委明確要在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領域推進混合所有制改革以來，央企層面已在前兩批19家試點企業的基礎上，正在推出第三批混改試點。而按照國家發改委給出的時間表，預計央企混合所有制改革將在今年四季度進入實施階段，未來兩個月各央企改革或將密集出臺，重點完成國有資本與民間資本、社會資本的混合。       多位業內專家表示，在中國聯通混改催化以及政策支持下，下半年央企混改將繼續提速。       整體來看，隨著央企混改試點的逐步披露，改革也正式進入實施期。如在民航領域，東航打響混改“第一槍”。6月19日，東航集團與聯想控股等四家投資者以及東航物流核心員工持股層代表，在上海正式簽署增資協議、股東協議和公司章程，標志著國家首批推進的七大領域混合所有制改革試點示范正式在民航領域落地。同時，中國國航母公司中航集團也正在著手啟動航空貨運物流混改；電信領域，備受矚目的中國聯通混改方案亮相。混改后，聯通A股公司股權結構為聯通集團公司36.7%、戰略投資者35.2%、員工股權激勵2.7%，公眾股東25.4%。鐵路領域，中國鐵路總公司的混合所有制改革也在有序實施。近期，鐵路總公司還分別向阿里、騰訊、一汽集團等發出了參與鐵路總公司混改的邀請。       從政策看，2016年以來進入了鐵路改革加速期。2017年年初的中央經濟工作會議首次明確將鐵路列入幾項混改領域，為全年的改革步伐定調。與此同時，普客成本監審、高鐵提價、土地掛牌等動作頻頻，2017年將是鐵路領域改革大年。       值得關注的是，作為混改的七大重要領域之一，油氣領域混改進程同樣備受關注。新一輪油氣改革將打破油氣產業鏈的原油格局，預計油氣領域將是第三批混改試點的重心。三桶油自主改革積極推進，進入第三批混改試點名單概率大。

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