12月19日,由中國石化經濟技術研究院發布的《2020中國能源化工產業發展報告》(下稱《報告》)指出,“十三五”我國能源規劃的主要目標有望實現,能源轉型再啟新篇,發展更為穩健;明年我國煉化行業將迎來新增產能全面釋放、競爭白熱化之年,也將面臨行業淘汰和整合興起。

《報告》稱,新一輪煉油擴能潮襲來,我國煉油行業變局時代已然到來。2019年,恒力石化和浙江石化投產,國內煉油格局和資源流向重構;成品油終端消費增速放緩至2.8%,化工輕油消費大幅增長10.5%,“油化轉型”開始發力。2020年,我國成品油批發零售已依次放開,成品油市場化改革進入攻堅期。近2-5年汽車工業處于調整期,加之乙醇和電動汽車等替代燃料發展,導致成品油需求增速長期處于小幅下行通道,預計2020年終端消費量為4.03億噸,增速2.2%;而多個煉油項目的投產將使得2020年我國一次煉油能力達到9億噸,新增產能的釋放將使得國內競爭趨于白熱化。煉油行業要著力提高競爭力,實現轉型和高質量發展。預計2020年我國成品油出口量將達5900萬噸,或將成為亞太最大的出口國家。

根據《報告》,全球石化行業迎來大周期轉折,行業開始步入大整合時期。2019年,世界石化產能擴張幅度進一步加快,石化市場過剩風險加劇;國內乙烯當量消費增幅達9%左右,新業態消費和替代消費增長突出,但PX、乙二醇等大宗產品一度跌破盈虧平衡線也釋放出市場轉折信號。2020年,我國石化擴能繼續加速,基礎石化原料新增產能占全球的70%左右,國內供應壓力累積,外部聚烯烴和PX輸入壓力不減;而乙烯當量消費小幅回落至8%左右,聚烯烴等產品仍面臨高庫存壓力。受價格下行影響,部分PX、EG等裝置面臨出清,行業將步入大整合時期。2019-2020年,國內包括合成氣直接制烯烴、OCM等關鍵技術獲得重大突破或進展,己二腈等一系列卡脖子產品采用自主技術建設生產,也標志著石化行業真正進入了優勝劣汰,邁向高質量發展階段。

《報告》還對未來油價進行了預估。潛在供應過剩周期下,國際油價存在下行壓力。2019年全球經濟和貿易增速明顯下行、石油需求僅增長90萬桶/日,創2011年以來新低;而石油供應充裕,布倫特原油均價64美元/桶。2020年,大批新建煉廠投產和船用燃料低硫化將拉動世界石油需求增加110-120萬桶/日,略好于2019年,但國際油市整體仍處于過剩周期中,盡管更注重股東回報和油價相對低位抑制了美國頁巖油產量增速,但2020年美國原油產量仍將增加90萬桶/日左右(2019年增加125萬桶/日),加上巴西、挪威、圭亞那等新項目投產,全球供應過剩壓力較大;在此情況下,“OPEC+”不得不持續并加大減產以平衡市場。同時,2020年地緣政治的內涵將擴展到中東供應風險、貿易摩擦、英國脫歐等領域,油價意外波動的風險尤存。綜合判斷,2020年國際油價運行中樞將較2019年小幅下移,全年布倫特油價均值在58-68美元/桶之間。

此外,《報告》指出,我國氫能產業步入快速發展機遇期,石化企業將大有作為。發展氫能有助于我國優化能源結構、應對氣候變化、維護能源安全,產業前景可期,但氫能產業發展仍面臨政策規劃有待完善、技術有待突破和經濟性有待提高三方面巨大挑戰。初步判斷到2035后,碳減排壓力加大,可再生能源制氫、氫燃料電池系統成本大幅度下降,氫燃料汽車和加氫站在部分地區將會有較大增幅。石化企業在產氫、用氫、建設加氫站和研發方面都具有顯著優勢,在發展氫能產業上將大有所為。(吳莉)