日前在杭州召開的2010中國塑料產(chǎn)業(yè)大會上，記者居然看到了伊朗代表團(tuán)的牌子。此次伊朗派了一個包括伊朗國家石油公司、伊朗國家煉油和銷售公司、伊朗石化總公司等大型石化企業(yè)負(fù)責(zé)人在內(nèi)的40多人的代表團(tuán)來參加這次會議。（張木早 攝）
今年1～4月，中國從中東進(jìn)口的聚烯烴占到同期進(jìn)口總量的41%。這是在明確地告訴中國同行：中東石化產(chǎn)品大舉進(jìn)入中國市場正在成為現(xiàn)實。
對此，業(yè)內(nèi)人士從不同方面、不同角度進(jìn)行了分析。
中東產(chǎn)品“產(chǎn)能過剩”
中東，這個世界油庫正在成為世界石化工業(yè)投資最集中的地區(qū)。曾經(jīng)享受豐富的油氣資源所帶來的巨額財富的中東各國，已經(jīng)不滿足于只做油庫了。
據(jù)記者得到的一份統(tǒng)計資料顯示，2008年～2013年，中東地區(qū)乙烯產(chǎn)能年均增加近400萬噸，到2013年將新增乙烯產(chǎn)能1600萬噸/年，約占世界乙烯新增產(chǎn)能的47%。屆時全球約90%的乙烯衍生物和70%的丙烯衍生物凈出口將來自中東。
此前，美國化工理事會預(yù)測，2010年中東石化產(chǎn)品產(chǎn)量將穩(wěn)中有升。其中，沙特將增加6.3%、卡塔爾增加7.4%、科威特增加3.2%、阿聯(lián)酋增加3.4%、伊朗增加2.2%。有專業(yè)分析師認(rèn)為，到2010年底，中東的乙烯產(chǎn)能將超過歐洲，接近世界總產(chǎn)能的20%。
中東石化產(chǎn)品產(chǎn)能大幅增加，除了其經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要以外，其巨大的成本比較優(yōu)勢也是重要因素。
中東擁有豐富的天然氣資源，而其伴生的乙烷可為乙烯生產(chǎn)提供廉價的原料，使其乙烯生產(chǎn)成本低達(dá)每噸100美元。相比之下，我國以石腦油為原料的乙烯生產(chǎn)成本高達(dá)每噸530美元。
“即使加上到中國港口的運費、關(guān)稅和包裝等費用，中東的聚乙烯產(chǎn)品到港成本仍較國產(chǎn)的低，價格競爭力極強。而中東生產(chǎn)的乙二醇和聚乙烯一樣，在全球具有絕對的成本優(yōu)勢。”中石化一位不愿透露姓名的專家這樣表示。她說，從現(xiàn)金成本上看，中東石化產(chǎn)品不到中國產(chǎn)品的30%。
但是，在產(chǎn)能大幅增加的同時，中東市場對石化產(chǎn)品的需求卻十分有限，從而導(dǎo)致極高的“產(chǎn)能過剩”。
全球知名的咨詢企業(yè)國際化工信息咨詢組織提供的數(shù)據(jù)顯示，中東地區(qū)聚合物供應(yīng)嚴(yán)重過剩。其中，聚乙烯產(chǎn)量是當(dāng)?shù)匦枨罅康?倍，聚丙烯產(chǎn)量是需求量的3.5倍。2008年以來的金融危機以及2009年底迪拜債務(wù)危機的沖擊，使該地區(qū)市場需求出現(xiàn)進(jìn)一步下滑，產(chǎn)能過剩更加嚴(yán)重。
與此同時，中國市場對石化產(chǎn)品的需求卻不斷增加，而且由于國內(nèi)生產(chǎn)能力有限，不少石化產(chǎn)品都存在供需缺口。以聚乙烯為例，2008年中國的供應(yīng)缺口在475萬噸，2009年達(dá)到666萬噸，2010年仍有561萬噸。于是，在去年全球整體需求疲軟的情況下，中國市場卻一枝獨秀，進(jìn)口大幅增加。據(jù)統(tǒng)計，2009年中國進(jìn)口的乙烯、聚乙烯、聚丙烯和乙二醇的增幅分別達(dá)到35.1％、49%、102%和47%。
一邊是高產(chǎn)能、低成本的高產(chǎn)品庫容，一邊是巨大的市場需求洼地。中東石化產(chǎn)品大舉進(jìn)入中國市場在所難免。
沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司近年在中國展開了一系列宣傳攻勢，以期提升其在中國聚合物市場的地位。圖為該公司２００８年在參加上海的一個行業(yè)展覽會時舉行宣傳活動。 （袁偉 攝）
中國產(chǎn)品無力抵抗
記者從一位專家手中得到的一份統(tǒng)計顯示，目前，中東石化產(chǎn)品進(jìn)入中國市場來勢洶洶。比如聚乙烯，中東地區(qū)對中國的出口，2008年是101萬噸，填補了國內(nèi)兩成左右的需求缺口；而根據(jù)預(yù)測，2010年，這一數(shù)字將達(dá)到220萬～260萬噸，所占比例達(dá)到一半。再比如乙二醇，2008年是213萬噸，已經(jīng)占到41%；而今年將達(dá)到340萬～380萬噸，占到75%～83%。而聚丙烯的進(jìn)口量增長幅度最大。2008年是29萬噸，占到11%；今年將達(dá)到80萬～90萬噸，比例將狂升到80%～90%。也就是說，今年中國市場的進(jìn)口聚丙烯將基本是中東產(chǎn)品的天下。
另據(jù)有關(guān)部門預(yù)測，到2015年，中東的聚乙烯、乙二醇、聚丙烯、精對苯二甲酸等石化產(chǎn)品對我國的出口量合計將可能達(dá)到1682萬噸，比2008年增長3.5倍。
毫無疑問，如此大量的中東石化產(chǎn)品進(jìn)入中國市場將打破這條產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)已形成的平衡。
記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，最擔(dān)心受到?jīng)_擊的是國內(nèi)最大的石化產(chǎn)品生產(chǎn)商中石化。中石化齊魯公司的一位負(fù)責(zé)人對此的憂慮代表了一部分人的看法。他認(rèn)為，中東石化產(chǎn)品挾成本優(yōu)勢必將以低價在中國市場上參與競爭。“事實上，中東石化產(chǎn)品對我國低價拋售的苗頭從去年就開始顯露。”這位負(fù)責(zé)人說，2009年中國從中東進(jìn)口的石化產(chǎn)品價格普遍低于當(dāng)期的市場價格。他提供的一項測算數(shù)據(jù)顯示，在中東產(chǎn)品的沖擊下，到2015年國內(nèi)乙烯裝置開工率可能會降至54%左右。也就是說，國內(nèi)近一半的乙烯產(chǎn)能、數(shù)千億元資產(chǎn)將閑置，并影響到為這些乙烯產(chǎn)能提供原料的約1.5億噸/年的配套煉油能力。“國內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)一旦失去主導(dǎo)地位，下游企業(yè)的原料供應(yīng)安全和價格決定權(quán)將被進(jìn)口產(chǎn)品控制，其影響不可小視。”
也有人卻沒有這么悲觀。
中國石化聯(lián)合會副會長趙俊貴在接受記者采訪時表示，應(yīng)該以一種開放的心態(tài)來看待這個問題。“中東石化產(chǎn)品的進(jìn)入當(dāng)然會影響到中國的石化市場。但長期看，這些產(chǎn)品更像是一股活水，會促進(jìn)整個產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整，保持市場的活力。”他認(rèn)為，中東石化產(chǎn)品最大的優(yōu)勢在于原料成本。但是，由于中東的油氣開發(fā)已進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)期，未來中東地區(qū)的石化企業(yè)獲得廉價乙烷的難度也在加大。
這意味著他們將更多地利用石腦油為原料。“這樣一來，他們的成本優(yōu)勢就沒有那么大了。”
匯豐銀行環(huán)球銀行化工及多元化工業(yè)業(yè)務(wù)組主管鄧偉力也同意這種看法。他說，雖然中東有很多的乙烷，但由于分配問題，不少的石化企業(yè)仍然不得不用石腦油。“中東的石腦油裂解裝置，并不比中國的同類生產(chǎn)裝置有更大的優(yōu)勢。”
上海氯堿化工股份有限公司副總經(jīng)濟(jì)師唐吉慶則認(rèn)為，前些年，中國的乙烯是暴利，除了短缺以外，還有就是乙烯的商品量很少，一般都是石油企業(yè)自己進(jìn)行深加工。現(xiàn)在中東產(chǎn)品進(jìn)來了，價格下來是正常的回歸。中東的石化產(chǎn)品有不少是針對中國市場生產(chǎn)的。有了這樣的競爭，中國的石化企業(yè)也不得不進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整了。
不少專家并不認(rèn)同中東產(chǎn)品會低價傾銷的看法。
鄧偉力就認(rèn)為，中東的石化企業(yè)是不會在中國市場上單獨打價格戰(zhàn)的。“他們雖然原料成本很低，但是項目的投資成本卻很高。所以，我認(rèn)為他們不會傾銷產(chǎn)品，因為他們必須要回收投資成本。”
前述中石化的那位專家也表示，前一段有些中東進(jìn)口產(chǎn)品的價格已經(jīng)接近或者低于我們的成本價了。但這種情況不會持續(xù)。他們也不會做賠本的買賣，產(chǎn)品價格太低了對他們也不利。
浙江明日控股集團(tuán)有限公司總經(jīng)理韓新偉對此更是確定：“他們不會在中國市場進(jìn)行低價銷售。”因為在他看來，即使是在全球，石化產(chǎn)品的需求量也是有限的。因此，整個價格在經(jīng)過這一輪波動之后，會重新達(dá)到一個相對的平衡。
由此，韓新偉覺得，中東石化產(chǎn)品對國內(nèi)企業(yè)會有影響，但是這個影響還是在可控范圍之內(nèi)的。他的理由是，在國內(nèi)市場上，中石化、中石油等處于壟斷地位，在市場上的控制力還是非常強的。
而對下游企業(yè)來說，比如塑料加工企業(yè)，大量中東產(chǎn)品的進(jìn)入?yún)s是一大好事。
“中東產(chǎn)品的進(jìn)入可以給市場帶來一股活力，改變一下目前的市場格局。”每年聚乙烯用量達(dá)到3萬噸的食品包裝膜生產(chǎn)企業(yè)佛山新長盛塑料薄膜有限公司總經(jīng)理戴濤告訴記者，現(xiàn)在塑料原料供應(yīng)基本處于壟斷地位，下游企業(yè)的選擇性和價格話語權(quán)都有限。中東產(chǎn)品進(jìn)來以后，價格會降低自不必說，至少下游企業(yè)有了更多的市場選擇。“還可以逼著國內(nèi)壟斷企業(yè)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，提高產(chǎn)品品質(zhì)。”
國內(nèi)產(chǎn)業(yè)必須調(diào)整
中東的石化產(chǎn)品是真的進(jìn)來了，國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷由此產(chǎn)生的變化。
趙俊貴表示，目前整個石化產(chǎn)業(yè)鏈需要對中東的產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、競爭優(yōu)勢、市場策略等等進(jìn)行充分地研究和評估，達(dá)到知己知彼，才能更好地調(diào)整自己。
長期以來，中國企業(yè)有一種慣性思維，即對外國產(chǎn)品總是希望國家以關(guān)稅方式予以保護(hù)。對此中國石油規(guī)劃總院副總工程師張福琴表示，要政府對中東產(chǎn)品來征收特別關(guān)稅或提出特別的保護(hù)法案，這不符合國際市場規(guī)則。
她認(rèn)為，中東產(chǎn)品的競爭力主要在于成本優(yōu)勢，因此，國內(nèi)企業(yè)首先必須要降低成本，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展高端產(chǎn)品來避開中東產(chǎn)品的競爭，提高自身的競爭力。其次是要著眼于跟下游的聯(lián)合，應(yīng)該加強與下游的汽車、家電等企業(yè)聯(lián)合，形成一種上下游的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，開發(fā)像汽車保險杠、郵箱聚烯烴專用料這樣的產(chǎn)品，提高市場份額。
鄧偉力認(rèn)為，除了對內(nèi)聯(lián)合，還應(yīng)加強對外聯(lián)合。國內(nèi)企業(yè)與中東的生產(chǎn)商進(jìn)行聯(lián)合，將中東的產(chǎn)能為我所用也不失為高明之策。
“這幾年，一些中東生產(chǎn)商不斷與一些大型的公司合作來擴張他們的分銷能力。比如，2002年，沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司就以20億美元收購了帝斯曼的烯烴與聚烯烴業(yè)務(wù)，從而進(jìn)入歐洲市場。而目前，他們都希望能夠在亞洲和中國尋找更多的合作伙伴。”鄧偉力表示，這正是中國企業(yè)的機會。
而據(jù)趙俊貴介紹，目前中石油、中石化等企業(yè)已經(jīng)同沙特、伊朗等中東國家的石化生產(chǎn)商開展了合作。中石化和沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司合資建設(shè)的天津百萬噸乙烯千萬噸煉油項目已經(jīng)于5月11日投入商業(yè)運行。
浙江永安期貨經(jīng)紀(jì)有限公司總經(jīng)理施建軍告訴記者，中東石化產(chǎn)中進(jìn)入中國市場這是一個無法控制的全球化背景下的大趨勢。中國石化企業(yè)應(yīng)對這種變化的辦法有很多，而利用期貨交易來規(guī)避風(fēng)險應(yīng)該是很重要的一個方面。
“現(xiàn)在，大量的石化企業(yè)還不熟悉這一手段，因而不重視，不運用，這是不應(yīng)該的。中東石化產(chǎn)品進(jìn)入中國給市場帶來的最大風(fēng)險就是價格的波動，而期貨市場的套期保值功能是規(guī)避這種風(fēng)險的最有效方式。”
石化期貨被看作是中國企業(yè)規(guī)避價格風(fēng)險的重要平臺。在2010中國塑料產(chǎn)業(yè)大會期間，多家國內(nèi)期貨公司在會場門口布置了展臺。（張木早 攝）
