“十二五”行業(yè)發(fā)展猜想之十

 
     
      如果要問 “ 十一五 ” 期間 ， 哪個化工產(chǎn)業(yè)最熱 ， 答案無疑是煤化工 。

    如果要問“十二五”期間，哪個化工產(chǎn)業(yè)可能最熱，答案無疑還是煤化工。

    “十一五”期間，我國煤化工多項成果創(chuàng)造了世界第一，特別是世界首套煤制油、煤制烯烴、煤制乙二醇示范項目全部完成，成為全球煤化工產(chǎn)業(yè)化水平最高的國家。

    “十二五”期間，伴隨著各省煤化工規(guī)劃的陸續(xù)出臺，一場現(xiàn)代煤化工的產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭已經(jīng)悄然打響。記者了解到，全國有近20個?。▍^(qū)、市）在“十二五”規(guī)劃中提出，要把煤化工打造成支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)各省的初步規(guī)劃數(shù)據(jù)，總投資額將超2萬億元。

    各省在“十二五”期間投資的熱點，主要集中在現(xiàn)代煤化工五大產(chǎn)業(yè)鏈上。但哪條產(chǎn)業(yè)鏈最終能夠勝出，還要看天時地利人和。

煤制油產(chǎn)業(yè)化仍會慎重
 

    從全球戰(zhàn)略角度考慮，煤制油在我國具有戰(zhàn)略意義。神華煤制油化工有限公司鄂爾多斯分公司總工程師舒歌平表示，目前神華已經(jīng)投產(chǎn)的鄂爾多斯煤直接液化項目的完全成本在每噸3000元左右，按照熱值換算，相當于國際油價47.5美元/桶時的成本。如今，國際油價已突破100美元/桶。不少專業(yè)機構都預測，在“十二五”期間，油價仍會保持高位。因此，煤制油具有成本競爭優(yōu)勢。

    在這種情況下，各省目前有諸多煤制油項目在做前期規(guī)劃。根據(jù)記者統(tǒng)計，目前國內預期產(chǎn)業(yè)化的煤制油項目有9個，規(guī)模達年產(chǎn)3820萬噸油品。據(jù)此測算，國內目前的煤制油項目投資額將達到3800億元左右。

    但是，不少專家認為，“十二五”期間，煤制油的發(fā)展還是應該慎重。原因有多方面。

    首先，煤制油能量轉化率及資源利用率較低。生產(chǎn)1噸油品需消耗約4噸煤、10噸水，其二氧化碳排放量也很大。因此，煤制油只能作為國家應對不時之需的戰(zhàn)略性技術儲備，不宜作為產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向。

    其次，目前的煤炭價格尚未完全考慮安全生產(chǎn)成本和環(huán)保因素，未來煤炭完全成本的顯性化會使煤制油的成本優(yōu)勢縮小。這也會在未來幾年大大增加煤制油的生產(chǎn)成本。

    因此，政策對于煤制油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展始終持謹慎態(tài)度。到目前為止，國家發(fā)改委接連頒布了多道禁令，一律停止實施其他煤制油項目。記者了解到，“十二五”期間，政策對煤制油的謹慎態(tài)度還將延續(xù)。國家能源局煤炭司司長方君實此前就表示，現(xiàn)在國際上石油的資源尚非常豐富，煤炭的轉換效果如何還要經(jīng)過示范，用煤炭去替代石油的經(jīng)濟性有待評價。現(xiàn)有的煤制油等煤化工工程“十二五”能發(fā)展到什么程度還不好說。
   

圖片上的人手托的是山西潞安集團煤制油成品。 （燕雁 攝）

煤制烯烴有可能產(chǎn)業(yè)化

    烯烴是一種基礎化工原料，被認為是一個國家化工行業(yè)水平的標志。目前我國已經(jīng)掌握了國際上傳統(tǒng)的石油制烯烴工藝，能運行百萬噸級烯烴項目。

    石油價格的上漲和我國石油對外依存度不斷提高的雙重壓力，催生了我國煤制烯烴產(chǎn)業(yè)的興起，其中煤基甲醇制烯烴極具吸引力,并有望部分替代傳統(tǒng)的烯烴產(chǎn)品。目前，除神華包頭煤制烯烴示范工程外，省級核準的煤制烯烴工業(yè)化示范項目還有2個，分別是神華寧煤集團52萬噸/年和大唐集團50萬噸/年煤制烯烴項目。據(jù)中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會的統(tǒng)計，國內其他在建和規(guī)劃建設的煤制烯烴能力約1856萬噸/年，加上上述國家和省級核準的示范項目，目前國內共有在建、擬建以及處于規(guī)劃階段的煤制烯烴項目29個，烯烴產(chǎn)能達2018萬噸/年。

    “十二五”期間，我國對乙烯產(chǎn)品仍將保持較高的剛性需求。因此，煤制烯烴有望具備產(chǎn)業(yè)化條件。

    一是煤制烯烴有先進技術提供支撐。“十一五”期間，我國在甲醇制烯烴的研發(fā)方面取得了一系列突破性進展，突破了以催化劑為核心的一系列關鍵技術，終于打通甲醇制烯烴技術鏈條。2010年5月，大連化物所又研發(fā)成功新一代甲醇制烯烴技術(DMTO-II)并完成工業(yè)性試驗，進一步提升了甲醇制烯烴的經(jīng)濟性。在“十二五”期間，這些技術還將得到優(yōu)化和完善，為煤制烯烴的產(chǎn)業(yè)化提供技術支撐。

    二是煤制烯烴工業(yè)項目打下了基礎。2010年8月8日，世界首套年產(chǎn)60萬噸甲醇制低碳烯烴工業(yè)裝置在包頭神華投料運行一次成功。截至“十一五”末，神華、大唐的煤制烯烴項目都已成型。而其他著名企業(yè)，如陶氏化學、道達爾、中石化也都介入該領域。目前國內已有多套大規(guī)模裝置在運行。因此，“十二五”期間，中國的煤制烯烴將拉開產(chǎn)業(yè)化序幕。

    但是，煤制烯烴要真正產(chǎn)業(yè)化并產(chǎn)生經(jīng)濟效益還面臨較多的制約因素。很多煤制烯烴裝置位于煤炭資源豐富的地區(qū)，但水資源、環(huán)保、技術等多重約束正制約著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。“在今后相當長時期內，石油路線烯烴仍將處于主導地位，而煤制烯烴主要是起補充作用。政策將根據(jù)環(huán)境和資源承載力實行總量控制，適度發(fā)展。”石油和化學工業(yè)規(guī)劃院副總工程師劉延偉說。

煤制乙二醇或成新亮點

    去年底，一則新聞在我國乃至全球精細化工領域引起轟動，那就是，全球首套工業(yè)化示范裝置——內蒙古通遼金煤化工公司煤制乙二醇項目一期工程、年產(chǎn)20萬噸煤制乙二醇項目順利打通全線工藝流程，生產(chǎn)出合格乙二醇產(chǎn)品。

    目前，煤制乙二醇正受到越來越多的關注。由于開創(chuàng)了乙二醇生產(chǎn)新的原料來源，煤制乙二醇的工業(yè)示范被列入石化振興規(guī)劃。分析人士認為，由于乙二醇市場成熟，價格較高，煤制乙二醇盈利前景良好，或將成為我國“十二五”期間煤化工產(chǎn)業(yè)新亮點。

    首先，國內乙二醇的供需缺口較大。乙二醇是一個非常重要的化工原料，目前國內市場缺口為每年500萬噸。如果這500萬噸逐步轉向由煤頭制造來替代，對應的則是約500億元的巨大投資市場。一份業(yè)內研究報告也顯示，到2012年，我國乙二醇的總產(chǎn)能為460萬噸／年，按照開工率75％計算，產(chǎn)量應該在345萬噸左右。而需求方面，預計到2012年，我國乙二醇的消費量將超過1050萬噸，供需缺口將達到705萬噸。我國目前建設和規(guī)劃中的煤制乙二醇項目累計已達300萬噸產(chǎn)能。因此，煤制乙二醇未來10年有巨大的市場空間。

    其次，一些新的項目正在逐漸進入量產(chǎn)階段。目前，有眾多公司紛紛上馬煤制乙二醇項目。新年伊始，各地又傳來上馬乙二醇項目的進展消息。東華工程科技股份有限公司最近發(fā)布公告稱，該公司與黔西縣黔希煤化工投資有限責任公司簽訂30萬噸/年乙二醇項目總承包合同。最近從內蒙古也傳來消息，呼倫貝爾市計劃建設年產(chǎn)40萬噸煤制乙二醇項目，目前該項目處于備案階段。

    “煤制乙二醇技術十分適合我國缺油、少氣，煤炭資源相對豐富的資源國情。但我國煤制乙二醇的競爭對手不僅包括國內的一體化石化企業(yè)，也包括中東地區(qū)以低價乙烷或者石腦油生產(chǎn)乙二醇的企業(yè)。在“十二五”的前幾年里，我國對乙二醇的市場需求將穩(wěn)步上升，煤制乙二醇的生產(chǎn)成本、工藝技術的可靠性，以及裝置能否實現(xiàn)穩(wěn)定運行將是決定其競爭力的關鍵。”山西化工行業(yè)協(xié)會煤化工專家白玉祥分析指出。 
 

圖為河南一家企業(yè)的乙二醇項目建設現(xiàn)場。 (唐中 攝）

煤制天然氣將會規(guī)模化

    從2010年以來的情況看，煤制天然氣是我國新型煤化工的重要方向，主要集中在新疆、內蒙古和山西等地區(qū)。石油和化學工業(yè)規(guī)劃院專家對記者表示，目前中國擬建的煤制天然氣規(guī)模已近1000億立方米，大概需要5000億元的投資額。截至目前，國家發(fā)改委已經(jīng)批準了5個煤制天然氣項目，我國規(guī)劃建設的煤制天然氣項目規(guī)模已經(jīng)超過300億立方米，總投資超過1800億元，成為繼煤制油之后的煤化工領域投資熱點。在“十二五”期間，以煤為原料生產(chǎn)天然氣，將會作為液化石油天然氣和常規(guī)天然氣的替代和補充。

    從另一個角度看，煤制天然氣適應了我國人民生活水平提高對清潔能源的迫切需求，可納入“民生工程”。這使煤制天然氣在政治上得分。國家有關部門提出，到2020年我國天然氣市場規(guī)模預計將達到4000億立方米／年。但即便是這個數(shù)字，也僅占我國能源消費總量的6%左右，遠低于當前世界平均24%的水平。

    與煤制烯烴、煤制油、煤制乙二醇等技術尚未成熟，需要通過工業(yè)化示范來驗證相比，煤制天然氣示范項目的意義主要是在經(jīng)濟性和運行管理上，技術問題相對少一些。一位業(yè)內人士告訴記者，在經(jīng)濟合理的前提下，“十二五”期間，在重點地區(qū)適度、規(guī)?；l(fā)展煤制天然氣項目是可行的。煤制天然氣如今也已經(jīng)具備了相當可觀的盈利前景。數(shù)據(jù)顯示，目前內蒙古和新疆的煤制氣成本在每立方米1元～1.5元，加上管輸費用也不過每立方米2元～2.5元，而西氣東輸二線城市門站平均價格為每立方米3.28元。

    記者在采訪過程中得到的統(tǒng)一看法是，在新型煤化工中，煤制天然氣的競爭力是最強的。

圖為去年7月，大唐集團內蒙古克旗煤制天然氣項目管道開始焊接。（郭新 攝）

煤制二甲醚產(chǎn)能面臨大考

    二甲醚是甲醇的重要下游產(chǎn)品之一，在我國市場主要替代液化石油氣用作民用燃氣和替代柴油作為公交車燃料。從目前的生產(chǎn)形勢看，全國各地已形成一批數(shù)十萬噸到數(shù)百萬噸規(guī)模不等的二甲醚制造基地。但據(jù)一些業(yè)內人士分析，“十二五”期間，國內二甲醚將面臨產(chǎn)能過剩的困擾。

    首先表現(xiàn)為產(chǎn)能過剩。甲醇行業(yè)已經(jīng)把淘汰落后產(chǎn)能提上了議事日程。“十二五”期間，我國將淘汰甲醇落后產(chǎn)能300萬～500萬噸。作為甲醇的重要下游，二甲醚的產(chǎn)能過剩在“十二五”期間不可忽視。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前國內煤制二甲醚的設計產(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)達到1000萬噸/年。而自2009年以來，二甲醚行業(yè)的開工率就不足20%，很多企業(yè)成本倒掛、經(jīng)營困難。2010年，國內二甲醚裝置平均開工率小幅增長到27.85%，但考慮到龐大的二甲醚產(chǎn)能，這顯得微不足道。

    其次，需求市場也上不去。二甲醚在2011年還將迎來一個重大利空，那就是由國家標準化管理委員會公布的《城鎮(zhèn)燃氣用二甲醚》標準將于2011年7月1日正式實施。該標準明確規(guī)定，二甲醚作為城鎮(zhèn)燃氣用只能純燒。業(yè)內認為，這預示著二甲醚混摻液化氣之路將被封死，會使本來就開工不足的二甲醚企業(yè)陷入更加低迷的狀態(tài)。中國科學院煤化工專家王洋明確表示了擔憂：“去年底從國家層面首次主導開展甲醇汽油推廣試點工作，標志著甲醇汽油推廣應用被正式納入國家戰(zhàn)略。在這種情況下，推廣二甲醚汽車的可能性微乎其微。”

“十二五”期間，國內二甲醚產(chǎn)業(yè)仍將面臨產(chǎn)能過剩的困境。圖為內蒙古一家企業(yè)已停產(chǎn)的二甲醚裝置。  （劉峰 攝）