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國內(nèi)電池企業(yè)出海布局正當時

   2020-11-10 國電動汽車百人會

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核心提示:僅隔一個月的時間,國軒高科遠赴德國建生產(chǎn)基地的態(tài)度發(fā)生了變化。我們將在現(xiàn)有的生產(chǎn)基地基礎上,拓展海外生產(chǎn)能力,包括在德國

僅隔一個月的時間,國軒高科遠赴德國建生產(chǎn)基地的態(tài)度發(fā)生了變化。“我們將在現(xiàn)有的生產(chǎn)基地基礎上,拓展海外生產(chǎn)能力,包括在德國、印度建新的工廠以更好服務客戶。”合肥國軒高科動力能源有限公司(以下簡稱為國軒高科)高級副總裁徐興無在接受蓋世汽車采訪時透露稱。而就在九月份的全球新能源汽車供應鏈創(chuàng)新大會上,他對外的話術還停留在“有這方面的考慮”。

對于國軒高科的態(tài)度變化,除了其與大眾汽車合作項目的深化外,歐洲新能源汽車今年以來持續(xù)向好的發(fā)展趨勢或也是改變國軒高科決定的重要影響因素。

無獨有偶,受歐洲新能源汽車市場的吸引,繼波蘭工廠之后,LG化學或?qū)⒃谖靼嘌澜⒌诙译姵毓S。

動力電池市場三分天下,韓企靠歐洲市場逆襲

縱觀歷年動力電池市場,排名靠前的鋰電企業(yè)全部來自中日韓三國,電動車核心環(huán)節(jié)基本掌握在亞洲廠商手中,其中中國鋰電企業(yè)有5家進入前十,處于全球領先地位。

2020年上半年,電動車市場受疫情沖擊,宏觀經(jīng)濟下滑等影響,表現(xiàn)較弱。去年的季軍LG化學取代原先的常勝將軍寧德時代,裝機量躍居第一。寧德時代、松下、比亞迪同比有較大程度下滑,而韓國三巨頭LG化學、三星SDI、SKI保持高速增長。

據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,2020年1-9月LG化學電池裝機量保持全球第一,占據(jù)了全球電動汽車電池市場24.6%的市場份額,寧德時代則以23.7%的市場份額位列第二。基于動力電池業(yè)務的持續(xù)向好,LG化學第三季度無論是銷售額還是營業(yè)利潤雙雙創(chuàng)下歷史新高。而若深其動力電池業(yè)務的走高,下游市場客戶的結構便是LG化學逆襲的重要原因。

現(xiàn)階段國內(nèi)廠商除AESC供貨日產(chǎn),其他公司客戶結構以自主品牌、合資品牌為主。松下供應美國特斯拉工廠為主。而韓系廠商除供應本土市場,還是供應歐洲市場的主力。本次韓企的逆勢表現(xiàn)主要由于歐洲電動車市場的爆發(fā)。LG化學實現(xiàn)高速增長是因為其配套特斯拉Model 3(中國和歐洲大賣)、奧迪e-tron、雷諾Zoe等暢銷車型。三星SDI為奧迪e-tron、寶馬330e、大眾e-Golf等車型供貨,SK Innovation受益于現(xiàn)代和起亞的訂單。

歐洲電動車市場反超中國,電池需求存缺口

自2019年開始,全球經(jīng)濟增速放緩,各地區(qū)電動車銷量有不同程度下滑,歐洲成為唯一保持正增長的區(qū)域,這一態(tài)勢今年仍在延續(xù)。據(jù)Marklines數(shù)據(jù),2020年上半年,國內(nèi)新能源乘用車同比下降38.5%,歐洲新能源車同比增長55.1%。就目前公開數(shù)據(jù)推算,歐洲新能源乘用車滲透率從3.6%提升到7.9%,而中國滲透率從5%下滑至3.6%。歐洲的規(guī)模體量已經(jīng)超過中國,成為全球最大的新能源車市場。難怪寧德時代董事長痛心疾呼:“我們不能起個大早,趕了晚集。”

財政的巨額刺激,政策的嚴厲懲罰,推動歐洲各車企加快電動化轉(zhuǎn)型。在以上三重刺激因素下,歐洲新能源市場未來將迎來持續(xù)的爆發(fā)。歐盟領導人曾對外表示,歐洲電動汽車的生產(chǎn)預計在未來五年增長6倍,從原材料開采到生產(chǎn),再到廢舊電池回收,整個電池產(chǎn)業(yè)的價值鏈將在2025年達到2500億歐元。

與火熱的下游需求相比,歐洲本土動力電池供給能力卻令人擔憂。根據(jù)歐洲議會電動車研究報告稱,目前全球電池產(chǎn)量只有3%位于歐洲,亞洲占85%。目前當?shù)仉姵夭少弴乐匾蕾嘗G化學、寧德時代、SKI等鋰電企業(yè),而且在近年來多篇報道中披露,奧迪、奔馳等車企多次因為電池產(chǎn)能不足陷入停產(chǎn)境地。據(jù)SNE Research的預測,至2023年,歐洲對電動汽車電池的需求預計為406GWh,而供應預計為335GWh,短缺約18%;到2025年這種情況將進一步惡化,供應短缺或擴大至40%。

國內(nèi)電池企業(yè)出海布局正當時,機遇與挑戰(zhàn)并存

優(yōu)質(zhì)的下游市場與巨額的電池需求缺口,歐洲鋰電池市場成為各方勢力的必爭之地。歐洲本土電池廠加緊建設,2019年,Northvolt、先進電池技術聯(lián)盟、德法聯(lián)盟超級工廠、英國Britishvolt、挪威Freyr、法國Verkor等電池廠宣布建廠計劃;亞洲企業(yè)動作似乎更快,2012年遠景AESC就已在英國桑德蘭設立電池工廠,2016年LG化學在波蘭弗羅茨瓦夫設廠。

與此同時,中國鋰電企業(yè)在出海布局歐洲上也有很強的積極性。根據(jù)公開信息透露,目前寧德時代、遠景AESC在歐洲已有工廠,未來還有擴建計劃;國軒高科、孚能科技、蜂巢能源、微宏動力亦將布局歐洲放入未來規(guī)劃中。此外,相關上游產(chǎn)業(yè)鏈公司也在歐洲進行布局配套,其中包括恩捷股份、星源材質(zhì)、天賜材料、新宙邦、江蘇國泰等已明確將于歐洲布局的鋰電材料企業(yè)。

未來全球電動車市場龐大,據(jù)德勤最新報告預測,到2030年全球電動車或達3000萬輛規(guī)模,中國市場占比將達50%。在這場全球電動化浪潮中,中國鋰電池企業(yè)走出國門,布局海外是必然趨勢。

一方面,國內(nèi)動力電池市場競爭激烈,且短期下游需求疲弱,尋求新增長點成為電池企業(yè)的發(fā)展目標。整個行業(yè)由于前幾年裝備競賽式的瘋狂擴張導致整體產(chǎn)能過剩,產(chǎn)能利用率嚴重不足。據(jù)專家預測,2016年到2020年,我國動力電池企業(yè)淘汰率達9成。而近期國內(nèi)電動車市場受宏觀經(jīng)濟影響,疫情沖擊,下游增速放緩,進一步加劇了行業(yè)洗牌。尤其是特斯拉等外資品牌入駐中國后,自主品牌市場份額大幅下滑,依賴配套自主品牌的電池廠也因此銷售下滑慘重,遭遇業(yè)績、資金鏈問題。所以,從經(jīng)營策略層面來說,拓展外資品牌乃至開拓新戰(zhàn)場以保證銷售穩(wěn)定性是很有必要的。

另一方面,歐洲對亞洲鋰電池企業(yè)來說是非常好的生長發(fā)育土壤。歐洲本土鋰電池產(chǎn)業(yè)起步較晚,未來較長時間需要依賴外部電池企業(yè)輸血。作為傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國,歐洲擁有眾多豪華車、高端品牌,這些車企在供應鏈、質(zhì)量管理、產(chǎn)品研發(fā)方面積累了豐厚的經(jīng)驗,這也決定了他們在加速電動化轉(zhuǎn)型過程中,對于鋰電池企業(yè)甚至上游鋰電材料、設備等配套企業(yè)有著更高的要求。基于此,蓋世汽車研究院資深分析師認為,若國內(nèi)鋰電企業(yè)能夠借此契機進入一流車企供應鏈體系,共同研發(fā)產(chǎn)品或配套新產(chǎn)品新車型,其生產(chǎn)制造、質(zhì)量管理、技術水平都將得到進一步提升,隨后,再將這一能力反哺國內(nèi)動力電池行業(yè),進而可以促進整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈正向發(fā)展。

對此,遠景AESC市場部負責人在接受蓋世汽車采訪時也給出了相同觀點,她表示,“國際車企還是中國電池企業(yè)都需要在這場全球化浪潮中相互合作,不斷突破技術創(chuàng)新,提升各自產(chǎn)業(yè)化能力。”

布局歐洲對中國鋰電企業(yè)來說雖然有上述種種優(yōu)點,但作為企業(yè)方需要考量的因素不少。蓋世汽車研究院資深分析師指出,與中國整體的營商環(huán)境、制造業(yè)基礎、汽車行業(yè)基礎不同,想要在歐洲布局建廠還需考慮宏觀政治環(huán)境、當?shù)胤桑约肮S周邊經(jīng)濟程度、基礎設施建設情況、是否有可靠的高質(zhì)量人才供應渠道等。考慮完這些因素,還可能面臨投資成本高昂、客戶認證周期過長等問題。

基于此,有業(yè)內(nèi)人士透露,由于歐洲人力、電力價格偏高,鋰電池企業(yè)在歐洲建廠成本普遍遠高于國內(nèi),1GWh產(chǎn)能的建設成本幾乎是國內(nèi)的兩倍。高昂的投資成本對任何企業(yè)都是不小的財務負擔,如果是資金實力不雄厚的中小企業(yè),大額資本支出可能會導致現(xiàn)金流壓力。

此外,客戶拓展也是需要考慮的問題。正如前文所說,歐洲鋰電池市場已成為眾家企業(yè)爭奪重地,落到實地仍是對于當?shù)厥袌龇蓊~的競爭,因此即便是專供日產(chǎn)的遠景AESC也不得不積極開發(fā)更多企業(yè),以進一步瓜分歐洲鋰電池市場的蛋糕,“遠景AESC也正在積極接觸海內(nèi)外主流車企,這些主流車企客戶都高度認可遠景AESC的產(chǎn)品技術與國際化產(chǎn)能,且更多知名車企的合作已進入深度談判階段,并很快將對外公布。”

但要知道的是,進入海外客戶供應鏈體系固然有諸多好處,但其認證體系嚴格,產(chǎn)品從定點到大批量供貨可能需要長達數(shù)年的時間,若沒有提前做好客戶儲備,未來產(chǎn)能建好下游訂單銷售會是較大問題。

正是出于這點考慮,孚能科技在規(guī)劃布局的同時,積極聯(lián)系歐洲品牌車企,為未來打下穩(wěn)固的銷售鏈。“目前,根據(jù)戴姆勒的需求,我們已啟動歐洲相關本地化布局,同時也與大眾、雷諾、PSA等歐洲其他品牌車企深度接觸,進展順利,相信很快會有確切的合作項目落地。”孚能科技市場部負責人向蓋世汽車透露道,“孚能科技2011年開始給海外供貨,并于2018年拿下戴姆勒全球項目定點,對歐洲市場的環(huán)境比較熟悉,在此過程中已經(jīng)克服了諸多不適應的問題。”

綜合來看,中國鋰電企業(yè)布局海外面臨的機遇很多,挑戰(zhàn)也不少。雖然現(xiàn)階段由于疫情的影響,很多電池工廠面臨停擺,歐洲多國也面臨政治動蕩問題,但從長期來看,鋰電企業(yè)出海布局乃至全球化是不可阻擋的趨勢。

“中國動力電池企業(yè)已經(jīng)在電池領域具備技術優(yōu)勢和人才積累,結合未來國際化產(chǎn)業(yè)鏈供應優(yōu)勢,也一定會在未來的電動化競爭格局中扮演重要角色。”遠景AESC市場部負責人如實說道。

“過去數(shù)十年,中國汽車產(chǎn)業(yè)因起步較晚,在市場競爭中一直處于被動狀態(tài)。寧德時代等鋰電池企業(yè)去到歐洲與國際骨干企業(yè)競爭,這是一個非常令人振奮的消息,證明了中國人在零部件上也能夠有所作為。”國家新能源汽車創(chuàng)新工程項目專家組組長王秉剛在接受蓋世汽車采訪時表示,希望可以多幾家這樣的優(yōu)秀企業(yè),從而推動中國零部件走向全球化的最前沿。



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