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動力電池市場展望及技術創新

   2023-04-26 芝能汽車

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核心提示:NE分析師在4月份的會議上對電動汽車用動力電池市場規模做出了判斷,預計將呈現出爆炸式增長。根據SNE的數據,2015年至2017年期間

NE分析師在4月份的會議上對電動汽車用動力電池市場規模做出了判斷,預計將呈現出爆炸式增長。根據SNE的數據,2015年至2017年期間,電動汽車滲透率僅約為1%,但2022年這一數字已經飆升至13%。這段時間里,動力電池需求從28GWh增長到492GWh。

預計到2035年,電動汽車銷量將達到約8000萬輛,滲透率約為90%。三大市場(中國、歐洲和北美)從2029年開始電動汽車轉型率將超過60%,并在2035年預計將超過90%。隨著全球電動汽車市場的快速發展,動力電池市場規模將從今年的1210億美元將增長到2035年的6160億美元,增長約5倍。

SNE的歐偉錫副社長表示:“到2035年,全球三大市場的電動汽車滲透率將超過90%,實際上完成了電動汽車轉型。”

Part 1

電動汽車用動力電池市場

短期展望(~2025年)

SNE分析師對電動汽車用動力電池市場的短期展望進行了預測,稱從2021年到2025年,電動汽車市場將實現年均36%的增長率。2022年,電動汽車銷量約1080萬輛,同比增長約61%。而到2025年,電動汽車銷量預測將超過2000萬輛。

比亞迪預計將銷售373萬輛(SNE觀點),特斯拉預計將銷售200萬輛。SNE分析師歐偉錫副社長表示:“高競爭力的比亞迪預計將在2028年之前保持電動汽車銷售冠軍地位,從中國內部市場擴展到歐洲、東南亞等地,穩固全球電動汽車銷售領導地位。”

不過,SNE也指出,特斯拉在非中國市場表現更強勁。預計特斯拉將從2029年開始登頂第一。歐偉錫副社長解釋說:“BYD的銷售增長極限約為400-500萬輛,存在很大可能性陷入瓶頸”。而到2035年,特斯拉的電動汽車銷量將突破800萬輛。”

值得注意的是,SNE認為大眾這根線(下圖)后續也會重新超越比亞迪。

據SNE分析師的預測,到2025年,電動汽車用動力電池市場使用量將超過1000GWh。作為全球最大的電池制造商,寧德時代(CATL)在電池市場份額方面依然保持領先地位,預計到2025年其電池使用量將達到495.9GWh,排名第一。

前六大電池制造商的市場份額預計將在2025年之前達到80%。其中,BYD、LG Energy Solution、Panasonic、SK On、Samsung SDI的電池使用量排名依次為2至6名。在非中國市場中,預計LG Energy Solution將超越競爭對手,占據第一名的位置,其電池使用量預計將達到165GWh,領先其他競爭對手。

SNE分析師歐偉錫副社長指出,中國的三家電池制造商預計將在非中國市場占據市場份額的54.3%以上,但這并不意味著它們將在未來保持領先地位。隨著全球電動汽車市場的競爭日益激烈,電池制造商需要不斷提高技術水平、優化產品性能,才能在市場中占據優勢地位。

Part 2

電動汽車用動力電池市場

中長期展望(~2035年)

SNE的報告還指出,電動汽車市場在中長期展望方面將呈現快速增長的趨勢。預計前十家電動汽車公司的市場份額將持續增長,從2022年的58%增長至2035年的67%。

在動力電池制造商方面,TOP6的主要動力電池制造商預計生產能力將從2022年的1TWh增加到2035年的5TWh左右,增長約5倍。

在地域分布方面,預計2022年占市場份額75%的中國份額將降至2035年的37%,北美份額將從6%增加至33%,歐洲份額將從12%增加至26%。

SNE分析師歐偉錫副社長表示:“中國電動汽車市場已經進入成熟期,歐美市場增長速度較快,特別是美國的政策扶持將成為新的增長引擎。”這一趨勢將帶動電動汽車和動力電池市場的快速發展,同時也將推動產業鏈上下游的升級和轉型。

動力電池公司為了加強與OEM公司的合作,正在開發新的合作模式。前十家電動汽車公司與電池公司進行戰略合作(如合資企業等),以確保穩定的電池供應。

到2030年,xEV和ESS用動力電池的供應可能會出現短缺。預計到2035年,電動汽車和ESS用電池需求將達到7.3TWh,到2035年實際生產能力為5.9TWh,預計將出現約20%的短缺。

歐洲和北美實施CRMA和IRA政策將推動本土市場積極增長。在歐洲,由于新興企業和工程師經驗不足,以及中國電池企業海外運營經驗有限,生產穩定時間尚無法確定。而在北美,由于IRA政策的推動,預計將有更多電池企業投資。電動汽車市場和動力電池市場將迎來快速增長,但同時面臨電池供應短缺等挑戰。各大電動汽車公司和電池公司需加強合作,應對市場變化和未來發展需求。

Part 3

下一代動力電池技術問題

預計到2030年,電池領域四大材料技術路線圖包括:

◎ 正極:高鎳、單晶、無鈷;

◎ 負極:硅SiOx/SCN、純硅;

◎ 高耐熱涂層隔膜;

◎ 高電壓、特殊鹽電解液。

高端市場與普及型市場將加速分化。

各OEM制造商紛紛發布采用圓柱形4680電池的計劃,比如通用、沃爾沃、保時捷、蔚來等。預計到2023年底,特斯拉德克薩斯工廠將開始大規模生產4680單體電池,松下(量產計劃為2024年第三季度)、LGES、SDI、CATL、EVE、國軒等也在加緊生產準備。

各制造商開發全固態電池的動向和方向如下:

◎ 全固態電池:Blue Solutions(2022年)→ 豐田、QuantumScape等(2025年)→SDI(2027年)→日產等(2028年)

◎ 半固態電池:24M(2022年)→ WeLion、贛鋒鋰業(2023年)→ SES(2025年)→ StoreDot(2028年)等

全固態電池和半固態電池方面,從2027年開始量產的全固態電池市場將在2035年占據整個市場的10%~13%的份額(2030年產量為149~160GWh,2035年為950~1,413GWh)。在2030年后,氧化物/高分子/硫化物/混合型等類型將展開競爭,并以硫化物為中心擴大市場。

小結:從SNE觀點來看,電池領域的技術發展將在正極、負極、隔膜和電解液等方面取得重要突破,推動高端市場和普及型市場的分化。全固態電池和半固態電池的研發將在未來幾年取得重要進展,為市場帶來更多競爭和選擇。



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