今年以來(lái)，針對(duì)工商業(yè)儲(chǔ)能的討論聲量漸高。

一方面，各家企業(yè)摩拳擦掌，紛紛涌入工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域，希望在這條開(kāi)發(fā)尚淺的賽道分一杯羹。

另一方面，針對(duì)工商業(yè)儲(chǔ)能盈利模式、市場(chǎng)機(jī)會(huì)、發(fā)展前景，上至各大論壇、下至微信社群，儲(chǔ)能從業(yè)者的討論熱情空前高漲。

工商業(yè)儲(chǔ)能作為分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)在用戶側(cè)的典型應(yīng)用，成為了一個(gè)備受矚目的話題。隨著儲(chǔ)能技術(shù)的不斷發(fā)展和峰谷價(jià)差的不斷擴(kuò)大，工商業(yè)儲(chǔ)能正在工業(yè)園區(qū)規(guī)模化應(yīng)用，并成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益的重要手段，將會(huì)成為2023年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的重要增量市場(chǎng)。

一、工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展如火如荼

近幾年，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能發(fā)展如火如荼，各地儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)不斷提速，投資市場(chǎng)也十分火爆，電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)等大規(guī)模儲(chǔ)能電站不斷落地。

但從今年以來(lái)，仍處于發(fā)展初期的用戶側(cè)應(yīng)用場(chǎng)景，尤其是工商業(yè)儲(chǔ)能開(kāi)始以迅猛的發(fā)展態(tài)勢(shì)，展現(xiàn)出明星之態(tài)。

據(jù)東吳證券披露，2022年我國(guó)新增工商業(yè)儲(chǔ)能0.26GW/0.93GWh，新增容量占全球46%，世界排名第一，而2023年上半年工商業(yè)儲(chǔ)能備案項(xiàng)目已經(jīng)超過(guò)2.8GWh。根據(jù)GGII初步預(yù)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模可達(dá)到約8GWh。

儲(chǔ)能主要有電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)和共享儲(chǔ)能四個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，其中，電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)占比較大，是最主要的應(yīng)用場(chǎng)景。

據(jù)了解，2023年新增新型儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景電源側(cè)占比約為29%，電網(wǎng)側(cè)占比約為69%，而用戶側(cè)占比僅為2%左右，這也就意味著工商業(yè)儲(chǔ)能還有極大的市場(chǎng)空間可以開(kāi)拓，發(fā)展前景廣闊。

二、為何引得多方押寶

工商業(yè)儲(chǔ)能引得多方押寶，究其原因主要是以下幾點(diǎn)：

第一是政策支持鼓勵(lì)工商業(yè)發(fā)展，各地補(bǔ)貼政策的發(fā)布，就像為工商業(yè)賽道吹響了開(kāi)賽的哨聲。

近段時(shí)間，廣東、安徽、浙江、江蘇等地開(kāi)始發(fā)布一系列工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展鼓勵(lì)政策，北京、重慶等地區(qū)也發(fā)布較大力度的支持政策。其中涵蓋放電、容量等方面補(bǔ)貼、項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)規(guī)模化推動(dòng)意見(jiàn)以及推上下游產(chǎn)業(yè)鏈等等。

第二是分布式光伏裝機(jī)量的迅速增長(zhǎng)，規(guī)模不斷擴(kuò)大，分布式光伏的增長(zhǎng)必然需要儲(chǔ)能配套及時(shí)跟上，因此工商業(yè)儲(chǔ)能需求也隨之增長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)分布式新增裝機(jī)51.1GW，同比增長(zhǎng)74.5%，我國(guó)戶用光伏新增裝機(jī)量25.25GW，同比增長(zhǎng)16.9%，占我國(guó)新增分布式光伏裝機(jī)的49.4%，工商業(yè)分布式新增25.9GW，同比增長(zhǎng)236%。

第三是相比目前大儲(chǔ)的特點(diǎn)以及市場(chǎng)情況，工商業(yè)儲(chǔ)能的特性具有一定吸引性。

大儲(chǔ)相比工商業(yè)儲(chǔ)能來(lái)說(shuō)門(mén)檻較高，這其中包括一次性投資成本較高，成本回收周期較慢，且相關(guān)技術(shù)要求高，項(xiàng)目建設(shè)程序復(fù)雜，手續(xù)審批流程較多等等。

大儲(chǔ)對(duì)于企業(yè)各項(xiàng)能力要求較高，就會(huì)在一定程度上使得部分企業(yè)放棄大儲(chǔ)市場(chǎng)從而轉(zhuǎn)向工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展。

再加上大儲(chǔ)現(xiàn)在的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極其激烈，大儲(chǔ)蛋糕的很大部分都是由國(guó)央企和有實(shí)力的集成商進(jìn)行瓜分，小廠想要突出重圍跑出來(lái)吃一口蛋糕太難了。

而“卷”早已經(jīng)成為了現(xiàn)階段儲(chǔ)能市場(chǎng)的一個(gè)明顯特征，各家一直在悄無(wú)聲息地打著“成本戰(zhàn)”，這點(diǎn)通過(guò)儲(chǔ)能的招投標(biāo)信息也不難看出。

第四點(diǎn)，也是工商業(yè)儲(chǔ)能可以迅速發(fā)展最重要的一點(diǎn)，除了電力自發(fā)自用，工商業(yè)儲(chǔ)能的收益情況確實(shí)比較優(yōu)秀，經(jīng)濟(jì)性較高。

據(jù)奇點(diǎn)能源測(cè)算，浙江、海南、江蘇、安徽等地區(qū)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目相比大儲(chǔ)收益情況都不錯(cuò)。

按照今年6月執(zhí)行電價(jià)，大工業(yè)10KV儲(chǔ)能電站，全年運(yùn)行330天，每天兩沖兩放90%消納率，如果15年業(yè)主自營(yíng)投資方式，其IRR能達(dá)到12%-24%，靜態(tài)回收期約為3.5-6.5年，而15年合同能源管理投資方式IRR可達(dá)到8%-16%，靜態(tài)回收期約為5-9.5年。而業(yè)內(nèi)也有人說(shuō)，在部分補(bǔ)貼政策好的地區(qū)，有些工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目甚至2年就能回本.

三、浙江、廣東領(lǐng)銜，占據(jù)半壁江山

9月11日，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展白皮書(shū)》顯示，預(yù)計(jì)2023年全球工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量將達(dá)到1.5GW，2025年，全球工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)可達(dá)到11.5GW。預(yù)計(jì)到2025年，全球工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模在190億元-240億元之間。美國(guó)和中國(guó)的裝機(jī)量占比預(yù)計(jì)將超過(guò)全球的50%。

工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)，全球看中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、日本，四個(gè)國(guó)家占了全球裝機(jī)總量的79%，而垂直到中國(guó)市場(chǎng)，華東、華南則是市場(chǎng)集中的兩個(gè)重鎮(zhèn)。白皮書(shū)數(shù)據(jù)顯示，2022年浙江、江蘇所在的華東區(qū)域工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)規(guī)模達(dá)到373MW，占全國(guó)工商業(yè)總裝機(jī)功率的37.8%

這股熱潮，從今年上半年浙江備案工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量上的激增可窺見(jiàn)一斑。6-8月，浙江全省共備案項(xiàng)目超過(guò)300個(gè)，總裝機(jī)功率302.3MW，裝機(jī)容量844.7MWh，初始投資規(guī)模達(dá)13億元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅僅是8月份，浙江省儲(chǔ)能相關(guān)備案項(xiàng)目多達(dá)126個(gè)，用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目108個(gè)，占比86%，總規(guī)模超115.4MW/438.6MWh。不過(guò)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目只有1個(gè)，在分布式光伏裝機(jī)量全國(guó)第一的浙江，光儲(chǔ)耦合發(fā)展的銷量暫時(shí)還有待釋放。

如果按新型儲(chǔ)能技術(shù)路線劃分，商業(yè)化更成熟的磷酸鐵鋰項(xiàng)目依然占據(jù)“壟斷”地位

在浙江108個(gè)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，全釩液流電池項(xiàng)目1個(gè)，鉛碳電池項(xiàng)目1個(gè)，其余為鐵鋰類項(xiàng)目。其中，儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)的項(xiàng)目有101個(gè)，占比超9成，95%的項(xiàng)目會(huì)在今年建設(shè)完成并投運(yùn)。而從裝機(jī)容量上看，1MWh以上的項(xiàng)目47個(gè)，占比43.5%，10MWh級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，215kWh-999kWh的的項(xiàng)目有60個(gè)，占到55.6%。規(guī)模最大的是國(guó)家電投擬9月份開(kāi)工的42MW/284.884MWh鉛碳電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，單價(jià)約0.992元/Wh。

四、硬件同質(zhì)化，未來(lái)更比拼運(yùn)營(yíng)能力

與電網(wǎng)側(cè)配儲(chǔ)的強(qiáng)制性政策相比，工商業(yè)儲(chǔ)能對(duì)業(yè)務(wù)模式、運(yùn)營(yíng)策略和盈利能力更加看重，畢竟投入的是真金白銀，要能看到“錢(qián)途”。這意味著工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域“跑馬圈地”的玩法沒(méi)有可持續(xù)性，很快就會(huì)進(jìn)入比拼運(yùn)營(yíng)能力的階段。

近日，能鏈智電(NASDAQ：NAAS)旗下的能倉(cāng)科技與多家企業(yè)簽約合作380余座電動(dòng)汽車充電場(chǎng)站，合計(jì)供應(yīng)300臺(tái)液冷一體柜、280臺(tái)風(fēng)冷一體柜，配儲(chǔ)總?cè)萘?30MWh，訂單總額高達(dá)2.04億元。除了儲(chǔ)能設(shè)備設(shè)施外，能鏈智電還提供了EMS(能源管理系統(tǒng))、EPC工程建設(shè)、AI+網(wǎng)儲(chǔ)充智慧能源運(yùn)營(yíng)等在內(nèi)的一體化集成服務(wù)。

新型儲(chǔ)能的邏輯在于，越是負(fù)荷密集接入、大容量直流饋入、新能源匯集，以及調(diào)峰調(diào)頻、容量及電壓支撐能力不足的電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)，對(duì)儲(chǔ)能的需求越剛性，不僅能降低用電成本，省下增容的成本，還能通過(guò)峰谷套利獲取收益。近年來(lái)，隨著電動(dòng)汽車保有量的激增，充電站就成了工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)揮作用的關(guān)鍵場(chǎng)景。

根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年，國(guó)內(nèi)新能源汽車保有量1310萬(wàn)輛，公用充電樁的充電量是137億度，占全社會(huì)用電量的0.16%，預(yù)計(jì)到2030年，國(guó)內(nèi)新能源汽車保有量將突破1.45億輛，公用充電量會(huì)達(dá)到史無(wú)前例的3380億度，充電量增長(zhǎng)25倍，占社會(huì)用電量將達(dá)到3.34%。

于是，電動(dòng)汽車充電站自然成了關(guān)乎電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的“大動(dòng)脈”，但充電站配建儲(chǔ)能柜并不是拍腦門(mén)，沒(méi)有金剛鉆就不能攬瓷器活兒，在不適合配儲(chǔ)的場(chǎng)站貿(mào)然投資，結(jié)果很可能是賠本賺吆喝。

看似“誰(shuí)都能干”，其實(shí)準(zhǔn)入門(mén)檻極高。第三方充電服務(wù)平臺(tái)手里有全國(guó)各個(gè)充電站的負(fù)荷曲線，了解日內(nèi)每個(gè)時(shí)段、周月長(zhǎng)周期的充電功率特征，能夠依托大數(shù)據(jù)和儲(chǔ)充一體化運(yùn)營(yíng)能力，通過(guò)智能選址與測(cè)算，對(duì)充電站能源管理需求進(jìn)行評(píng)估，篩選出適合配儲(chǔ)、投資收益率較高的場(chǎng)站。比如浙江、上海、江蘇、海南、廣東的峰谷價(jià)差大于0.7元/kWh，通過(guò)優(yōu)化儲(chǔ)能充放電運(yùn)行策略，每天、每月到全生命周期的賬都能算得明明白白。

由于每個(gè)場(chǎng)站每天的充電量是不同的，每個(gè)城市的峰谷分時(shí)電價(jià)也不一樣。這意味著在配儲(chǔ)方面，需要量身定制，搭配容量115kWh-375kWh不等的儲(chǔ)能柜，而且能源管理系統(tǒng)會(huì)給出每一個(gè)場(chǎng)站的配置需求和投運(yùn)后的運(yùn)行策略，甚至可以根據(jù)場(chǎng)站高峰、尖峰時(shí)段的功率飽和度，通過(guò)激勵(lì)手段調(diào)度電動(dòng)汽車動(dòng)態(tài)調(diào)整充電時(shí)段，以修正運(yùn)行策略中的偏差，最終實(shí)現(xiàn)充放電利益最大化。

顯然，“門(mén)外漢”的第三方儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商并不具備這樣的能力。