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   2025-04-09 高工儲(chǔ)能

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核心提示:摘要一面是,繼打開新能源全電量入市、取消強(qiáng)制配儲(chǔ)制度的136號文之后,中辦、國辦發(fā)布關(guān)于完善價(jià)格治理機(jī)制的意見。另一面,寧

摘要

一面是,繼打開新能源全電量入市、取消強(qiáng)制配儲(chǔ)制度的“136號文”之后,中辦、國辦發(fā)布關(guān)于完善價(jià)格治理機(jī)制的意見。另一面,寧德時(shí)代、華為、比亞迪紛紛大幅度進(jìn)軍儲(chǔ)能,并瞄準(zhǔn)了具有顛覆性的儲(chǔ)能業(yè)態(tài),或?qū)?ldquo;變天”演化。

2025年,儲(chǔ)能行業(yè)正在進(jìn)行一場名副其實(shí)的“地震式”變革。

一方面,繼打開新能源全電量入市、取消強(qiáng)制配儲(chǔ)制度的“136號文”之后,4月2日,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于完善價(jià)格治理機(jī)制的意見。

文件提出,健全促進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的能源價(jià)格政策。建立健全天然氣發(fā)電、儲(chǔ)能等調(diào)節(jié)性資源價(jià)格機(jī)制,更好發(fā)揮對構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的支撐作用。完善新能源就近交易價(jià)格政策,優(yōu)化增量配電網(wǎng)價(jià)格機(jī)制。

這是136號文之后,又一重磅政策“炸彈”,將進(jìn)一步助推儲(chǔ)能步入交易時(shí)代。

這意味著儲(chǔ)能將進(jìn)入高頻調(diào)用常態(tài)化,不再是建而不用的“擺設(shè)”。從海外的案例來看,高頻調(diào)用的核心在于,對項(xiàng)目收益的保障性以及儲(chǔ)能生態(tài)的重構(gòu)。

近十年,我國能源供需形勢發(fā)生較大變化,由相對寬松轉(zhuǎn)為緊平衡狀態(tài)。電源結(jié)構(gòu)也發(fā)生較大變化,火電裝機(jī)占總發(fā)電裝機(jī)的比重由2015年的約66%降至2024年的約43%,新能源裝機(jī)總量即將“比肩”火電。

當(dāng)行業(yè)目光聚焦于“更大、更省”的容量競賽時(shí),從最近寧德時(shí)代、華為、比亞迪等年報(bào)中不難發(fā)現(xiàn),行業(yè)龍頭們一邊在儲(chǔ)能領(lǐng)域的蛋糕不斷做大,另一邊正在醞釀一場以技術(shù)范式重構(gòu)為核心的“變天”,或?qū)⒂瓉韮?chǔ)能應(yīng)用場景裂變到商業(yè)模式顛覆。

2024年寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池營收572.9億元,營收占比升至15.8%。

同樣,盡管比亞迪未單獨(dú)披露儲(chǔ)能業(yè)績,但從中仍可看到體量不少。比亞迪汽車、汽車相關(guān)產(chǎn)品及其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)(交通運(yùn)輸設(shè)備及電氣制造業(yè))的收入約人民幣6173.82億元,占總收入的79.45%。光伏、儲(chǔ)能作為二次充電電池業(yè)務(wù)納入此產(chǎn)品類別。

寧德時(shí)代、比亞迪之后,華為也展現(xiàn)了儲(chǔ)能領(lǐng)域的好業(yè)績。其2024年實(shí)現(xiàn)全球銷售收入8621億元人民幣,其中華為的數(shù)字能源業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了687億的營收,與特斯拉2024年儲(chǔ)能營收不相伯仲。該板塊業(yè)務(wù)已經(jīng)超過云計(jì)算業(yè)務(wù)成為華為的第三大營業(yè)支柱。

從多維度來看,儲(chǔ)能的進(jìn)化方向,除了電芯、系統(tǒng)容量不斷向大之外,將出現(xiàn)更多元化的變化。在技術(shù)層面,儲(chǔ)能行業(yè)正在從“裝多少電”轉(zhuǎn)向“如何更聰明地用電”;在應(yīng)用場景、商業(yè)模式層面,儲(chǔ)能或?qū)⒍喾矫?ldquo;變天”式進(jìn)化。

01年報(bào)中的“寧德時(shí)代、比亞迪、華為”

年報(bào)中的寧德時(shí)代、比亞迪、華為均出現(xiàn)了一個(gè)共同點(diǎn):持續(xù)加大力度加碼儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。

寧德時(shí)代認(rèn)為,從 3-5 年的維度來看,儲(chǔ)能市場增幅比動(dòng)力更快,更接近 25%-30% 區(qū)間。儲(chǔ)能電芯之外,寧德在系統(tǒng)集成方面同樣野心勃勃。產(chǎn)品側(cè)推出全球首款 5 年功率與容量零衰減的產(chǎn)品天恒儲(chǔ)能系統(tǒng),單箱能量高達(dá)6.25MWh,以及針對工商業(yè)儲(chǔ)能場景的UniC系列。

比亞迪在儲(chǔ)能領(lǐng)域,打造具有超高容量密度、超高安全、超長壽命和超低成本、具有降維打擊能力的全新一代儲(chǔ)能系統(tǒng),形成類似刀片電池、漢等現(xiàn)象級產(chǎn)品,力爭儲(chǔ)能市場份額全球第一。

基于刀片電池和CTS專利技術(shù),系統(tǒng)容量密度較上一代魔方產(chǎn)品提升18%,比亞迪魔方單箱容量即達(dá)到6.432MWh。搭載比亞迪儲(chǔ)能全新一代智能電池管理系統(tǒng),突破一鍵啟動(dòng)免調(diào)試、故障診斷、智能溫控交互技術(shù)等。

光伏逆變器可謂是華為光儲(chǔ)的起家王牌業(yè)務(wù)。2024年的報(bào)告里華為卻將光伏一帶而過,而把最多的筆墨用在了其“構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能”之上,這也體現(xiàn)了華為數(shù)字能源內(nèi)部從光伏到儲(chǔ)能的戰(zhàn)略遷移。

寧德時(shí)代、比亞迪、華為等在儲(chǔ)能領(lǐng)域可謂野心勃勃。同樣不難看出,巨頭們在儲(chǔ)能領(lǐng)域也展開了一盤大旗。

02儲(chǔ)能演變或?qū)?ldquo;變天”

從單維度的技術(shù)來看,鋰電儲(chǔ)能將不斷在長時(shí)、安全領(lǐng)域做出突破,而從運(yùn)用場景商業(yè)模式來看,儲(chǔ)能正在迎來多方面巨變。

一是鋰電長時(shí)化的極限挑戰(zhàn)

國家發(fā)改委《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案(2024-2027)》明確將長時(shí)儲(chǔ)能列為“關(guān)鍵支撐技術(shù)”,并通過容量電價(jià)機(jī)制提供收益保障。預(yù)計(jì)2025年,4小時(shí)以上儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)占比將大大提升。

長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)競速,迫使鋰電池不斷延伸邊界。今年3月,Quinbrook Infrastructure Partners 宣布,Quinbrook附屬公司Private Energy Partners和CATL寧德時(shí)代合作開發(fā)了一款8小時(shí)長時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng) EnerQB。

據(jù)宣稱,寧德時(shí)代這一系統(tǒng)這是世界上第一個(gè)真正的8小時(shí)電池儲(chǔ)能系統(tǒng),并計(jì)劃在澳大利亞的多個(gè)現(xiàn)場,部署總?cè)萘砍^3GW的儲(chǔ)能系統(tǒng)。這些站點(diǎn)將不僅服務(wù)于現(xiàn)有合作伙伴,還將面向新興的商業(yè)和工業(yè)客戶。

據(jù)了解,這一產(chǎn)品的問世,將通過底層架構(gòu)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)能量密度提升80%,并推動(dòng)可再生能源消納與電網(wǎng)升級進(jìn)入新紀(jì)元。EnerQB通過原生設(shè)計(jì),在保持高效充放電速率的同時(shí),實(shí)現(xiàn)度電成本較傳統(tǒng)鋰電長時(shí)系統(tǒng)降低25%,并兼容Quinbrook的Quintrace平臺(tái)實(shí)時(shí)優(yōu)化電網(wǎng)碳強(qiáng)度與收益。

寧德時(shí)代EnerQB的誕生,不僅改寫了鋰電儲(chǔ)能的技術(shù)邊界,更重新定義了全球能源轉(zhuǎn)型的底層邏輯。

二是,儲(chǔ)能安全的終極方案

2025年3月,美國加州Moss Landing儲(chǔ)能電站的爆燃事故,讓全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)陷入反思:當(dāng)單站規(guī)模突破GWh級,如何避免“火燒連營”的災(zāi)難?這場事故的直接經(jīng)濟(jì)損失超10億美元,更暴露了傳統(tǒng)液態(tài)鋰電池的致命缺陷。

一方面,陽光電源、比亞迪、華為、天合、瑞浦蘭鈞等企業(yè)正以真機(jī)燃燒測試重塑行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn),提高儲(chǔ)能安全準(zhǔn)入門檻。

比如,陽光電源投入3000萬元對20MWh的PowerTitan 2.0進(jìn)行全開放環(huán)境燃燒測試,關(guān)閉消防系統(tǒng)并設(shè)置15厘米極限柜間距,4臺(tái)滿電儲(chǔ)能柜在3.3m/s風(fēng)速下未發(fā)生蔓延。

另一方面,寧德時(shí)代、比亞迪等電池產(chǎn)商加大固態(tài)電池投入,希冀加快推動(dòng)更安全電池問世。工信部《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案(2024-2027)》將固態(tài)電池列為重點(diǎn)突破方向,北京、上海等地對示范項(xiàng)目給予30%投資補(bǔ)貼。資本市場上,2024年固態(tài)電池領(lǐng)域融資超200億元,寧德時(shí)代、比亞迪嘗試“鋰鈉混用”方案過渡技術(shù)空窗期。

三是,構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能全領(lǐng)域突破

在報(bào)告中,華為數(shù)字能源提到其打造智能組串式構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能解決方案,推動(dòng)并網(wǎng)友好性技術(shù)從“跟隨電網(wǎng)”“支撐電網(wǎng)”走向“增強(qiáng)電網(wǎng)”。

新能源裝機(jī)占比突破40%,但電網(wǎng)慣量缺失、電壓波動(dòng)等難題加劇。在這一背景下,構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能從“前沿技術(shù)”躍升為“戰(zhàn)略剛需”。陽光電源、華為、許繼電氣、南瑞繼保等頭部企業(yè)密集發(fā)布技術(shù)突破。

構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能的核心在于通過電力電子設(shè)備模擬同步發(fā)電機(jī)特性,實(shí)現(xiàn)電壓源控制。

華為的“多場站級自同步幅頻調(diào)制技術(shù)”可將無功響應(yīng)速度提升至10ms級,支撐吉瓦級光儲(chǔ)微電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行;陽光電源的PowerTitan 2.0系統(tǒng)通過全鏈路仿真平臺(tái),提前驗(yàn)證西藏4500米高海拔、-40℃極寒場景下的黑啟動(dòng)能力。

國家能源局《新型儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》明確將構(gòu)網(wǎng)技術(shù)列為重點(diǎn)攻關(guān)方向,北京、廣東對示范項(xiàng)目給予30%投資補(bǔ)貼。

當(dāng)構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能從“可選”變?yōu)?ldquo;必選”,其意義已超越技術(shù)本身——這是電力系統(tǒng)從“源隨荷動(dòng)”到“源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)同”的范式革命,將出現(xiàn)場景化裂變,將從電網(wǎng)側(cè)到“細(xì)胞級”能源網(wǎng)絡(luò)躍升。據(jù)GGII預(yù)測,2030年全球構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能裝機(jī)將突破200GW,中國市場滲透率超40%。

四是,AI時(shí)代的儲(chǔ)能價(jià)值鏈

AI是當(dāng)下任何一家公司都不可錯(cuò)過的浪潮,華為孟晚舟透露華為正通過“天水計(jì)劃”、“地水計(jì)劃”和“太平洋計(jì)劃”抓住機(jī)遇,在算力時(shí)代爭取長期勝利。其中的“地水計(jì)劃”就是瞄準(zhǔn)數(shù)據(jù)中心、園區(qū)、家庭三大固定網(wǎng)絡(luò)的流量源頭。

AI算力需求爆發(fā)推動(dòng)數(shù)據(jù)中心耗電量激增,華為提出“算電協(xié)同”模式,瞄準(zhǔn)數(shù)據(jù)中心供電痛點(diǎn)。年報(bào)強(qiáng)調(diào),數(shù)據(jù)中心耗電占ICT行業(yè)80%以上,華為通過極簡架構(gòu)與高密部署,降低能耗并提升效率。

比亞迪在AI數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域持續(xù)投入大量的研發(fā)資源,已形成包含AI服務(wù)器、液冷系統(tǒng)、電源管理、高速通訊的全面產(chǎn)品布局,為比亞迪打開了廣闊的增長空間。依托強(qiáng)大的技術(shù)平臺(tái)優(yōu)勢,比亞迪已針對AI機(jī)器人的多個(gè)核心零部件及系統(tǒng)整機(jī)進(jìn)行全面布局。

寧德時(shí)代則表示,澳洲、中東的數(shù)據(jù)中心及配儲(chǔ)需求較大,由于數(shù)據(jù)中心電力消耗較大且需要穩(wěn)定電力,因此對于儲(chǔ)能電池的質(zhì)量要求較高,是未來優(yōu)質(zhì)的增量市場。從目前趨勢看,數(shù)據(jù)中心配儲(chǔ)的量也越來越大,例如公司阿聯(lián)項(xiàng)目達(dá)到19GWh 的規(guī)模,目前只是剛開始。

AI技術(shù)通過實(shí)時(shí)監(jiān)測電池健康狀態(tài)(SOH)、預(yù)測熱失控風(fēng)險(xiǎn),以及運(yùn)營、運(yùn)維的優(yōu)化。比如,陽光電源PowerTitan2.0采用全液冷散熱,并搭載AI仿生熱平衡技術(shù),具備速冷、微冷、加熱三種控溫模式,確保電芯溫度穩(wěn)定在 25℃左右,放電量提升 8%。

五是,從電網(wǎng)側(cè)到“泛儲(chǔ)能”生態(tài)

借助換電模式、儲(chǔ)能和可再生能源的整合,寧德時(shí)代正利用“巧克力換電”生態(tài)可以形成更加高效的“光儲(chǔ)充一體化”能源網(wǎng)絡(luò)。

加碼B2G技術(shù)是寧德時(shí)代從單純的電池制造商向能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型的重要一步,背后折射的是其更加宏大的目標(biāo)——“零碳電網(wǎng)”,即建立獨(dú)立的能源系統(tǒng),該系統(tǒng)足以為大型數(shù)據(jù)中心甚至一座城市供電。

曾毓群預(yù)計(jì),開發(fā)和管理“零碳電網(wǎng)”的業(yè)務(wù)收入可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車電池“大十倍”。按照2024年寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)的營收是2530億元計(jì)算,該業(yè)務(wù)的規(guī)模或許會(huì)超過2.5萬億元。根據(jù)寧德時(shí)代的描繪,“零碳電網(wǎng)”并非簡單的儲(chǔ)能系統(tǒng),而是一個(gè)整合了太陽能、風(fēng)能、儲(chǔ)能以及電動(dòng)汽車向電網(wǎng)送電技術(shù)的綜合能源解決方案。

而華為在年報(bào)中多次提及“光儲(chǔ)充一體化”戰(zhàn)略,整合光伏、儲(chǔ)能與充電設(shè)施,構(gòu)建閉環(huán)能源生態(tài)。例如,其智能光伏解決方案2024年發(fā)貨量達(dá)176吉瓦,儲(chǔ)能發(fā)貨量增長66%,并通過“星火燎原”倡議聯(lián)合伙伴推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。未來三年,華為將通過“天水計(jì)劃”“地水計(jì)劃”深度綁定電網(wǎng)、車企、數(shù)據(jù)中心客戶,構(gòu)建“儲(chǔ)能+算力+交通”三位一體生態(tài)。

3月17日,比亞迪(BYD)推出了兆瓦閃充技術(shù),1兆瓦(1000kW)峰值充電功率,5分鐘補(bǔ)充400公里續(xù)航。據(jù)介紹,比亞迪構(gòu)建了“1主機(jī)+1儲(chǔ)能柜”的儲(chǔ)充系統(tǒng),其中儲(chǔ)能柜容量225kWh,最大輸出功率800kW。當(dāng)儲(chǔ)能柜與電網(wǎng)協(xié)同工作時(shí),輸出總功率可達(dá)1360kW,即單槍充電時(shí),充電功率最高1000kW ,雙槍充電時(shí),充電功率總計(jì)可達(dá)1360kW。儲(chǔ)充模式進(jìn)一步演化探索,成為2025年的新的發(fā)展業(yè)態(tài)。

正如天合光能董事長高紀(jì)凡所言,實(shí)現(xiàn)碳中和的三個(gè)關(guān)鍵,第一是要通過持續(xù)的科技創(chuàng)新來持續(xù)提高太陽能的轉(zhuǎn)換效率、降低成本;第二是大力發(fā)展儲(chǔ)能系統(tǒng),比如鋰電池儲(chǔ)能、鈉電池儲(chǔ)能等新型儲(chǔ)能技術(shù)、產(chǎn)品和應(yīng)用;第三是要大力發(fā)展高壓和傳輸,特別是直流配電技術(shù)和系統(tǒng),構(gòu)建以新能源為主的全新的零碳低碳能源體系。其中,最重要的是講無碳電力能源和終端能源進(jìn)一步電氣化相結(jié)合,比如構(gòu)建零碳建筑、零碳工廠、零碳采礦、零碳交通等。

從對儲(chǔ)能安全的探討,到AI驅(qū)動(dòng)的運(yùn)維革命,再到長時(shí)儲(chǔ)能與新型電力系統(tǒng)的深度耦合,2025年或?qū)⒊蔀閮?chǔ)能從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“價(jià)值創(chuàng)造”的歷史拐點(diǎn)。在這場技術(shù)“變天”中,或?qū)⒌於▋?chǔ)能下一個(gè)10年的行業(yè)格局。




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