鄰二甲苯(OX)系由混合二甲苯蒸餾分離工藝生產。全球94%的OX用于生產鄰苯二甲酸酯類增塑劑用中間體：鄰苯二甲酸酐(苯酐)，6%的OX用于生產2-萘及6-奈二羧酸二甲酯等染料、農藥、醫藥中間體以及應用于潤滑油助劑。2005年世界OX生產能力約為505萬噸/年(見表17)。

表17  世界OX生產能力  (萬噸/年、2005年、來源：SRI公司)

    *1揚子石化OX生產能力從15萬噸/年擴大到20萬噸/年項目，2006年下半年將竣工，使中石化OX生產能力達到42.9萬噸/年。表中數據還包括中石油15.2萬噸/年和其他廠家0.8萬噸/年。此外，中海油的1,200萬噸/年煉油項目包括17.5萬噸/年OX裝置。*2美國Lyondell-Citgo休斯敦煉油廠12.3萬噸/年OX裝置計劃2006年關閉。

    全球OX需求量2004年增長了4%-5%，2005年裝置開工率約為80%。這意味著世界OX產銷量達到了400萬噸/年水平。SRI公司專家預計，今后幾年OX需求量仍將每年增長4%-5%。但是，美國受到限制使用鄰苯二甲酸酯類增塑劑的影響，OX需求量2005年減少大約5%，返回到了2003年的水平。歐洲OX需求量也只稍有增長。亞洲的市況不同，由于PX緊缺，一些廠家把OX異構化為PX，導致OX供應開始緊張；特別是我國，OX供應不足已成為制約我國苯酐生產的關鍵因素。2003年以來，我國OX產量增長遠低于需求量增長，導致OX進口依存度呈上升趨勢(見表18)。

         表18  我國OX供求情況

    *1筆者評估值。*2不包括進口粗制二甲苯中所含的OX。

    源于苯酐的鄰苯二甲酸酯類增塑劑，主要用于生產聚氯乙烯(PVC)塑料制品。2000-2004年間，我國PVC樹脂消費量年均增長率達12.2%，2005年再增24.2%，使消費量達到了857萬噸，超過美國，居世界第一位。但是，我國人均PVC消費量依然只有6.6公斤，遠低于美國的大約21公斤。所以，我國有接近2,000萬噸/年的PVC樹脂消費潛力(人均15公斤)。因此，我國PVC塑料制品生產對鄰苯二甲酸酯類增塑劑/苯酐的強勁需求，將繼續拉動苯酐生產能力擴大，預計2006年底我國苯酐生產能力將增長到116萬噸/年。按86.2%的開工率計算，若2006年苯酐產量達到100萬噸，就需要消費OX約80萬噸；加上染料、農藥、醫藥中間體、及潤滑油助劑所需的OX大約15萬噸，我國2006年OX總需求量將達到95萬噸；即使2006年OX產量增至55萬噸，仍需要進口OX40萬噸，進口依存度將上升到42.1%。我國苯酐需求量2010年將進一步增長到190萬噸，若產量能夠達到150萬噸，將需要消費OX120萬噸，加上染料等其它領域的大約20萬噸需求量，屆時我國OX需求量將增長到140萬噸。這意味著我國今后5年的OX需求年增長率將為11%，而且2010年仍需要進口苯酐40萬噸，OX產量要在2005年基礎上增加180%才能滿足需求。我國OX產量即使以接近15%的年增長率增加，2010年達到100萬噸，屆時也將有40萬噸的供求缺口。

    綜上所述，發達國家OX生產，由于鄰苯二甲酸酯類增塑劑使用受限，已經開始萎縮，全球OX生產現在集中到了亞太地區以及東歐/俄羅斯(合計占全球總規模的63.3%)。我國OX市場主要受PVC需求擴大對鄰苯二甲酸酯類增塑劑強勁需求的拉動，將每年增長11%，2010年達到140萬噸。我國對周邊國家/地區OX廠家的依賴將進一步增強。

    六、對二甲苯需求影響三苯平衡

    如前所述，甲苯能夠通過氫化脫烷基轉變為純苯、或者由歧化工藝生產純苯和對二甲苯(PX)，所以，甲苯能夠平衡純苯和對二甲苯市場。我國消費的甲苯，約一半作為溶劑用于配制膠粘劑、涂料/油漆、油墨等產品。這些產品面臨水性產品及粉末狀產品等環保產品的競爭，對甲苯的需求已經趨緩，今后的甲苯需求也將不會那么強勁。不過，化工生產將拉動我國甲苯需求持續增長，主要下游產品是：聚氨酯中間體：甲苯二異氰酸酯(TDI)，合成纖維、醫藥、染料、農藥、炸藥等領域使用的中間體：苯甲酸、氯化卞、硝基甲苯、間甲酚、苯甲醛、混合二硝基苯等。特別是TDI，2005年產量不足10萬噸，預計2010年將增至45萬噸，年均增長率大于35%。但是，由于我國對PX更為強勁的需求，將影響甲苯增產；因此，我國到2010年仍將進口大約100萬噸/年甲苯(見表19)。

       表19  我國甲苯供求情況  (萬噸、%)

    值得注意的是，我國聚酯產量增長在拉動對PTA的強勁需求(見表20)。

    表20  我國PTA供求情況  (萬噸、%)

    預計我國聚酯產量將從2005年的大約1,390萬噸增長到2010年1,950萬噸，年均增長7.0%；按生產1噸聚酯消費PTA0.9噸計算，PTA消費量將從2005年的1,251萬噸增長到2010年1,755萬噸；如果2010年我國PTA能夠自給自足，按生產1噸PTA消費0.65噸PX計算，PX原料消費量將從2005年的601×0.65=391萬噸增長到2010年1,141萬噸。從表15和表16可知，我國PX生產能力將在2005年280.6萬噸/年基礎上增加397.3萬噸/年，2010年達到大約678萬噸/年；即使PX產量增長到650萬噸(開工率95.9%)，缺口也將為491萬噸/年(見表21)。

        表21  我國PX供求預測  (萬噸、%)

    *1筆者預測值。*2不包括粗二甲苯進口量。

    從表20可知，我國2005年凈進口PTA同比增加了78萬噸，折合PX為50.7萬噸，加上凈進口PX增量44.6萬噸，相當于我國2005年凈進口PX同比增加了大約95.3萬噸。增加的PX進口量絕大多數來自日本、韓國等周邊國家/地區。所以，這些地區的芳烴廠家增產PX，也聯產了大量純苯，按聯產純苯占PX產量80%計算，僅我國增加PX進口就使2005年東亞市場增加純苯供應約76萬噸，我國進口PTA和PX導致東亞芳烴廠家不得不多產純苯約462萬噸；所以亞洲純苯價格2005年未隨油價上升而上漲，反而下跌了3.3%(見表22)。

    表22  我國大量進口PTA和PX與純苯價格及紐約輕質原油價格

    從表22可知，盡管2005年國際油價同比增加了36.3%，但由于我國凈進口PX(含凈進口PTA折合PX)同比增加了19.8%，導致周邊國家/地區芳烴廠家增產PX，聯產大量純苯，亞洲純苯市場報價(中國主要港口到岸價)年均價，反而下跌了3.3%。

    苯酚的市況與純苯類似，2005年全球苯酚生產能力約為905萬噸/年，生產裝置年均開工率約為88%；我國2005年生產苯酚44.33萬噸，同比增長19.88%，凈進口苯酚29.01萬噸，同比增長3.8%，比2000-2005年均增幅25.4%減少21.6個百分點；而自給率為60.4%，比2004年提高了3.5個百分點。所以，我國苯酚進口增長趨緩，導致2005年國外苯酚廠家年均報價從2004年的1,160美元/噸下跌到1,030美元/噸。盡管2004年純苯原料價格高于2005年(見表22)，純苯/苯酚價格差反而從2004年的330美元/噸縮小到了2005年227美元/噸。全球苯酚生產能力在2006-2008年間還將增加63萬噸/年，而我國在2007年以后將成為苯酚凈出口國。由于國內市場與國際市場相關性很強，因此，預計我國苯酚價格今后幾年將在接近成本的水平波動，廠家的效益將進一步減少。

    綜上所述，在2010年以前，全球PX生產能力將增加924萬噸/年，其中我國將增加近400萬噸/年，我國周邊國家/地區將增加近250萬噸/年。全球PX增產也將促使其它芳烴產品增產。特別是為了滿足更為強勁的PX需求，更多的甲苯和OX被轉化為PX；所以，當PX增產過度時，聯產的大量純苯會造成純苯價格暴跌；而甲苯和OX減產，則引起甲苯和OX價格上升。此時，用甲苯制造純苯及純苯聯產PX的裝置和OX轉變為PX的裝置將因沒有效益而減產或停產。這種市場調節作用能夠使三苯市場逐漸恢復平衡。所以筆者認為，亞洲三苯市場今后將主要受PX影響，純苯、甲苯、PX、和OX及其下游產品的價格除了與各自的供求關系有關以外，也將受三苯平衡的影響，再加上油價上漲的沖擊，這些產品的價格將非常不穩定。因此，唯有在考慮了上述所有影響因素以后才可能了解三苯產品的價格動向。

    結論和建議

    今后5年，我國將引領全球三苯市場，預計三苯需求5年的增量將高達1,276.5萬噸/年(見表23)。

表23  我國2005-2010年間的三苯需求增量  (萬噸/年)

    在全球性PX強勁需求拉動下，世界PX生產能力將增加924萬噸/年，其中亞洲將占70%(約647萬噸/年)，中國將占43%(近400萬噸/年)，其它芳烴產品的生產能力也將相應增加。但是，我國所有三苯產品到2010年都將存在巨大的供求缺口，因此我國對韓國、日本等周邊國家/地區芳烴廠家的依賴將增大。日本芳烴廠家也看到了這一點。日本PX富余生產能力已經很大，其2004年PX產量高達315.7萬噸，而PTA產量僅為155.8萬噸，估計有200多萬噸富余PX出口。但是，日本芳烴廠家仍在大規模擴大芳烴生產能力。筆者認為，亞洲三苯市場今后將主要受PX影響，純苯、甲苯、PX、和OX及其下游產品的價格除了與各自的供求關系有關以外，也將受三苯平衡影響，再加上油價上漲的沖擊，這些產品的價格將不斷波動。因此，建議我國染料/有機顏料及聚酯系列產品廠家，除了關注油價以外，也應注意了解純苯、甲苯、PX、和OX各自的供求關系和三苯平衡的影響，在掌握各種芳烴產品價格動向的基礎上，評估自己的生產成本變化，以便及時采取有效的應對措施。