三友集團(tuán)整體上市再下一城。三友化工今日宣布，將向唐山三友集團(tuán)有限公司、唐山三友堿業(yè)（集團(tuán)）有限公司發(fā)行不超過1.2億股，購買三友集團(tuán)持有的唐山三友興達(dá)化纖股份有限公司53.97%股份及堿業(yè)集團(tuán)持有的興達(dá)化纖6.16%股份，此次交易標(biāo)的資產(chǎn)初步評估值約7.25億元。在此次交易之前，三友化工還決定出資3.05億元收購信達(dá)公司持有的興達(dá)化纖39.87%股權(quán)。

　　如果收購成功，在此次交易完成后，興達(dá)化纖將成為三友化工的全資子公司。公告顯示，此次交易將三友集團(tuán)粘膠短纖業(yè)務(wù)注入三友化工，符合三友集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，為實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)整體上市打下良好基礎(chǔ)。截至11月4日三友化工停牌前，堿業(yè)集團(tuán)持有三友化工50.18%的股權(quán)，為三友化工的控股股東。三友集團(tuán)持有堿業(yè)集團(tuán)100%的股權(quán)，為三友化工的實際控制人。

　　此次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為興達(dá)化纖3.91億股股份（占其總股本的60.13%），截至評估基準(zhǔn)日2009年9月30日，興達(dá)化纖整體資產(chǎn)初步評估值約 12.05億元，此次交易標(biāo)的資產(chǎn)初步評估值約7.25億元。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，此次交易未達(dá)到構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的標(biāo)準(zhǔn)。此次增發(fā)股份定價為董事會決議公告日前20個交易日三友化工均價，即6.71元/股，發(fā)行數(shù)量預(yù)計不超過1.2億股，發(fā)行后三友化工總股本不超過10.59億股。

　　公告顯示，三友化工此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后，將擁有興達(dá)化纖的全部股權(quán)。燒堿是三友化工的主要產(chǎn)品之一，同時也是粘膠短纖的重要原材料，而興達(dá)化纖是國內(nèi)粘膠短纖行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，盈利狀況良好。此次交易將使三友化工的產(chǎn)業(yè)鏈向下游行業(yè)延伸，有利于發(fā)揮化工業(yè)務(wù)和化纖業(yè)務(wù)間的協(xié)同效應(yīng)，增大資產(chǎn)規(guī)模的同時拓展新的業(yè)務(wù)范圍和利潤增長點，使三友化工成為綜合性的化工企業(yè)，有利于提升持續(xù)盈利能力。

　　興達(dá)化纖2008年（審計后）和2009年1-9月（未經(jīng)審計）分別實現(xiàn)凈利潤-9134.59萬元和6437.41萬元。三友化工根據(jù)現(xiàn)有的財務(wù)和業(yè)務(wù)資料，在假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)風(fēng)險和經(jīng)營沒有發(fā)生重大變化前提下，預(yù)計興達(dá)化纖2009年和2010年凈利潤分別約為1.08億元和1.38億元。