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中石化公布混改引資方案 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資者優(yōu)先

   2014-07-01 中華石化網(wǎng)網(wǎng)易財經(jīng)

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中華石化網(wǎng)訊 在2月初宣布將對旗下油品銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行混合所有制改革后,經(jīng)過四個月籌備,中石化30日晚正式公布混合所有制改革的引資方案,確定將通過增資擴(kuò)股的方式引入社會和民營資本,而投資者將優(yōu)先選擇國內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資者。

中石化30日晚發(fā)布公告表示,全資子公司中國石化銷售有限公司(銷售公司)經(jīng)重組后,擬通過增資擴(kuò)股的方式引入社會和民營資本。與此同時,銷售公司已完成本次引資的相關(guān)審計、評估等工作。截至2014年4月30日,銷售公司總資產(chǎn)為3417.58億元。

不會通過公開發(fā)行證券方式進(jìn)行

中石化再次強(qiáng)調(diào),本次引資引入的社會和民營資本持股比例將根據(jù)市場情況確定,中國石化董事會已授權(quán)董事長在社會和民營資本持有銷售公司股權(quán)比例不超過30%的情況下確定投資者、持股比例、參股條款和條件,組織實施該方案及辦理相關(guān)程序。同時,引資也不會采取公開發(fā)行證券的方式進(jìn)行。

對于不超30%的持股比例安排,早前中石化曾表示,目前董事長得到的授權(quán)是“持股比例不超過30%”,將來實際操作過程中,如果發(fā)現(xiàn)外界資本非常踴躍,參與狀況比較好,那么經(jīng)過董事會審議后也有可能提高社會和民營資本的持股比例。

中石化表示,本次引資采用多輪評選、競爭性談判的方式,分階段實施。引資過程堅持公平、公正、公開和透明原則。中國石化和銷售公司將共同成立由獨立董事、外部監(jiān)事和內(nèi)外部專家組成的獨立評價委員會對選定的意向投資者進(jìn)行評議。

按照中石化的設(shè)想,引資方案設(shè)定將分為兩個階段多輪競價。第一階段是中石化將根據(jù)投資者的資質(zhì)條件確定潛在投資者,經(jīng)過報價和評議后選擇和確定意向投資者。第二階段是談判交割,中國石化及銷售公司與意向投資者就增資擴(kuò)股協(xié)議、銷售公司章程等談判,并簽署附生效條件的交易文件。從公告內(nèi)容看,對投資者的選擇確定體現(xiàn)了“三個優(yōu)先”,即產(chǎn)業(yè)投資者優(yōu)先、國內(nèi)投資者優(yōu)先、惠及廣大人民的投資者優(yōu)先。

從油品提供商向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型

中石化表示,旗下銷售公司油品業(yè)務(wù)盈利能力較強(qiáng)、資產(chǎn)回報率較高,在境內(nèi)成品油銷售領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。

根據(jù)中石化公布的資料,旗下銷售公司擁有國內(nèi)最完善的成品油銷售網(wǎng)絡(luò)和儲運設(shè)施,按照加油站數(shù)量計,是中國最大、世界第二大成品油供應(yīng)商。

截至2013年底,擁有自營加油(氣)站30351座,成品油管線超過1萬公里,儲存設(shè)施的總庫容約1500萬立方米。2013年成品油總經(jīng)營量為1.8億噸,其中境內(nèi)1.65億噸、市場份額超過60%。截至2013年底,累計發(fā)行中國石化加油卡1.08億張,擁有約8000萬加油卡持卡客戶。2013年,銷售公司實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣14986億元,歸屬于母公司股東凈利潤人民幣251億元;2014年1-4月,銷售公司實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣4764億元,歸屬于母公司股東凈利潤人民幣77億元。

在非油品業(yè)務(wù)方面,2008年銷售公司正式啟動非油品業(yè)務(wù)并將其確立為主營業(yè)務(wù),當(dāng)年實現(xiàn)營業(yè)收入11億元。目前開展的主要非油品業(yè)務(wù)包括便利店、電商(“易捷網(wǎng)”)、汽車服務(wù)、廣告等。截至2013年底,擁有“易捷”品牌便利店23431家。2013年和2014年1-4月,銷售公司非油品業(yè)務(wù)分別實現(xiàn)交易額人民幣132.87億元和人民幣47.57億元。

公開資料顯示,國外成熟市場加油站利潤有50%來自非油品業(yè)務(wù)。美國17.4萬座加油站中,有12萬座加油站(69%)設(shè)有便利店,多采用“加油站+便利店”、“加油站+汽車維護(hù)”等組合模式,油品銷售利潤僅占利潤總額的46%,其他54%均來自于便利店及快餐等非油業(yè)務(wù)。

中石化設(shè)想,未來將提供全方位的綜合性服務(wù)。今后,銷售公司在發(fā)展優(yōu)勢油品業(yè)務(wù)的同時,將發(fā)揮平臺優(yōu)勢,拓展便利店、汽車服務(wù)、O2O、車聯(lián)網(wǎng)、金融服務(wù)、廣告等非油業(yè)務(wù),逐步提供全方位的綜合性服務(wù),打造讓消費者信賴、人民滿意的生活驛站。

建立多元化董事會化解外界擔(dān)憂

此前,由于中石化資產(chǎn)的龐大體量,輿論擔(dān)心外來投資者在不可能獲得控股權(quán)的情況下,也將失去未來在合資業(yè)務(wù)中的話語權(quán)。對此,中石化公布的引資方案顯示,銷售公司將建立多元化的董事會。除中國石化派出董事以外,還將引入代表社會和資本的董事及獨立董事、職工董事。董事長由董事會選舉產(chǎn)生。并計劃在董事會下設(shè)薪酬與考核委員會、風(fēng)險與戰(zhàn)略委員會、審計委員會等三個專門委員會。

同時銷售公司還將建立導(dǎo)向明確的績效考核指標(biāo)體系,實現(xiàn)市場化、契約化、職業(yè)化的人力資源管理目標(biāo);建立市場化的薪酬體系和長效激勵約束機(jī)制。

2014年2月19日,中國石化發(fā)布公告,宣布在對油品銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行審計、評估的基礎(chǔ)上進(jìn)行重組,同時引入社會和民營資本參股,實現(xiàn)混合所有制經(jīng)營,社會和民營資本持股比例將根據(jù)市場情況確定。4月1日,中國石化將所屬油品銷售業(yè)務(wù)資產(chǎn)整體移交給銷售公司擁有、管理和控制。將31家省級分公司及其管理的長期股權(quán)投資、中國石化燃料油銷售有限公司、中石化(香港)有限公司、中石化(香港)航空燃油有限公司的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員全部注入到銷售公司。4月24日,確定中金公司、德意志銀行集團(tuán)、中信證券股份有限公司、美國銀行集團(tuán)等4家公司為財務(wù)顧問。

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