今年是“十三五”開局之年，對于政府和能源企業而言，對“十三五”期間能源需求和能源結構調整需要有一個比較好的理解，這涉及到經濟發展規劃和改革。

目前我國能源產業結構和消費結構處于典型的城市化、工業化進程背景。2014年重工業消費了將62.8%的能源，卻僅僅貢獻了25.5%的GDP。重工業主要包括鋼鐵、水泥、建材、冶金、機械等，這些都與基礎設施建設高度關聯。

如果“十三五”中國已經進入了經濟轉型時期，城市化和工業化進程將放緩，這一輪基礎設施建設高潮將過去。在目前的產業結構和能源消費結構下，重工業下滑對能源需求的沖擊很大，但是對GDP的直接影響不大。而重工業下滑對GDP的間接影響是正面的，包括比較大的庫存和比較低的能源價格，都能給經濟增長帶來好處。

因此可以得出兩個結論：一是GDP和能源需求之間可能出現比較大的缺口(如2015年的GDP增速和能源需求增速相差接近7個百分點);二是“十三五”期間6.5%的GDP增長目標可能伴隨著比較低的能源需求增長，能源企業需要為此做好準備。那么，比較低的能源需求將如何影響“十三五”期間的能源結構調整?

先看2015年中國的能源結構。化石能源中煤炭、石油、天然氣所占比重分別為64%、18.1%、5.9%;非化石能源中水電占8.5%，核電占1.4%，風電占1.6%，太陽能占0.5%，其他如生物質能微小不計。由于資源稟賦、石油價格和能源安全問題，屬于化石能源的石油一直很穩定地占18%左右，“十三五”期間還將保持這個比重。非化石能源當中，水電曾經有過快速增長，但近年來由于資源潛力約束，基本上穩定在8.5%的比重。因此，“十三五”期間能源結構中石油和水電(共占比約26.6%)這兩個板塊的比例將保持穩定。

如果根據《能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)》，把化石能源中的天然氣和非化石能源中的核電、風電、太陽能統稱為清潔能源，加總起來大致為9.4%。而化石能源中的煤炭目前占64%。在霧霾治理和低碳清潔發展的背景下，“十三五”期間能源結構中可能起比較大變化的是煤炭的減少和清潔能源的增加，基本上是此消彼長的過程。

“十三五”能源結構一定會得到調整。根據中國政府的目標，到2020年非化石能源在能源結構中比例為15%，但目前非化石能源在能源結構中比重只有12%，所以需要增長3個百分點。在建的核電可以貢獻1個點左右，即核電從目前1.4%增加到2020年的2.5%;風電和太陽能需要從目前的2.1%翻一倍到4%;加上水電穩定在8.5%，湊成15%的非化石能源比重。預期“十三五”期間天然氣在能源結構中的比例應該可以增加2個百分點左右，從目前的5.9%增加到8%。這樣，天然氣增長和非化石能源增長，可以使煤炭占能源結構的比例減少5個百分點，從2015年的64%下降為2020年的59%。

當然，“十三五”能源結構調整的預期是否可以如期實現，除了政府的政策支持和引導以外，很大程度上取決于能源需求增長速度。如果出現類似2015年的能源需求增長為負的情況，煤炭替代將很容易，2015年煤炭占能源消費的比例的確下降了超過1個百分點，從2014年的65.6%降為64%。

現在清潔能源在能源結構中比例為9.5% (包含化石能源中的天然氣和非化石能源的核電、風電和太陽能等)，因此就每個年份而言，如果能源需求增長為零，清潔能源大約增長10%就可以替代能源結構中1%的煤炭。如果能源需求增長速度為1%，就需要20%的清潔能源增速才能在滿足1%的能源需求增長的同時還替代1%的煤炭。如果能源需求增長速度為2%，則需要30%的清潔能源增速才可能替代1%的煤炭。如果能源需求增速超過2%，煤炭的替代速度必然減緩。

盡管“十三五”期間預期比較低的能源需求增長顯然有利于煤炭替代，預期煤炭在能源消費總量以平均每年1個百分點的速度下降，可能還是一個比較樂觀的預期。

對于能源企業而言，除了關心能源結構調整，更關心的可能是能源絕對量的變化。如果能源需求增長反彈超過2%，煤炭消費的絕對量還可能上升，目前清潔能源的比例太小，難以在滿足能源需求快速增長的同時，還可以替代煤炭。

這種情景是有可能發生。國際上，就美國非常成熟的發達經濟產業結構而言，上世紀90年代美國平均能源需求還有1.58%的增長。國內而言，中國城市化進程遠沒有結束，基礎設施建設任務依然繁重。中國要進入中高等收入國家，比較的不是北京和紐約這樣的大城市，而是中小城市、鄉鎮、農村的基礎設施。此外，大中城市的地鐵和軌道交通基礎設施建設，既可以解決城市交通堵塞和空氣污染，還可以減少石油消費，應該是“十三五”基礎設施建設的重要方面。因此，中國基礎設施建設依然存在巨大空間，在政府支持下再形成一個基礎設施建設高潮并非不可能。

這也就是為什么政府把中國二氧化碳的排放峰值放在2030年而不是2013年。事實上，2014年煤炭需求增長下降了2.5%，2015年又進一步下降了3.7%，中國2014年和2015年的碳排放由于煤炭消費大幅削減而大幅下降。但目前對中國今后能源需求增長速度沒有十分的把握，一旦能源需求反彈超過2%，煤炭消費絕對量可能還會增長，二氧化碳排放也可能還會增長。

整體而言，煤炭在今后中國能源結構中的比重一定會下降，隨著能源需求增長速度的變化，下降速度將有很大差異。因此，無論中國清潔能源如何發展，煤炭在相當長時間內仍然是主體能源。無論中國去煤化或者不去煤化，煤炭清潔化發展將始終是一個重要命題。