青島雙星8月24日晚間發(fā)布定增預(yù)案,公司擬以不低于6.35元/股非公開發(fā)行不超過(guò)1.8億股,募集資金總額不超過(guò)9億元,擬用于提升公司輪胎產(chǎn)品及輪胎制造設(shè)備產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模和研發(fā)能力,進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)品的品種結(jié)構(gòu)。
根據(jù)方案,公司控股股東雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司將參與認(rèn)購(gòu)此次非公開發(fā)行的股票,認(rèn)購(gòu)比例不低于23.38%,且所認(rèn)購(gòu)股票鎖定期為36個(gè)月。其他單一發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過(guò)6000萬(wàn)股,所認(rèn)購(gòu)股票鎖定期為12個(gè)月。雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司不參與此次定價(jià)的詢價(jià)過(guò)程,但承諾接受其他發(fā)行對(duì)象的詢價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)。
募投項(xiàng)目方面,公司擬投入募集資金7億元用于“雙星環(huán)保搬遷轉(zhuǎn)型升級(jí)綠色輪胎工業(yè)4.0示范基地高性能乘用車子午胎項(xiàng)目”。該項(xiàng)目總投資8.27億元,項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月,建成后將形成年產(chǎn)600萬(wàn)套高性能綠色乘用車子午胎(半鋼子午胎)的生產(chǎn)規(guī)模,達(dá)產(chǎn)后正常年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入21.60億元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額14946萬(wàn)元。
“雙星環(huán)保搬遷轉(zhuǎn)型升級(jí)綠色輪胎智能化示范基地自動(dòng)化制造設(shè)備項(xiàng)目(一期)”總投資2.26億元,擬投入募集資金2億元。項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月,建成后將形成年產(chǎn)輪胎硫化機(jī)180臺(tái)(套)、成型機(jī)12臺(tái)(套)、配套自動(dòng)化裝備5臺(tái)(套)、平板硫化機(jī)及其他設(shè)備20臺(tái)(套)的生產(chǎn)規(guī)模,達(dá)產(chǎn)后正常年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入4.5億元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4752萬(wàn)元。
青島雙星表示,此次募投項(xiàng)目實(shí)施后,公司輪胎產(chǎn)品及輪胎制造設(shè)備產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和性能指標(biāo)將達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,有利于全面提升公司輪胎產(chǎn)品及輪胎制造設(shè)備產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模和研發(fā)能力,進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)品的品種結(jié)構(gòu),促進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及轉(zhuǎn)型升級(jí),增強(qiáng)公司在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,提升公司行業(yè)地位。
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