近日，英力特、天原集團、金路集團等上市公司因涉PVC價格壟斷而面臨國家發改委處罰一事引起廣泛關注。那么，國家發改委最初如何發現相關線索?又緣何認定去年下半年PVC價格暴漲過程中存在一定程度的人為操縱?最后是怎樣確定的處罰對象?上證報記者多方了解發現，此事要從去年5月19日的一次PVC行業會議說起。

參會企業產能占“絕對優勢”

據記者采訪了解到，國家發改委對PVC行業涉嫌價格壟斷的調查，是因為下游企業的舉報。去年下半年，國內PVC價格曾經歷一波暴漲。以期貨價格為例，去年7月底，PVC主力合約的價格在5200元(每噸，下同)左右，至去年11月份，主力合約的價格一度超過8000元，達8200元，漲幅超過50%。作為基礎化工原料，PVC價格的暴漲嚴重侵蝕了下游行業的利潤，并引起下游企業的強烈不滿。

在這背后，是一個“隱形”的價格共同體。據一家PVC企業內部人士提供的信息，去年5月19日，內蒙古、寧夏、新疆等地的近20家PVC企業，聯合召開了2016年以來的第二次西北氯堿企業聯合體會議，各成員企業就當前PVC市場加以分析后，共同決定對PVC實行保價、提價等相關措施。據不完全統計，參會企業的總產能超過1200萬噸，占全國總產能的55%以上。此次會議后，多家企業陸續漲價。該PVC企業人士介紹，當時決定漲價有多方面的原因：一是原材料電石價格持續上漲;二是此前PVC價格經歷了近五年的深度下跌，行業普遍虧損嚴重;三是原油價格出現反彈。

記者了解到，國家發改委針對此次價格壟斷，調查所涉及的企業范圍較廣，除已發布公告的多家上市公司外，還有部分行業龍頭也被處罰，如某龍頭企業被罰款7000萬元，另有企業被罰款超過5000萬元。不過，少數受罰主體并不是上市公司，所以未發布公告。

還有PVC業內人士分析，國家發改委對此事的調查已持續大半年，選擇在此時宣布可能與近期的PVC價格走勢有關。在經歷了去年下半年的一波暴漲之后，PVC價格曾一度大幅回落，從去年11月份的最高8200元，今年5月份回到了5500元左右。但最近三個月，PVC又出現較大幅度的上漲，最新報價在7500元左右，三個月累計上漲了約35%。

微信群里商定集體漲價

再看相關上市公司的具體情況。

據英力特近日公告，國家發改委行政處罰事先告知書認定，公司在2016年銷售聚氯乙烯樹脂過程中，涉嫌存在達成并實施價格壟斷協議的違法事實。

國家發改委相關調查認定，英力特與具有競爭關系的經營者達成了“固定或者變更商品價格”的壟斷協議。據調查，2016年，英力特參加了“西北氯堿聯合體”會議并通過微信群與具有競爭關系的經營者交流價格信息，達成了統一提高PVC產品銷售價格的壟斷協議。如2016年7月，相關氯堿企業在“聯合體領導交流”微信群中提議，從8月1日起統一提高PVC產品銷售價格50元。英力特公司回復：“執行”。2016年9月，相關氯堿企業在微信群中再次公布《PVC價格執行表》，明確約定了各區域及出廠自提最低限價，英力特予以回應支持。

英力特還將上述壟斷協議在經營中予以實施。據調查，在2016年7月達成壟斷協議后，英力特將銷售給上海某公司的PVC單價從5250元提高至5400元，漲價150元;將銷售給安徽某公司的PVC單價從5525元提高至5875元，漲價350元。在達成2016年9月的壟斷協議后，英力特將銷售給山東某公司的PVC單價從5650元提高至5900元，漲價250元，將銷售給河北某公司的PVC單價從5600元提高至5950元，漲價350元。經查證，這些調整后的銷售價格或漲價幅度與壟斷協議約定一致。

據此，國家發改委認定，英力特違反了《中華人民共和國反壟斷法》第十三條第一款第(一)項的規定，屬于達成并實施“固定或者變更商品價格”壟斷協議的違法行為，嚴重排除、限制了PVC產品的市場競爭，損害了下游經營者和消費者的合法權益，破壞了公平競爭的市場環境。國家發改委責令公司立即停止該等違法行為，并依據公司2016年PVC產品銷售額7.9億元處以1%的罰款，計791萬元。

天原集團的違法情形與此類似，依據其2016年PVC產品16億元的銷售額，國家發改委對其罰款1600萬元。另外，金路集團子公司金路樹脂也因同樣違法情形遭到處罰，罰款額度為1021萬元。