美國石油行業(yè)正一步一步地顛覆全球石油市場。
首先，美國原油進(jìn)口大幅減少削弱了石油輸出國組織(OPEC)等產(chǎn)油國多年來依賴的最大市場。現(xiàn)在，美國出口激增又給OPEC在亞洲市場的主導(dǎo)地位帶來挑戰(zhàn)。美國政府的石油出口禁令在兩年前才解除。
美國對中國石油出口激增，幫助美國政府收窄巨額對華貿(mào)易逆差。而2016年前中美兩國幾乎不存在石油貿(mào)易。
這種轉(zhuǎn)變可以從近日公布的數(shù)據(jù)中體現(xiàn)出來。數(shù)據(jù)顯示，目前美國的石油產(chǎn)量超過最大石油出口國沙特阿拉伯，意味著到年底美國可能取代俄羅斯成為世界最大產(chǎn)油國。
面對這一增速，就連美國能源資料協(xié)會(EIA)的官員也覺得意外。EIA已將2018年美國原油產(chǎn)量預(yù)期上調(diào)至1，059萬桶/日，較一周前的預(yù)期提高30萬桶/日。
美國2016年開始出口石油，首批船貨運往其自由貿(mào)易伙伴國韓國和日本。幾乎沒有人預(yù)計中國會成為其石油的主要買家。
但湯森路透Eikon數(shù)據(jù)顯示，美國對中國原油出口從2016年前的零升到1月的40萬桶/日，價值近10億美元。此外，1月有價值近3億美元的50萬噸美國液化天然氣由美國出口至中國。
中國對美貿(mào)易順差縮窄
美國供應(yīng)將有助于降低中國對美國的巨額貿(mào)易順差，可有助于緩解美國總統(tǒng)特朗普對中國進(jìn)行不公平貿(mào)易的指控。
“在特朗普政府任內(nèi)，中國面臨平衡對美貿(mào)易的壓力很大...購買美國石油顯然有助于緩解失衡情況的目標(biāo)，”大宗商品貿(mào)易公司摩科瑞執(zhí)行長兼聯(lián)合創(chuàng)建人Marco Dunand表示。
據(jù)中國周四公布的官方數(shù)據(jù)，隨著能源出口上升，中國1月對美國貿(mào)易順差從12月的255.5億美元縮窄至218.95億美元。
與1月石油輸出國組織(OPEC)對中國達(dá)97億美元的石油出口相比，對中國這樣的能源銷售仍算是溫和的了。但他們已經(jīng)在切入沙特和俄羅斯等占主導(dǎo)的市場，從而可能會帶來更多競爭。
中國石化S旗下一家煉廠的經(jīng)理稱，“我們把美國原油視為我們來自中東和俄羅斯龐大原油基礎(chǔ)的一個補(bǔ)充”。由于未被授權(quán)向媒體談?wù)摯耸拢@位經(jīng)理要求匿名。
這位經(jīng)理表示，中國石化尋求在今年訂購更多的美國原油。
自內(nèi)而外
周四出爐的官方數(shù)據(jù)顯示，中國1月原油進(jìn)口達(dá)到957萬桶/日，創(chuàng)下紀(jì)錄。
與此同時，美國的進(jìn)口量跌破400萬桶/日，2005年曾創(chuàng)下過1，250萬桶/日的紀(jì)錄。
按照12/1月的平均出口量，美國對中國的油氣出口額一年將達(dá)100億美元。計入對日本、韓國和臺灣的出口，這一數(shù)字則增長一倍。
美國原油出口甚至將擴(kuò)增，但目前卻受到基建上的限制：美國沒有一個港口可容納最大的油輪--即超大型油輪(VLCC)。
為了因應(yīng)這個問題，墨西哥灣最大的基礎(chǔ)設(shè)施之一--路易斯安那Offshore Oil Port Services (LOOP)正在擴(kuò)充，以期盡快容納超大型油輪。
油價
對中國買家來說，美國石油最大的吸引力在于價格。拜頁巖油榮景之賜，美國原油比其他地方的原油更加便宜。
以約每桶60.50美元來看，美國原油目前比布蘭特原油每桶便宜4美元左右。
對于OPEC或俄羅斯等原油出口國來說，這些新冒出來的石油代表著市占率的大舉流失。OPEC及俄羅斯自2017年以來持續(xù)減產(chǎn)，以期拉高油價。
“OPEC及俄羅斯接受美國將成為一大產(chǎn)油國的事實，僅因他們希望油價能到如今這個水準(zhǔn)，”摩科瑞的Dunand指出。
自O(shè)PEC主導(dǎo)的減產(chǎn)于2017年1月開始實施以來，油價已經(jīng)上漲20%，不過2月油價再度面臨壓力，很大程度是因為美國產(chǎn)出激增。
美國原油大舉入市，甚至可能改變原油的定價方式。
多數(shù)OPEC產(chǎn)油國是以長期合約出售原油，價格是逐月敲定，有時會有回溯性定價。反觀美國生產(chǎn)商是以運費成本為基礎(chǔ)、以及美國原油和其他種類原油間的價差制定出口價格。
這已經(jīng)導(dǎo)致美國原油、也就是西德克薩斯中質(zhì)油(WTI)CLc1期貨交易量暴增，將布蘭特LCOc1及迪拜原油1OQc1等期貨遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在后頭。
“買家和美國原油賣方一樣，開始就WTI進(jìn)行對沖，”新加坡顧問公司JTD Energy Services主管John Driscoll表示。
盡管傳統(tǒng)石油業(yè)的秩序面臨這些挑戰(zhàn)，老牌產(chǎn)油國卻也面無懼色。
“無論美國出口怎樣增長，我們都不會感到憂心。我們做為供應(yīng)國的可靠性無可匹敵，我們擁有長期銷售協(xié)議的客戶基礎(chǔ)是最龐大的，”沙特阿美總裁兼首席執(zhí)行官納瑟爾(Amin Nasser)表示。
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