“最近家里取暖沒事，但做飯的氣不夠用了”，12月7日，一位保定市民告訴記者，這種情況大概是從10天前開始，聽說有關(guān)部門正在調(diào)氣過來，但好像要一個(gè)月后才會(huì)好點(diǎn)。
入冬以來，天然氣價(jià)格暴漲，LNG(液化天然氣)價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)至歷史新高，華北等地區(qū)的“氣荒”現(xiàn)象此起彼伏，人們紛紛在問，中國(guó)的能源供應(yīng)怎么了？
危急之下，中央有關(guān)部門重拳出手，在發(fā)改委組織各省份召開告誡會(huì)之后，環(huán)保部近日下發(fā)特急文件，提出“進(jìn)入供暖季，凡屬?zèng)]有完工的項(xiàng)目或地方，繼續(xù)沿用過去的燃煤取暖方式或其他替代方式”。
目前，政策效果已經(jīng)初步顯現(xiàn)，LNG市場(chǎng)開始小幅降溫，來自行業(yè)機(jī)構(gòu)卓創(chuàng)的數(shù)據(jù)顯示，12月6日的LNG全國(guó)標(biāo)桿價(jià)格為7191元/噸，下跌0.73%。 多部門重拳出手，天然氣價(jià)格迎拐點(diǎn)
12月7日，一封來自環(huán)保部《關(guān)于請(qǐng)做好散煤綜合治理確保群眾溫暖過冬工作的函》的特急文件在網(wǎng)絡(luò)流傳。新京報(bào)記者從行業(yè)人士處確認(rèn)了文件真實(shí)性。
該文件提出，以保障群眾溫暖過冬為第一原則，提出進(jìn)入供暖季，凡屬?zèng)]有完工的項(xiàng)目或地方，繼續(xù)沿用過去的燃煤取暖方式或其他替代方式。此前，文件中涉及的京津冀、河南、山東、陜西等城市今冬都在大幅度推進(jìn)煤改氣。
此番煤改氣政策突然生變，源于近期天然氣市場(chǎng)的異動(dòng)。
12月1日，液化天然氣掛牌價(jià)創(chuàng)出9400元/噸的歷史新高，報(bào)價(jià)者是黑龍江大慶中瑞燃?xì)夤尽９_數(shù)據(jù)顯示，大慶中瑞的掛牌價(jià)比11月30日猛漲了1400元/噸。
據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，11月中旬以來，國(guó)內(nèi)多個(gè)地區(qū)相繼公布限氣政策，缺氣區(qū)域主要為陜西、河北、山東、河南等北方地區(qū)，天然氣價(jià)格上調(diào)幅度約10%，個(gè)別地區(qū)上調(diào)幅度達(dá)15%。另外，華北地區(qū)LNG價(jià)格已在8000元/噸以上，漲幅超過60%，個(gè)別廠商報(bào)價(jià)高達(dá)9400元/噸，創(chuàng)歷史新高。在媒體公開報(bào)道中，“氣荒”一詞頻繁出現(xiàn)。
回溯近年?duì)顩r，“氣荒”并非首次出現(xiàn)。
就在2016年，由于遭遇嚴(yán)寒天氣，北京的用氣量急劇攀升，出現(xiàn)過一次短暫的“氣荒”，不過最終有驚無險(xiǎn)。然而，這一次，“氣荒”動(dòng)真格的了。
11月底，河北省決定啟動(dòng)全省天然氣需求側(cè)管理機(jī)制，11月28日零時(shí)起進(jìn)入全省天然氣供應(yīng)Ⅱ級(jí)預(yù)警狀態(tài)(橙色預(yù)警)。橙色預(yù)警為嚴(yán)重緊張狀態(tài)預(yù)警，河北全省供需缺口達(dá)10%-20%，并對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)正常運(yùn)行產(chǎn)生較大影響。
正是在天然氣供應(yīng)緊張的背景下，環(huán)保部下發(fā)了上述文件。事實(shí)上，近期發(fā)改委、商務(wù)部也對(duì)氣荒問題比較關(guān)注。日前，各地發(fā)改委已經(jīng)密集召開價(jià)格告誡會(huì)試圖穩(wěn)定天然氣市場(chǎng)。
比如，山西政府官網(wǎng)公布，省價(jià)監(jiān)局近日召開液化天然氣價(jià)格法規(guī)政策提醒告誡會(huì)，會(huì)議提醒告誡各企業(yè)和相關(guān)社會(huì)組織要依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，加強(qiáng)價(jià)格自律，提出“六不準(zhǔn)”，如不得捏造散布漲價(jià)信息，不得濫用市場(chǎng)支配地位、不得達(dá)成壟斷協(xié)議等。
隨著多部門重拳出手，LNG價(jià)格開始應(yīng)聲回落。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，在12月1日創(chuàng)下7236元/噸的高點(diǎn)之后，LNG價(jià)格開始小幅回落，12月6日，全國(guó)LNG標(biāo)桿價(jià)格下跌至7191元/噸。
突然冒出的煤改氣增量
在此番氣荒和國(guó)家政策出手背后，是國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)短期內(nèi)出現(xiàn)不小缺口。
國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，今年全國(guó)天然氣消費(fèi)量預(yù)計(jì)超過2300億方，增量超過330億方，同比增幅達(dá)到17%。這個(gè)增量和增幅，相當(dāng)前5年年均增量的2倍以上，刷新我國(guó)天然氣消費(fèi)增量的歷史，消費(fèi)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
根據(jù)三大石油公司上報(bào)數(shù)據(jù)，今年，全國(guó)天然氣總?cè)笨诔^113億方，2021年缺口超過300億方，屆時(shí)，用氣高峰時(shí)段每天的缺口可能就達(dá)到2億方。
卓創(chuàng)資訊分析師劉廣彬認(rèn)為，價(jià)格的上調(diào)，一定程度上反映了國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)資源的供不應(yīng)求。出現(xiàn)供不應(yīng)求現(xiàn)狀的主要矛盾是天然氣上游供應(yīng)不能夠滿足快速增長(zhǎng)的下游需求。當(dāng)然，目前國(guó)內(nèi)天然氣體制機(jī)制還不完善，惡性競(jìng)爭(zhēng)以及壟斷經(jīng)營(yíng)等問題時(shí)有發(fā)生，不排除各利益相關(guān)者博弈下導(dǎo)致的天然氣供應(yīng)短缺。
對(duì)于這一缺口，國(guó)內(nèi)最大天然氣供應(yīng)商中石油已經(jīng)早有預(yù)料。
據(jù)中石油提供的數(shù)據(jù)，今冬明春供應(yīng)北京市、河北省的計(jì)劃量為121.6億方、50.2億方，增幅分別為13.4%，57.9%。與去年相比，向河北省增加供應(yīng)18.4億方，主要用于鍋爐煤改氣、村村通改造和石家莊熱電九期投產(chǎn)。向河北的天然氣增加量占京津冀地區(qū)總體資源增量的55.2%。
但“煤改氣”的快速推進(jìn)還是超出了預(yù)期。
“計(jì)劃之內(nèi)的煤改氣，基本可以得到天然氣的保障，讓人措手不及的是那些突然冒出來的煤改氣增量”，中石油在發(fā)給記者的一份材料中表示，今年作為國(guó)家《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》的目標(biāo)年份，各地紛紛加大“煤改氣”力度，提
高清潔能源地位。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，北京、天津、石家莊等地就煤改氣規(guī)定了量化指標(biāo)，而地方政府煤改氣的數(shù)量早已超過了量化指標(biāo)。
2017年，河北省下達(dá)的煤改氣計(jì)劃為居民煤改氣180萬戶，鍋爐煤改氣4500蒸噸。但實(shí)際情況是居民煤改氣預(yù)計(jì)完成260萬戶，鍋爐改造11700蒸噸。
廈門大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)指出，推行“煤改氣”的主要立足點(diǎn)是減少環(huán)境污染，是實(shí)現(xiàn)霧霾治理、清潔發(fā)展、建設(shè)美麗中國(guó)的必然要求。“煤改氣”的大方向是對(duì)的，而目前天然氣的短缺則是當(dāng)前必須克服的難題。
工業(yè)用戶與居民用戶“爭(zhēng)氣”
除了爆棚的煤改氣，其他工業(yè)用戶對(duì)天然氣的“胃口”也在迅速攀升，如工業(yè)燃料和發(fā)電用氣，今年的同比用量均超過過去3年的增量之和，出現(xiàn)了工業(yè)用戶跟居民用戶“爭(zhēng)氣”現(xiàn)象。
公開信息顯示，天然氣使用主要集中在城市燃?xì)狻l(fā)電、化工和工況企業(yè)四個(gè)領(lǐng)域。據(jù)中石油提供的數(shù)據(jù)，城市燃?xì)庑袠I(yè)同比增長(zhǎng)13%，發(fā)電行業(yè)同比增長(zhǎng)28%，化肥化工同比增長(zhǎng)25%，工礦企業(yè)同比增長(zhǎng)21%。
國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，今年全國(guó)天然氣消費(fèi)量預(yù)計(jì)超過2300億方，增量超過330億方，同比增幅達(dá)到17%。這個(gè)增量和增幅，相當(dāng)前5年年均增量的2倍以上，刷新了我國(guó)天然氣消費(fèi)增量的歷史。
氣荒暴露出來了儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施設(shè)備(主要是管道和儲(chǔ)氣庫(kù))建設(shè)的短板。目前，我國(guó)的地下儲(chǔ)氣庫(kù)有效工作氣量還不到60億方，僅占天然氣消費(fèi)總量的3%左右，而在一些天然氣利用大國(guó)，這一比例普遍達(dá)到12%以上，如美國(guó)是16.8%，俄羅斯15.8%，德國(guó)27%，法國(guó)接近30%。
多家氣田進(jìn)入滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)
天然氣漲價(jià)潮此起彼伏，以至于被稱為氣荒，保利協(xié)鑫石油天然氣集團(tuán)董事長(zhǎng)于寶東認(rèn)為，這主要是受宏觀經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)向好、氣價(jià)較低、大氣污染防治力度加大、北方清潔供暖以及政策集中配套等因素影響，天然氣消費(fèi)顯著回暖，進(jìn)入冬季以來增速更快，致使我國(guó)天然氣需求的增速大于天然氣供應(yīng)的增速，導(dǎo)致了一定程度的供不應(yīng)求的局面。
因此，要維持天然氣市場(chǎng)供需平衡和價(jià)格穩(wěn)定，一個(gè)重要措施就是增加供給。
卓創(chuàng)分析師馮海城也認(rèn)為，“在天然氣消費(fèi)需求保持旺盛的情況下，為了市場(chǎng)平衡穩(wěn)定，增加供應(yīng)就成了必須面對(duì)且需要解決的問題”。
中石油在發(fā)給新京報(bào)記者的一份材料中稱，目前其管存及LNG罐存已達(dá)警戒線，為保障管網(wǎng)安全運(yùn)行，保障轄區(qū)內(nèi)的居民用氣，中石油已經(jīng)采取多項(xiàng)措施。
目前，不少氣田也步入了滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。12月3日，青海油田天然氣日產(chǎn)量攀升至1870萬立方米。澀北、東坪、馬仙三大氣田比去年同期提前10天進(jìn)入滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。
LNG市場(chǎng)成為焦點(diǎn)
在加快產(chǎn)能釋放的同時(shí)，跨地區(qū)調(diào)配天然氣已經(jīng)正在加速推進(jìn)。
據(jù)記者從行業(yè)人士和油氣企業(yè)了解的情況，目前氣價(jià)大漲的地區(qū)主要集中在華北地區(qū)，南方省份由于在供暖需求上遠(yuǎn)不如北方地區(qū)，其市場(chǎng)較為穩(wěn)定。
擁有涪陵頁(yè)巖氣等大型氣源基地的中石化向新京報(bào)記者提供的材料顯示，其正在積極與其他企業(yè)協(xié)調(diào)，加快管道互聯(lián)互通，采取資源串換、代輸?shù)榷喾N手段解決地區(qū)供需矛盾。
金聯(lián)創(chuàng)分析師左晨表示，“目前南北方價(jià)差拉大，南氣北上已經(jīng)可達(dá)河南、安徽、山東南部一帶，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看對(duì)北方價(jià)格或造成牽制，后期價(jià)格或有回落。但考慮到整體供需依舊緊張，整體跌勢(shì)不會(huì)太大”。
海外LNG的獲取也進(jìn)入公眾視野。
中石油方面表示，一方面正派出多個(gè)商貿(mào)團(tuán)隊(duì)全球搜尋可靠的LNG現(xiàn)貨資源，一方面積極與資源國(guó)溝通，避免出現(xiàn)減供、停供、無需下載等不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
“中國(guó)高度重視天然氣供應(yīng)保障，積極支持企業(yè)在增加國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)的同時(shí)，多元化進(jìn)口海外天然氣資源”，商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰12月7日在新聞發(fā)布會(huì)上這樣表示。
由于當(dāng)前國(guó)內(nèi)油氣體制限制原因，目前民營(yíng)企業(yè)也將海外作為擴(kuò)張目標(biāo)。
保利協(xié)鑫石油天然氣集團(tuán)董事長(zhǎng)于寶東表示，其在東非地區(qū)的埃塞-吉布提油氣項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)已經(jīng)全部完成，預(yù)計(jì)2018年具備全面開工建設(shè)的條件，“近期，受益于氣價(jià)大漲的因素，埃塞-吉布提項(xiàng)目的長(zhǎng)約銷售協(xié)議談判進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)可于近期簽署具有法律約束力的協(xié)議”。
- 對(duì)話
業(yè)內(nèi)建言加快油氣體制改革
劉廣彬 卓創(chuàng)資訊分析師，天然氣行業(yè)專家
于寶東 保利協(xié)鑫石油天然氣集團(tuán)董事長(zhǎng)，行業(yè)資深從業(yè)者
一場(chǎng)持續(xù)蔓延的嚴(yán)重“氣荒”，引起了有關(guān)部門及市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。11月中旬以來，國(guó)內(nèi)多個(gè)地區(qū)相繼公布限氣政策，華北地區(qū)LNG價(jià)格漲幅超過60%；12月1日，液化天然氣掛牌價(jià)創(chuàng)出9400元/噸的歷史新高。
“氣荒”及其帶來的價(jià)格上漲，也給天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革帶來了新的課題和任務(wù)。這次氣荒的成因是什么？誰(shuí)能從中受益，誰(shuí)受到的負(fù)面沖擊最大？未來天然氣供給可以采取哪些措施來避免諸如此類的氣荒？
氣荒源自供需結(jié)構(gòu)不平衡
記者：目前我國(guó)天然氣/LNG主要供給渠道有哪些？近幾年來的供需結(jié)構(gòu)是怎么樣的？
劉廣彬：國(guó)內(nèi)天然氣的主要供應(yīng)渠道有兩類：一是國(guó)內(nèi)自產(chǎn)，二是國(guó)外進(jìn)口。2017年1-10月份，我國(guó)天然氣產(chǎn)量1212億立方米，同比增長(zhǎng)11.2%；天然氣進(jìn)口量722億立方米，增長(zhǎng)27.5%；天然氣消費(fèi)量1865億立方米，增長(zhǎng)18.7%。在天然氣供應(yīng)端，2017年整體漲勢(shì)明顯。
即使如此，面對(duì)快速增長(zhǎng)的下游需求，特別是隨著冬季采暖季的來臨，國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)出現(xiàn)明顯的供不應(yīng)求。中石油預(yù)估，整個(gè)冬季采暖期，北方資源供應(yīng)缺口約48億立方米。
于寶東：目前我國(guó)天然氣的主要供給渠道分為國(guó)產(chǎn)氣、進(jìn)口氣兩種。國(guó)產(chǎn)氣已逐步形成常規(guī)、非常規(guī)的多元供氣局面，進(jìn)口氣已形成管道氣和LNG多渠道供應(yīng)格局，資源進(jìn)口國(guó)超過10個(gè)。近年來，隨著我國(guó)天然氣對(duì)外依存度不斷上升，進(jìn)口氣的占比逐步上升。
供需結(jié)構(gòu)方面，我國(guó)于2006年開始進(jìn)口LNG，2009年底開始進(jìn)口中亞管道氣，2013年中緬天然氣管道建成投產(chǎn)，標(biāo)志著西北、西南進(jìn)口天然氣管道和海上LNG進(jìn)口通道初步形成。整體看，目前國(guó)內(nèi)的天然氣供應(yīng)以管道氣為主。
記者：今年的氣荒，某種程度上說是不是這種供需結(jié)構(gòu)下的必然結(jié)果？
劉廣彬：目前，國(guó)內(nèi)并沒有新的進(jìn)口管道投產(chǎn)，LNG接收站數(shù)量亦不多，天然氣資源開采短期內(nèi)增長(zhǎng)潛力有限，加之儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)不足，管網(wǎng)聯(lián)通程度以及建設(shè)規(guī)模較小，面臨較大的下游需求增速，天然氣市場(chǎng)出現(xiàn)供應(yīng)缺口也是必然。
于寶東：隨著我國(guó)清潔能源政策的大力推行，天然氣在一次能源中的占比不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金十年已經(jīng)到來，我們預(yù)計(jì)天然氣將在2020年后逐步向供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變。
下游終端用戶受沖擊較大
記者：當(dāng)前“氣荒”在華北表現(xiàn)得特別嚴(yán)重，華北天然氣市場(chǎng)主要的供應(yīng)商是哪些企業(yè)？
于寶東：華北地區(qū)的天然氣市場(chǎng)，主要的供應(yīng)商以三桶油為主，在三桶油以外，還有不少第二梯隊(duì)企業(yè)，例如京能、北京燃?xì)狻⑿聤W等企業(yè)。當(dāng)前，國(guó)家正在力促基礎(chǔ)設(shè)施(LNG接收站和長(zhǎng)輸管網(wǎng))向第三方準(zhǔn)入，第二梯隊(duì)企業(yè)為彌補(bǔ)缺少上游資源的先天劣勢(shì)，積極參與三桶油混合所有制改革，正在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域搶灘布點(diǎn)。
劉廣彬：天然氣冬季供暖的主要地區(qū)是華北地區(qū)，主要?dú)庠垂?yīng)商為中石油、中石化以及中海油等，其中以中石油西氣東輸以及陜京系統(tǒng)為主要?dú)庠磥碓础?
記者：隨著氣價(jià)上漲，哪類企業(yè)受益于氣荒，哪類企業(yè)受到的負(fù)面沖擊較大？
劉廣彬：年內(nèi)天然氣需求的快速增長(zhǎng)，很大程度上刺激各供應(yīng)商的上游生產(chǎn)增產(chǎn)增效，同時(shí)天然氣價(jià)格的上浮在一定程度上保證了這些企業(yè)的收益。而對(duì)于下游終端，首先，因價(jià)格上調(diào)導(dǎo)致成本上浮；另外，冬季供暖用氣高峰期，部分地區(qū)工商業(yè)領(lǐng)域限制用氣，天然氣供應(yīng)不足。
于寶東：隨著氣價(jià)上漲，我們認(rèn)為受供需形勢(shì)趨緊的影響，供應(yīng)商將受益于氣荒，下游終端用戶將受到負(fù)面沖擊較大，如果氣價(jià)上漲過快，甚至可能會(huì)出現(xiàn)煤改氣逆替代或者電代氣的可能。
記者：作為國(guó)內(nèi)大型能源企業(yè)，協(xié)鑫受到的影響怎樣？
于寶東：近期，受益于氣價(jià)大漲的因素，協(xié)鑫的埃塞-吉布提項(xiàng)目的長(zhǎng)約銷售協(xié)議談判進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)可于近期簽署具有法律約束力的HOA。但這是個(gè)雙刃劍，協(xié)鑫國(guó)內(nèi)天然氣電廠的成本壓力會(huì)上升。 加快建設(shè)儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施
記者：近期出現(xiàn)的氣荒問題，短期內(nèi)如何解決？
劉廣彬：短期來看，應(yīng)加快中石化天津LNG接收站建設(shè)進(jìn)度，快速投產(chǎn)進(jìn)氣；另外促進(jìn)天然氣管網(wǎng)的互聯(lián)互通，使得南北東西天然氣資源的合理調(diào)配。再者，盡快解決中亞天然氣限供問題，保證這一主干渠道的氣源供應(yīng)。
于寶東：短期而言，政府可以利用綜合政策手段解決供應(yīng)短缺問題。其一，進(jìn)一步推進(jìn)價(jià)格的市場(chǎng)化改革，設(shè)計(jì)合適的市場(chǎng)激勵(lì)機(jī)制，提高供給側(cè)的積極性；其二，從霧霾治理角度出發(fā)，加大對(duì)于“煤改氣”的補(bǔ)貼力度，在必要時(shí)候，可以犧牲一定程度的工業(yè)用氣來滿足居民需求。
記者：中長(zhǎng)期內(nèi)如何解決氣荒這一問題？ 于寶東：對(duì)于中長(zhǎng)期而言，建議加大油氣行業(yè)改革力度，加大儲(chǔ)備設(shè)施建設(shè)和管道建設(shè)，加快推進(jìn)第三方行業(yè)準(zhǔn)入機(jī)制，共同參與國(guó)家的能源保障。關(guān)于天然氣價(jià)格形成機(jī)制，建議堅(jiān)持“放開兩頭，管住中間”的改革路線，這樣可以使得市場(chǎng)參與主體在充分競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下，公平計(jì)價(jià)，充分發(fā)揮市場(chǎng)調(diào)節(jié)的作用，有利于天然氣行業(yè)的健康發(fā)展。
劉廣彬：未來，應(yīng)積極加快儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)，對(duì)儲(chǔ)氣庫(kù)，提別是戰(zhàn)略儲(chǔ)氣庫(kù)的建設(shè)應(yīng)盡快提上日程，各主要天然氣消費(fèi)地區(qū)，特別是季節(jié)峰谷差較大的北方供暖地區(qū)，應(yīng)盡快完善天然氣儲(chǔ)備站建設(shè)。另外，積極推進(jìn)天然氣市場(chǎng)化機(jī)制改革，完善定價(jià)機(jī)制、管輸制度等在內(nèi)的天然氣市場(chǎng)機(jī)制。
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入冬以來，天然氣價(jià)格暴漲，LNG(液化天然氣)價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)至歷史新高，華北等地區(qū)的“氣荒”現(xiàn)象此起彼伏，人們紛紛在問，中國(guó)的能源供應(yīng)怎么了？
危急之下，中央有關(guān)部門重拳出手，在發(fā)改委組織各省份召開告誡會(huì)之后，環(huán)保部近日下發(fā)特急文件，提出“進(jìn)入供暖季，凡屬?zèng)]有完工的項(xiàng)目或地方，繼續(xù)沿用過去的燃煤取暖方式或其他替代方式”。
目前，政策效果已經(jīng)初步顯現(xiàn)，LNG市場(chǎng)開始小幅降溫，來自行業(yè)機(jī)構(gòu)卓創(chuàng)的數(shù)據(jù)顯示，12月6日的LNG全國(guó)標(biāo)桿價(jià)格為7191元/噸，下跌0.73%。 多部門重拳出手，天然氣價(jià)格迎拐點(diǎn)
12月7日，一封來自環(huán)保部《關(guān)于請(qǐng)做好散煤綜合治理確保群眾溫暖過冬工作的函》的特急文件在網(wǎng)絡(luò)流傳。新京報(bào)記者從行業(yè)人士處確認(rèn)了文件真實(shí)性。
該文件提出，以保障群眾溫暖過冬為第一原則，提出進(jìn)入供暖季，凡屬?zèng)]有完工的項(xiàng)目或地方，繼續(xù)沿用過去的燃煤取暖方式或其他替代方式。此前，文件中涉及的京津冀、河南、山東、陜西等城市今冬都在大幅度推進(jìn)煤改氣。
此番煤改氣政策突然生變，源于近期天然氣市場(chǎng)的異動(dòng)。
12月1日，液化天然氣掛牌價(jià)創(chuàng)出9400元/噸的歷史新高，報(bào)價(jià)者是黑龍江大慶中瑞燃?xì)夤尽９_數(shù)據(jù)顯示，大慶中瑞的掛牌價(jià)比11月30日猛漲了1400元/噸。
據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，11月中旬以來，國(guó)內(nèi)多個(gè)地區(qū)相繼公布限氣政策，缺氣區(qū)域主要為陜西、河北、山東、河南等北方地區(qū)，天然氣價(jià)格上調(diào)幅度約10%，個(gè)別地區(qū)上調(diào)幅度達(dá)15%。另外，華北地區(qū)LNG價(jià)格已在8000元/噸以上，漲幅超過60%，個(gè)別廠商報(bào)價(jià)高達(dá)9400元/噸，創(chuàng)歷史新高。在媒體公開報(bào)道中，“氣荒”一詞頻繁出現(xiàn)。
回溯近年?duì)顩r，“氣荒”并非首次出現(xiàn)。
就在2016年，由于遭遇嚴(yán)寒天氣，北京的用氣量急劇攀升，出現(xiàn)過一次短暫的“氣荒”，不過最終有驚無險(xiǎn)。然而，這一次，“氣荒”動(dòng)真格的了。
11月底，河北省決定啟動(dòng)全省天然氣需求側(cè)管理機(jī)制，11月28日零時(shí)起進(jìn)入全省天然氣供應(yīng)Ⅱ級(jí)預(yù)警狀態(tài)(橙色預(yù)警)。橙色預(yù)警為嚴(yán)重緊張狀態(tài)預(yù)警，河北全省供需缺口達(dá)10%-20%，并對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)正常運(yùn)行產(chǎn)生較大影響。
正是在天然氣供應(yīng)緊張的背景下，環(huán)保部下發(fā)了上述文件。事實(shí)上，近期發(fā)改委、商務(wù)部也對(duì)氣荒問題比較關(guān)注。日前，各地發(fā)改委已經(jīng)密集召開價(jià)格告誡會(huì)試圖穩(wěn)定天然氣市場(chǎng)。
比如，山西政府官網(wǎng)公布，省價(jià)監(jiān)局近日召開液化天然氣價(jià)格法規(guī)政策提醒告誡會(huì)，會(huì)議提醒告誡各企業(yè)和相關(guān)社會(huì)組織要依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，加強(qiáng)價(jià)格自律，提出“六不準(zhǔn)”，如不得捏造散布漲價(jià)信息，不得濫用市場(chǎng)支配地位、不得達(dá)成壟斷協(xié)議等。
隨著多部門重拳出手，LNG價(jià)格開始應(yīng)聲回落。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，在12月1日創(chuàng)下7236元/噸的高點(diǎn)之后，LNG價(jià)格開始小幅回落，12月6日，全國(guó)LNG標(biāo)桿價(jià)格下跌至7191元/噸。
突然冒出的煤改氣增量
在此番氣荒和國(guó)家政策出手背后，是國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)短期內(nèi)出現(xiàn)不小缺口。
國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，今年全國(guó)天然氣消費(fèi)量預(yù)計(jì)超過2300億方，增量超過330億方，同比增幅達(dá)到17%。這個(gè)增量和增幅，相當(dāng)前5年年均增量的2倍以上，刷新我國(guó)天然氣消費(fèi)增量的歷史，消費(fèi)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
根據(jù)三大石油公司上報(bào)數(shù)據(jù)，今年，全國(guó)天然氣總?cè)笨诔^113億方，2021年缺口超過300億方，屆時(shí)，用氣高峰時(shí)段每天的缺口可能就達(dá)到2億方。
卓創(chuàng)資訊分析師劉廣彬認(rèn)為，價(jià)格的上調(diào)，一定程度上反映了國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)資源的供不應(yīng)求。出現(xiàn)供不應(yīng)求現(xiàn)狀的主要矛盾是天然氣上游供應(yīng)不能夠滿足快速增長(zhǎng)的下游需求。當(dāng)然，目前國(guó)內(nèi)天然氣體制機(jī)制還不完善，惡性競(jìng)爭(zhēng)以及壟斷經(jīng)營(yíng)等問題時(shí)有發(fā)生，不排除各利益相關(guān)者博弈下導(dǎo)致的天然氣供應(yīng)短缺。
對(duì)于這一缺口，國(guó)內(nèi)最大天然氣供應(yīng)商中石油已經(jīng)早有預(yù)料。
據(jù)中石油提供的數(shù)據(jù)，今冬明春供應(yīng)北京市、河北省的計(jì)劃量為121.6億方、50.2億方，增幅分別為13.4%，57.9%。與去年相比，向河北省增加供應(yīng)18.4億方，主要用于鍋爐煤改氣、村村通改造和石家莊熱電九期投產(chǎn)。向河北的天然氣增加量占京津冀地區(qū)總體資源增量的55.2%。
但“煤改氣”的快速推進(jìn)還是超出了預(yù)期。
“計(jì)劃之內(nèi)的煤改氣，基本可以得到天然氣的保障，讓人措手不及的是那些突然冒出來的煤改氣增量”，中石油在發(fā)給記者的一份材料中表示，今年作為國(guó)家《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》的目標(biāo)年份，各地紛紛加大“煤改氣”力度，提
高清潔能源地位。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，北京、天津、石家莊等地就煤改氣規(guī)定了量化指標(biāo)，而地方政府煤改氣的數(shù)量早已超過了量化指標(biāo)。
2017年，河北省下達(dá)的煤改氣計(jì)劃為居民煤改氣180萬戶，鍋爐煤改氣4500蒸噸。但實(shí)際情況是居民煤改氣預(yù)計(jì)完成260萬戶，鍋爐改造11700蒸噸。
廈門大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)指出，推行“煤改氣”的主要立足點(diǎn)是減少環(huán)境污染，是實(shí)現(xiàn)霧霾治理、清潔發(fā)展、建設(shè)美麗中國(guó)的必然要求。“煤改氣”的大方向是對(duì)的，而目前天然氣的短缺則是當(dāng)前必須克服的難題。
工業(yè)用戶與居民用戶“爭(zhēng)氣”
除了爆棚的煤改氣，其他工業(yè)用戶對(duì)天然氣的“胃口”也在迅速攀升，如工業(yè)燃料和發(fā)電用氣，今年的同比用量均超過過去3年的增量之和，出現(xiàn)了工業(yè)用戶跟居民用戶“爭(zhēng)氣”現(xiàn)象。
公開信息顯示，天然氣使用主要集中在城市燃?xì)狻l(fā)電、化工和工況企業(yè)四個(gè)領(lǐng)域。據(jù)中石油提供的數(shù)據(jù)，城市燃?xì)庑袠I(yè)同比增長(zhǎng)13%，發(fā)電行業(yè)同比增長(zhǎng)28%，化肥化工同比增長(zhǎng)25%，工礦企業(yè)同比增長(zhǎng)21%。
國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，今年全國(guó)天然氣消費(fèi)量預(yù)計(jì)超過2300億方，增量超過330億方，同比增幅達(dá)到17%。這個(gè)增量和增幅，相當(dāng)前5年年均增量的2倍以上，刷新了我國(guó)天然氣消費(fèi)增量的歷史。
氣荒暴露出來了儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施設(shè)備(主要是管道和儲(chǔ)氣庫(kù))建設(shè)的短板。目前，我國(guó)的地下儲(chǔ)氣庫(kù)有效工作氣量還不到60億方，僅占天然氣消費(fèi)總量的3%左右，而在一些天然氣利用大國(guó)，這一比例普遍達(dá)到12%以上，如美國(guó)是16.8%，俄羅斯15.8%，德國(guó)27%，法國(guó)接近30%。
多家氣田進(jìn)入滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)
天然氣漲價(jià)潮此起彼伏，以至于被稱為氣荒，保利協(xié)鑫石油天然氣集團(tuán)董事長(zhǎng)于寶東認(rèn)為，這主要是受宏觀經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)向好、氣價(jià)較低、大氣污染防治力度加大、北方清潔供暖以及政策集中配套等因素影響，天然氣消費(fèi)顯著回暖，進(jìn)入冬季以來增速更快，致使我國(guó)天然氣需求的增速大于天然氣供應(yīng)的增速，導(dǎo)致了一定程度的供不應(yīng)求的局面。
因此，要維持天然氣市場(chǎng)供需平衡和價(jià)格穩(wěn)定，一個(gè)重要措施就是增加供給。
卓創(chuàng)分析師馮海城也認(rèn)為，“在天然氣消費(fèi)需求保持旺盛的情況下，為了市場(chǎng)平衡穩(wěn)定，增加供應(yīng)就成了必須面對(duì)且需要解決的問題”。
中石油在發(fā)給新京報(bào)記者的一份材料中稱，目前其管存及LNG罐存已達(dá)警戒線，為保障管網(wǎng)安全運(yùn)行，保障轄區(qū)內(nèi)的居民用氣，中石油已經(jīng)采取多項(xiàng)措施。
目前，不少氣田也步入了滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。12月3日，青海油田天然氣日產(chǎn)量攀升至1870萬立方米。澀北、東坪、馬仙三大氣田比去年同期提前10天進(jìn)入滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。
LNG市場(chǎng)成為焦點(diǎn)
在加快產(chǎn)能釋放的同時(shí)，跨地區(qū)調(diào)配天然氣已經(jīng)正在加速推進(jìn)。
據(jù)記者從行業(yè)人士和油氣企業(yè)了解的情況，目前氣價(jià)大漲的地區(qū)主要集中在華北地區(qū)，南方省份由于在供暖需求上遠(yuǎn)不如北方地區(qū)，其市場(chǎng)較為穩(wěn)定。
擁有涪陵頁(yè)巖氣等大型氣源基地的中石化向新京報(bào)記者提供的材料顯示，其正在積極與其他企業(yè)協(xié)調(diào)，加快管道互聯(lián)互通，采取資源串換、代輸?shù)榷喾N手段解決地區(qū)供需矛盾。
金聯(lián)創(chuàng)分析師左晨表示，“目前南北方價(jià)差拉大，南氣北上已經(jīng)可達(dá)河南、安徽、山東南部一帶，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看對(duì)北方價(jià)格或造成牽制，后期價(jià)格或有回落。但考慮到整體供需依舊緊張，整體跌勢(shì)不會(huì)太大”。
海外LNG的獲取也進(jìn)入公眾視野。
中石油方面表示，一方面正派出多個(gè)商貿(mào)團(tuán)隊(duì)全球搜尋可靠的LNG現(xiàn)貨資源，一方面積極與資源國(guó)溝通，避免出現(xiàn)減供、停供、無需下載等不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
“中國(guó)高度重視天然氣供應(yīng)保障，積極支持企業(yè)在增加國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)的同時(shí)，多元化進(jìn)口海外天然氣資源”，商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰12月7日在新聞發(fā)布會(huì)上這樣表示。
由于當(dāng)前國(guó)內(nèi)油氣體制限制原因，目前民營(yíng)企業(yè)也將海外作為擴(kuò)張目標(biāo)。
保利協(xié)鑫石油天然氣集團(tuán)董事長(zhǎng)于寶東表示，其在東非地區(qū)的埃塞-吉布提油氣項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)已經(jīng)全部完成，預(yù)計(jì)2018年具備全面開工建設(shè)的條件，“近期，受益于氣價(jià)大漲的因素，埃塞-吉布提項(xiàng)目的長(zhǎng)約銷售協(xié)議談判進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)可于近期簽署具有法律約束力的協(xié)議”。
- 對(duì)話
業(yè)內(nèi)建言加快油氣體制改革
劉廣彬 卓創(chuàng)資訊分析師，天然氣行業(yè)專家
于寶東 保利協(xié)鑫石油天然氣集團(tuán)董事長(zhǎng)，行業(yè)資深從業(yè)者
一場(chǎng)持續(xù)蔓延的嚴(yán)重“氣荒”，引起了有關(guān)部門及市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。11月中旬以來，國(guó)內(nèi)多個(gè)地區(qū)相繼公布限氣政策，華北地區(qū)LNG價(jià)格漲幅超過60%；12月1日，液化天然氣掛牌價(jià)創(chuàng)出9400元/噸的歷史新高。
“氣荒”及其帶來的價(jià)格上漲，也給天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革帶來了新的課題和任務(wù)。這次氣荒的成因是什么？誰(shuí)能從中受益，誰(shuí)受到的負(fù)面沖擊最大？未來天然氣供給可以采取哪些措施來避免諸如此類的氣荒？
氣荒源自供需結(jié)構(gòu)不平衡
記者：目前我國(guó)天然氣/LNG主要供給渠道有哪些？近幾年來的供需結(jié)構(gòu)是怎么樣的？
劉廣彬：國(guó)內(nèi)天然氣的主要供應(yīng)渠道有兩類：一是國(guó)內(nèi)自產(chǎn)，二是國(guó)外進(jìn)口。2017年1-10月份，我國(guó)天然氣產(chǎn)量1212億立方米，同比增長(zhǎng)11.2%；天然氣進(jìn)口量722億立方米，增長(zhǎng)27.5%；天然氣消費(fèi)量1865億立方米，增長(zhǎng)18.7%。在天然氣供應(yīng)端，2017年整體漲勢(shì)明顯。
即使如此，面對(duì)快速增長(zhǎng)的下游需求，特別是隨著冬季采暖季的來臨，國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)出現(xiàn)明顯的供不應(yīng)求。中石油預(yù)估，整個(gè)冬季采暖期，北方資源供應(yīng)缺口約48億立方米。
于寶東：目前我國(guó)天然氣的主要供給渠道分為國(guó)產(chǎn)氣、進(jìn)口氣兩種。國(guó)產(chǎn)氣已逐步形成常規(guī)、非常規(guī)的多元供氣局面，進(jìn)口氣已形成管道氣和LNG多渠道供應(yīng)格局，資源進(jìn)口國(guó)超過10個(gè)。近年來，隨著我國(guó)天然氣對(duì)外依存度不斷上升，進(jìn)口氣的占比逐步上升。
供需結(jié)構(gòu)方面，我國(guó)于2006年開始進(jìn)口LNG，2009年底開始進(jìn)口中亞管道氣，2013年中緬天然氣管道建成投產(chǎn)，標(biāo)志著西北、西南進(jìn)口天然氣管道和海上LNG進(jìn)口通道初步形成。整體看，目前國(guó)內(nèi)的天然氣供應(yīng)以管道氣為主。
記者：今年的氣荒，某種程度上說是不是這種供需結(jié)構(gòu)下的必然結(jié)果？
劉廣彬：目前，國(guó)內(nèi)并沒有新的進(jìn)口管道投產(chǎn)，LNG接收站數(shù)量亦不多，天然氣資源開采短期內(nèi)增長(zhǎng)潛力有限，加之儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)不足，管網(wǎng)聯(lián)通程度以及建設(shè)規(guī)模較小，面臨較大的下游需求增速，天然氣市場(chǎng)出現(xiàn)供應(yīng)缺口也是必然。
于寶東：隨著我國(guó)清潔能源政策的大力推行，天然氣在一次能源中的占比不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金十年已經(jīng)到來，我們預(yù)計(jì)天然氣將在2020年后逐步向供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變。
下游終端用戶受沖擊較大
記者：當(dāng)前“氣荒”在華北表現(xiàn)得特別嚴(yán)重，華北天然氣市場(chǎng)主要的供應(yīng)商是哪些企業(yè)？
于寶東：華北地區(qū)的天然氣市場(chǎng)，主要的供應(yīng)商以三桶油為主，在三桶油以外，還有不少第二梯隊(duì)企業(yè)，例如京能、北京燃?xì)狻⑿聤W等企業(yè)。當(dāng)前，國(guó)家正在力促基礎(chǔ)設(shè)施(LNG接收站和長(zhǎng)輸管網(wǎng))向第三方準(zhǔn)入，第二梯隊(duì)企業(yè)為彌補(bǔ)缺少上游資源的先天劣勢(shì)，積極參與三桶油混合所有制改革，正在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域搶灘布點(diǎn)。
劉廣彬：天然氣冬季供暖的主要地區(qū)是華北地區(qū)，主要?dú)庠垂?yīng)商為中石油、中石化以及中海油等，其中以中石油西氣東輸以及陜京系統(tǒng)為主要?dú)庠磥碓础?
記者：隨著氣價(jià)上漲，哪類企業(yè)受益于氣荒，哪類企業(yè)受到的負(fù)面沖擊較大？
劉廣彬：年內(nèi)天然氣需求的快速增長(zhǎng)，很大程度上刺激各供應(yīng)商的上游生產(chǎn)增產(chǎn)增效，同時(shí)天然氣價(jià)格的上浮在一定程度上保證了這些企業(yè)的收益。而對(duì)于下游終端，首先，因價(jià)格上調(diào)導(dǎo)致成本上浮；另外，冬季供暖用氣高峰期，部分地區(qū)工商業(yè)領(lǐng)域限制用氣，天然氣供應(yīng)不足。
于寶東：隨著氣價(jià)上漲，我們認(rèn)為受供需形勢(shì)趨緊的影響，供應(yīng)商將受益于氣荒，下游終端用戶將受到負(fù)面沖擊較大，如果氣價(jià)上漲過快，甚至可能會(huì)出現(xiàn)煤改氣逆替代或者電代氣的可能。
記者：作為國(guó)內(nèi)大型能源企業(yè)，協(xié)鑫受到的影響怎樣？
于寶東：近期，受益于氣價(jià)大漲的因素，協(xié)鑫的埃塞-吉布提項(xiàng)目的長(zhǎng)約銷售協(xié)議談判進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)可于近期簽署具有法律約束力的HOA。但這是個(gè)雙刃劍，協(xié)鑫國(guó)內(nèi)天然氣電廠的成本壓力會(huì)上升。 加快建設(shè)儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施
記者：近期出現(xiàn)的氣荒問題，短期內(nèi)如何解決？
劉廣彬：短期來看，應(yīng)加快中石化天津LNG接收站建設(shè)進(jìn)度，快速投產(chǎn)進(jìn)氣；另外促進(jìn)天然氣管網(wǎng)的互聯(lián)互通，使得南北東西天然氣資源的合理調(diào)配。再者，盡快解決中亞天然氣限供問題，保證這一主干渠道的氣源供應(yīng)。
于寶東：短期而言，政府可以利用綜合政策手段解決供應(yīng)短缺問題。其一，進(jìn)一步推進(jìn)價(jià)格的市場(chǎng)化改革，設(shè)計(jì)合適的市場(chǎng)激勵(lì)機(jī)制，提高供給側(cè)的積極性；其二，從霧霾治理角度出發(fā)，加大對(duì)于“煤改氣”的補(bǔ)貼力度，在必要時(shí)候，可以犧牲一定程度的工業(yè)用氣來滿足居民需求。
記者：中長(zhǎng)期內(nèi)如何解決氣荒這一問題？ 于寶東：對(duì)于中長(zhǎng)期而言，建議加大油氣行業(yè)改革力度，加大儲(chǔ)備設(shè)施建設(shè)和管道建設(shè)，加快推進(jìn)第三方行業(yè)準(zhǔn)入機(jī)制，共同參與國(guó)家的能源保障。關(guān)于天然氣價(jià)格形成機(jī)制，建議堅(jiān)持“放開兩頭，管住中間”的改革路線，這樣可以使得市場(chǎng)參與主體在充分競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下，公平計(jì)價(jià)，充分發(fā)揮市場(chǎng)調(diào)節(jié)的作用，有利于天然氣行業(yè)的健康發(fā)展。
劉廣彬：未來，應(yīng)積極加快儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)，對(duì)儲(chǔ)氣庫(kù)，提別是戰(zhàn)略儲(chǔ)氣庫(kù)的建設(shè)應(yīng)盡快提上日程，各主要天然氣消費(fèi)地區(qū)，特別是季節(jié)峰谷差較大的北方供暖地區(qū)，應(yīng)盡快完善天然氣儲(chǔ)備站建設(shè)。另外，積極推進(jìn)天然氣市場(chǎng)化機(jī)制改革，完善定價(jià)機(jī)制、管輸制度等在內(nèi)的天然氣市場(chǎng)機(jī)制。
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