新常態下我國煉油能力過剩還將加重。未來油品升級、綠色低碳、由大做強仍是煉油發展重心。

近幾年來，中國煉油工業正處在深刻變化中。2016年作為中國煉油工業進入“十三五”的第一年，呈現諸多特點。

2017年，我國煉油行業在新常態下繼續發展，煉油能力將轉而較多增長，原油加工量繼續增長，能力過剩還將加重。

未來，中國煉油工業既面臨經濟轉型升級、“一帶一路”國家戰略帶來的巨大發展空間和機遇，又面臨著產能快速增長過剩加劇、成品油市場需求低迷、出口快速增長、國內外成品油市場競爭加劇及替代能源較快發展的巨大挑戰，同時還面臨著環保趨嚴和質量升級加快的雙重壓力。轉型升級、綠色低碳、由大做強做贏仍將是“十三五”我國煉油工業發展的重心。

　　2016煉油工業四特點

　　煉油能力較上年略有增加

截至2016年底，我國煉油能力為7.5億噸/年，較2015年凈增煉油能力24萬噸/年，基本持平。其中，新增煉油能力2110萬噸/年，淘汰煉油能力2086萬噸/年。

從經營主體看，我國形成了以三大石油公司、中國化工、中化、中國兵器、地煉、外資及煤基油品企業等多元化發展格局。2016年，全國千萬噸級煉廠仍為24座，合計煉油能力3.14億噸/年，占全國的42%。中石油和中石化千萬噸煉廠合計煉油能力分別占各自總能力的55%和69%，中石油煉廠平均規模725萬噸/年，中石化為743萬噸/年，已接近世界平均水平。但由于中國仍存在不少小煉油裝置，中國煉廠總的平均規模僅為405萬噸/年(不含多家停工多年的小煉油裝置)，與世界煉廠平均規模754萬噸/年仍有較大差距。從煉油地區布局看，華北、東北和華南、華東地區是我國煉能的主要集中地，2016年這四大地區煉油能力分別為2.7、1.24、1.14、1.01億噸/年，分別占36%、16%、15%、13%，合計占80%，形成了以東部為主、中、西部為輔的梯次分布。

2016年，我國各類煉廠平均開工率76.7%，同比上升1.3個百分點，這主要是因地煉開工率大幅上漲所致。地煉加工量快速增長，主營單位份額下降。全國全年原油加工量5.41億噸，同比增長3.6%，較上年增速下滑0.2個百分點;預計2016年全國成品油產量3.45億噸，同比增長2.1%;受經濟增速下滑、柴油基本面需求疲軟等影響，柴油產量出現負增長，預計全年生產柴汽比1.39，同比下降0.1。

　　地煉占比加大國企市場份額下滑

截至2016年底，全國地方煉廠(含央企收購或控股的地煉企業)的煉油總產能為2.62億噸/年，占全國煉油總產能的34.8%，從規模上看，地煉已“三分天下有其一”，特別是“兩權”放開后，地煉顯示出較強的競爭力和沖擊力，已成為國內煉油工業重要的組成部分，國內煉油工業繼續朝經營主體多元化發展。

截至2016年底，國家已對22家地煉發放了8193萬噸/年原油使用配額，前10月地煉自主進口原油3385萬噸，占國內原油進口總量的11.3%，原油進口格局出現較大變化。同期地煉原油加工量8198萬噸，同比大增26.4%;開工率51.8%，同比大增11.3個百分點，創歷史高位。同期地煉汽柴油產量5802.8萬噸，同比大增23.4%;憑借價格優勢和其經營的靈活性，地煉市場份額達到23%，同比大增4.1個百分點。受地煉沖擊，中石化、中石油等主營單位市場份額不斷下滑，從2010年的90%降至2016年前十月的77%。

　　裝置結構不斷優化調整

近年來，隨著油品質量升級步伐加快，油品需求結構變化、原油品質重質化明顯，煉廠不斷優化調整裝置結構，裝置加工靈活性、深加工、精加工及加工劣質進口原油能力不斷加強。催化裂化能力由于當前催化汽油脫硫吸附(S-Zorb)裝置投產較多，同比有所增長;加氫精制能力由于油品質量升級，仍繼續較快增長，其占一次加工能力的比例從2000年的15.6%大幅升至2016年的41.4%，同比上升2.2個百分點，但仍低于世界平均55%的比例，目前兩大集團煉廠加氫能力占一次加工能力的比例已超過50%。我國現共有20余家大型高硫原油加工煉廠，一次加工能力合計已達2.62億噸/年。

　　替代能源上升：煤制油突破千萬噸

2016年煤制油有3套裝置試車投運，合計增加產能700萬噸/年，使得國內煤制油總產能一舉突破千萬噸至1080萬噸/年，煤制油廠家達到15家。2016年，預計替代成品油為3043萬噸，占消費總量的9.7%。作為替代主力的車用天然氣保持穩步增長，替代成品油2180萬噸。甲醇汽油市場接受度低于成品油，M15標準尚未出臺，相關添加劑、調制方法、輸配規范等標準體系尚未健全，但受經濟利益驅使，被用于直接摻混汽油現象較多，推動了甲醇汽油消費量持續增長，2016年替代成品油約為315萬噸。燃料乙醇無新增產能，全年替代成品油120萬噸。電動汽車市場規模進一步擴張，2016年替代成品油75萬噸。生物柴油隨著經濟下行，柴油需求面疲軟，加之難以進入油品終端銷售體系，發展逐漸邊緣化，2016年將替代成品油200萬噸。

　　2017年煉油工業發展重心

　　2020年煉油能力過剩1.1億噸/年

2017年，我國煉油能力將一改過去兩年減少和略增的停頓態勢轉而較多增長，預計凈增能力達3500萬噸。其中，新增能力4600萬噸/年，包括云南石化以及惠州煉廠二期，淘汰落后產能1100萬噸/年。預計2017年底我國煉油總能力為7.9億噸/年，同比增長4.6%。同樣，受云南石化、惠州煉廠(二期)及原油進口權地煉的影響，2017年中國原油加工量為5.57億噸，同比增長3%。成品油產量預計為3.6億噸，同比增長4.3%。國內煉能過剩問題將有所加重，全年成品油凈出口總量或擴大至4000萬噸。特別是加上“兩權”放開刺激國內民營企業加大擴能，2020年，我國還將新增煉油能力1.2億噸/年，總能力將達8.7億噸/年(表5)。考慮滿足國內需求以及盡可能大的出口空間后，2020年我國煉油能力將至少過剩1.1億噸/年;如果慮及亞太地區一些傳統進口國近年新建或改擴建煉廠，成品油自給率提高、將減少進口，我國煉油能力過剩程度將進一步加劇，會達到1.5億噸/年以上。

煉油能力過剩加劇將導致成品油市場競爭加劇。到2020年，地煉原油進口總量將達1億噸，占國內原油進口總量的25%，成為原油進口的生力軍;地煉市場份額或將從2016年的23%增至超30%，憑借價格優勢及其經營的靈活性，其對市場批發價的影響力將進一步增強;地煉未來將逐步整合銷售終端，質量水平和品牌能力將有大的提升。未來國內成品油市場將出現民企崛起推進，主營煉油企業存量市場和增量市場受到嚴重擠壓和沖擊的局面，市場競爭將進一步加劇。

　　配合“一帶一路”，加快“走出去”步伐

我國的“一帶一路”戰略，為煉化業發展國際產能合作、打造國際名片、 “走出去”提供了很好的機遇。目前，我國石化企業已投資了沙特延布煉油廠、哈薩克斯坦PK煉油廠等11個海外煉化項目，合計煉油能力7660萬噸/年，其中中方權益能力5317萬噸/年。并完成了在新加坡獨資建設8萬噸/年潤滑油項目，參與印尼、阿聯酋、荷蘭油品和石化產品倉儲項目，購買俄羅斯西布爾公司10%股權，投資俄羅斯4.25萬噸/年丁腈橡膠項目等。我國煉油工程建設隊伍多年來轉戰國外，參與了東南亞、中東、中亞、非洲不少煉廠建設項目。目前國內煉油產能過剩形勢顯現，改擴建熱潮已近尾聲。煉化工程公司面臨國內業務量減少的局面，需要煉化工程公司走國際化道路，同時帶動工程、施工隊伍和裝備制造進一步“走出去”。

　　“一廠一策”推動油品升級

未來煉油業面臨油品質量進一步升級與產品結構進一步調整的雙重壓力。2017年1月起國Ⅴ車用汽柴油將在全國范圍內推廣使用，同時國Ⅵ車用汽柴油標準征求意見稿已頒布，預計2019年1月1日起在全國范圍內實施。與國Ⅴ標準相比，國Ⅵ標準更趨嚴格，這就對國內煉廠的工藝改造和工藝組合提出更高要求。對汽油生產來說，石油公司必須考慮降烯烴、降苯、降芳烴，增加高辛烷值汽油組分比例，重點加快烷基化、異構化等裝置建設。烯烴是汽油辛烷值的重要來源，降烯烴意味著至少損失35個單位的辛烷值。低成本實現國Ⅵ汽油降烯烴和提高汽油辛烷值將是“十三五”煉油業要解決的主要課題。對柴油生產來說，必須考慮降多環芳烴和提高十六烷值，重點加快加氫精制、加氫裂化、渣(蠟)油加氫等裝置建設。未來幾年我國煉廠將集中優勢力量抓緊國Ⅵ標準汽柴油技術攻關，“一廠一策”推進油品質量進一步升級。

　　綠色發展：推進智能化建設

《石化和化學工業發展規劃(2016-2020年)》明確提出，到“十三五”末，行業萬元GDP用水量下降23%，萬元GDP能源消耗、二氧化碳排放降低18%，化學需氧量、氨氮排放總量減少10%，二氧化硫、氮氧化物排放總量減少15%，重點行業揮發性有機物排放量削減30%以上。國家還將出臺一系列限制或控制傳統化石能源生產和消費的相關財稅政策。由此，煉化行業經營成本將增加，對技術的創新提出了更高要求。煉油化工原料劣質化、多元化，生產過程清潔化，產品綠色化、特色化、高端化，需要加快研發相應技術。盡管煉油工業節能減排總體上尚未擺脫高投入、高消耗、高排放的發展方式，發展極不平衡，資源能源消耗量大，生態環境問題比較突出，迫切需要加快構建資源消耗低、環境污染少的綠色低碳型煉廠。隨著“兩化”融合，建設智能化煉廠已成為行業轉型發展新模式、做強、做優的需要。中石化已計劃在以往試點基礎上在“十三五”期間建成10個智能化煉油化工廠。

　　煉廠由燃料型轉向燃料化工并重型

“十三五”期間，以天然氣和電能為主的替代交通運輸能源將快速發展。新能源汽車規劃到2020年將超過500萬輛，屆時將替代1.5%的燃油。中短期看，新能源汽車對成品油需求影響有限，但從長遠看，它對油品的替代具有不可逆轉的特點。未來特別是當高儲能電池、氫燃料電池等技術取得突破性進展后，將引發新能源汽車產業的爆炸式增長，對國內近200家煉廠將形成很大沖擊，石油作為燃料的重要地位將有所削弱。但石油作為化工原料仍有長久、廣闊的前景。中長期看，煉廠將逐步由加工生產燃料向燃料化工并重型轉變，轉向為將原油加工成更多化工材料的化工型煉廠，因此應通過不斷的技術創新和新材料的研發，為未來的可持續發展打下基礎。

持續發展打下基礎。(來源：中國石油石化雜志3-4期)