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石油美元根基松動,石油人民幣還遠嗎?

   2017-10-20 中國貿(mào)易報

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核心提示:我認為用人民幣定價石油的時代即將到來,一旦沙特接受,那么石油市場其他國家也會仿效。近日,高頻經(jīng)濟信息社

“我認為用人民幣定價石油的時代即將到來,一旦沙特接受,那么石油市場其他國家也會仿效。”近日,高頻經(jīng)濟信息社首席經(jīng)濟學家兼常務董事卡爾·溫伯格的這句話再次引燃了石油人民幣的話題。此前,有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,中國的石油日凈進口量達到了630萬桶,超過了美國的624萬桶。溫伯格認為,一旦取代美國成為“地球上最大的石油進口國”,中國將成為石油需求市場最重要的主導力量。

溫伯格所言并不是危言聳聽,近年來,一些見諸報端的消息已經(jīng)證明,石油美元的根基正在逐漸松動。俄羅斯和中國都在加緊開采、獲取黃金,并在進行石油交易時創(chuàng)造了無美元環(huán)境,以防美元崩潰。然而,這并不是產(chǎn)油國家第一個“拋棄”美元的案例。今年9月份,委內(nèi)瑞拉就宣布了棄用美元,提出用一籃子貨幣系統(tǒng)來結算原油和其他產(chǎn)品的國際貿(mào)易,并使用人民幣作為原油計價貨幣。另外,隨著中國石油公司欲購收購沙特阿美石油公司5%股份的消息被媒體報道,預示著中國與沙特的石油貿(mào)易往來將越來越密切。

回首過往,石油美元體系的建立與布雷頓森林體系的崩潰有所關聯(lián)。當時,美國與沙特達成一項協(xié)議,美國以與沙特所有的石油交易都用美元結算為條件,同意為沙特提供軍火和保護。由于沙特是OPEC中最大的產(chǎn)油國和全球最大的石油出口國,所以很多國家也開始用美元進行石油交易結算。由此,石油美元體系開始確立。從這里也可以看出,沙特使用人民幣進行石油交易的重要性。美元現(xiàn)在之所以仍然是世界儲備貨幣,主要原因之一是它在與黃金脫鉤后,又與石油貿(mào)易密不可分。難怪美前國務卿基辛格曾經(jīng)狂妄地說道:“如果你控制了石油,你就控制住了所有國家;如果你控制了糧食,你就控制住了所有的人;如果你控制了貨幣,你就控制住了整個世界。”

然而,隨著時間的推移,石油美元在當今的國際經(jīng)濟形勢下,逐步表現(xiàn)出一些不適應,這被專家學者們稱為“三方困局”:

對于沙特、伊朗、俄羅斯等石油出口國來說,石油出口是重要經(jīng)濟來源,而美元的波動對金融系統(tǒng)的安全穩(wěn)定造成威脅。此外,美國對其實行的經(jīng)濟制裁也威脅國家安全。因此,石油美元這個一元化體系成了眾多石油出口國的枷鎖,各國在石油貿(mào)易方面去美元化需求一直在上升。

對于正在實施人民幣國際化的中國來說,石油美元的單一性限制了人民幣的國際化發(fā)展空間。目前,人民幣國際化的動力正在由制造業(yè)的跨境貿(mào)易轉(zhuǎn)換為資本輸出、儲備貨幣、大宗商品計價結算。人民幣對石油的計價結算處于其中的核心地位,一旦取得成果,則“落一子而盤活全局”。

對于目前在新興市場引領下正緩慢復蘇的全球經(jīng)濟而言,石油美元與這一復蘇進程存在內(nèi)生矛盾,對復蘇進程帶來潛在風險。

隨著中俄、中沙的石油合作越來越密切,美沙石油貿(mào)易關系也從合作轉(zhuǎn)為競爭,預示著近年來的世界原油貿(mào)易的主線正從美國與沙特轉(zhuǎn)移到中國與俄羅斯、中國與沙特,新的“石油貨幣”走向也越來越清晰。雖然石油人民幣體系還未建立,但可以肯定的是,這一體系并非是與美元爭奪貨幣霸權,而是為了創(chuàng)造一種石油人民幣、石油美元、石油歐元等多元共存的體系,為全球石油貿(mào)易提供公平競爭、自由選擇計價和結算基準的新環(huán)境。

建立石油人民幣體系,不僅可以助推人民幣國際化進程,還可以實現(xiàn)各方互利共贏,為世界經(jīng)濟發(fā)展作出貢獻。但這并不是一蹴而就的事情,中國除了需要在金融改革方面下大力氣之外,“石油美元”關乎美國核心利益,中國與產(chǎn)油國若貿(mào)然放棄使用美元進行石油交易結算,有可能遭到美國的打擊報復。因此,工銀國際首席經(jīng)濟學家程實、高級經(jīng)濟學家錢智俊發(fā)布研報分析表示,對石油人民幣的發(fā)展前景應持謹慎樂觀態(tài)度。


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