“中國能源集團500強”評價研究是中國能源經濟研究院負責實施的大型公益課題項目,自2010年在國家能源局立項以來,已連續進行了8年。在過去8年里,課題組不斷完善研究樣本和研究方法,研究成果對相關能源決策者的參考價值日漸提升。“2017中國能源集團500強”是對2016年中國能源企業市場表現的客觀梳理,從微觀層面反映了中國能源行業的變化格局。

能源是國民經濟的基礎和動力,自2014年習近平總書記提出能源革命以來,中國能源結構已發生深刻變化,構建以清潔能源為主的現代能源體系初見成效。2015年底,中國已是世界節能和利用新能源、可再生能源的第一大國。2016年是“十三五”開局的關鍵一年,能源領域的眾多政策和規劃落地,“十二五”能源轉型的成果得以延續, “十三五”期間能源行業的發展方向確定。面對外部經營環境的變化,不同細分行業的能源企業表現迥異。傳統能源企業在尋求轉型,新能源和可再生能源企業借著政策的東風,加快了規模擴張的步伐。新舊更替的勢能進一步加強。“2017中國能源集團500強”六個方面的特征顯示了上述行業變化。

　　一、“500強”營業收入占GDP比重歷屆最低

“2017中國能源集團500強”(以下簡稱“500強”)入圍門檻為8.40億元,較上年增加0.07%。營業收入總額為17.67萬億元,較上年增加4.14%,占GDP的比重從上年的25.07%下降到23.74%,為歷屆最低點。如圖1、圖2所示。

2016年世界經濟仍然處于深度調整期,發達經濟體增長持續低迷,缺乏強勁復蘇動力,新興經濟體增長緩中趨穩。在世界經濟整體放緩的背景下,中國經濟穩中求進,國內生產總值增速超預期,能源消費總量增速亦從上年的0.9%提升到1.2%。與之相應,“500強”營業收入從上年的負增長轉為小幅上升。

“500強”營業收入增速自2012年后明顯低于GDP增速,主要是受國民經濟結構調整和能源革命的雙重影響。自2012年起,我國高度依賴第二產業的經濟結構開始出現調整,低耗能的第三產業在GDP中的比重逐年提升。繼2015年第三產業增加值占GDP比重首次過半以來,2016年第三產業增加值比重再創新高,達到51.6%,比上年提高1.4個百分點。此外,2014年提出的能源革命,首次要求從消費側進行能源消費總量的控制,能源消費總量控制成為長期目標。在供給側,2016年能源供給側改革,煤炭去產能2.5億噸標煤。節能環保、重視發展質量已成為我國經濟發展的主旋律,這將對能源行業產生深遠影響。

　　二、新能源企業數首超煤炭企業

在本屆“500強”中,新能源企業入圍99家,首次超過煤炭行業,位居各細分行業的第二位。電力行業以160家入圍企業數仍穩居榜首。各細分行業上榜企業數如圖3所示。

新能源發展是國家能源戰略的重要一環。近年來,國家不斷出臺政策為風電、光伏產業的健康發展保駕護航。2016年5月,針對棄風棄光問題,國家發展改革委、國家能源局發布《關于做好風電、光伏發電全額保障性收購管理工作的通知》,公布了最低保障收購年利用小時數,為風電、光伏的消納劃定了保障性紅線。

國內政策的支持及全球積極發展可再生能源的良好趨勢催生了一批具有國際競爭力的中國新能源企業。在光伏領域,2016年中國多晶硅、硅片、電池片、組件產量分別占全球的52%、91%、71%、74%,光伏累計裝機和新增裝機均為全球第一。在Global Data評選的“2016年全球組件出貨量8強”中,中國企業占據了7家。其中,晶科能源、天合光能、阿特斯陽光位列前三甲。

在風電行業,2016年中國風電累計裝機和新增裝機繼續穩居全球第一。其中,國電集團風電總裝機達2583萬千瓦,繼續保持世界第一。此外,根據丹麥著名風能咨詢機構MAKE發布的《2016年度全球風機整機商市場份額》,2016年全球陸上風電整機商排名前15強中,中國有8家企業入圍,其中,金風科技進入前3甲;海上風電整機商排名前8強中,中國企業5家,其中上海電氣排名第2,金風科技、湘電風能進入前5名。

另外,入圍本屆“500強”的99家新能源企業中,營業收入比上年上升的有62家,增速在兩位數及以上的達到53家,發展勢頭強勁。歷屆500強新能源企業入圍數及其營業收入在“500強”中的比重如圖4所示。

　　三、神華集團重回前10強

煤炭行業自2012年進入行業寒冬,持續的市場低迷重挫了煤炭企業,龍頭企業神華集團上年首次無緣前10強。2016年供給側改革的一項重要內容是化解煤炭過剩產能。這一年,全國有2600多處30萬噸/年及以下的小型煤礦列入去產能范圍,煤炭行業提前、超額完成了2.5億噸去產能的目標任務。煤炭市場供過于求的局面得到初步改善,煤炭價格止跌回升。2016年末,中國煤炭價格指數160點,比2015年末增長44.1點。以秦皇島港5500大卡煤炭為例,2016年末價格為639元/噸,比2015年末上漲269元/噸,漲幅明顯。部分煤炭企業因此脫困,神華集團營業收入比上年增加4.9%,重回前10強的陣營。前10強企業詳見表1。

2016年全年原煤產量34.1億噸,比上年下降9.0%,這是自2013年原煤產量達到39.7億噸峰值后,連續第三年下降。繼上年銳減22家企業后,本屆煤炭上榜企業又減少18家,營業收入總額占“500強”比重下降至18.35%,同比減少1.28個百分點。與上年相比,煤炭企業排名及營業收入情況都有顯著改善。本屆榜單中,在數據可得的90家煤炭企業中,有34%的企業排名上升,同比增加7個百分點;有60%的企業營業收入上升,同比增加37個百分點。但不同規模企業表現迥異,3家營業收入在10億元以下的企業均收入下降;12家收入過千億元的企業,只有4家營業收入比上年增加(見圖5)。在這12家企業中,除神華集團外,其他11家是地方國有企業。

去煤化是全球趨勢,如何根據中國自己的國情,實現煤炭的清潔利用依然是煤炭行業發展需要解決的重要問題。

四、節能環保企業異軍突起

近年來,隨著節能環保政策的強力推進,作為戰略性新興產業的節能環保也迎來了產業發展的春天。

無論是從新增上榜企業數還是上榜企業的表現上看,本屆“500強”中,節能環保企業都表現突出。本屆節能環保新增上榜企業4家,在新增企業數中排名第三。在上榜企業中,87.5%的節能環保企業實現了營業收入上升,高居各細分行業榜首,50%的企業排名上升,這一數字僅稍低于新能源企業。各行業排名和營業收入上升率情況詳見表2。

《“十三五”節能環保產業發展規劃》提出,發展節能環保產業,是培育發展新動能、提升綠色競爭力的重大舉措,是補齊資源環境短板、改善生態環境質量的重要支撐,是推進生態文明建設、建設美麗中國的客觀要求。根據《規劃》提出的發展目標,到2020年,節能環保產業增加值占國內生產總值比重為3%左右。截止2015年,節能環保產值約4.5萬億元,與上述目標相比,發展空間巨大。

　　五、民營企業再上新臺階

一方面,民營企業的實力水平上了一個新臺階。“500強”營業收入達到百億元級規模以上的民營企業85家,較上年增加11家,其中達到千億元級規模的有3家,較上年增加1家。新奧集團股份有限公司首次晉級千億元級行列,中國華信能源有限公司排名從第9上升到第8,穩居前十強。此外,保利協鑫能源控股有限公司的母公司協鑫集團有限公司營業收入也超過千億元。另一方面,本屆“500強”營業收入上升的企業有281家,其中民營企業過半,達到172家。

另一方面,民營企業“規模”持續擴大。“500強”民營企業入圍企業數量達到300家,較上年增加6家;營業收入總額占比達到19.59%,同比增加2.47%。如圖6、圖7所示,民營企業入圍數量連續四年上升,營業收入總額占“500強”的比重也呈逐年上升趨勢。

　　六、“500強”高度集中于東部5省

本屆“500強”入圍企業分布在31個省(市)、自治區,但近半企業集中分布在東南沿海5個省市,而且集中度有逐年提高的趨勢。從入圍企業數量排名情況看(如表3所示),前5名與上一年保持一致,依次為山東(51家,+5家)、廣東(50家,+5)、北京(49家,+6家)、江蘇(45家,+6家)、浙江(40家,+6家)。這五個省份連續四年占據前5名,入圍企業數量也是持續增加,從2014年榜單中的201家增加到本屆榜單中的235家。山東既是經濟大省,也是傳統能源大省,能源企業實力雄厚,連續8年位居入圍企業數的榜首。廣東、浙江、江蘇是民營企業最活躍的省份,囊括了大部分的新能源企業。北京作為總部經濟中心,吸引了幾乎所有央企的總部。

從營業收入總額排名情況看(如表4所示),北京(營業收入占比53.35%)、山東(營業收入占比7.08%)、山西(營業收入占比5.96%)、廣東(營業收入占比4.69%)一直保持前4名的位置,浙江、河北、河南則輪次占據第5的位置。具體來看,北京始終保持第1,山西歷年第2的位置被山東取代,廣東連續四年排名第4,浙江取代已連續三年第5的河北,排名第5。這些變化反映了當前供給側改革,特別是煤炭去產能對山西、河北這些傳統能源比重較大省份的影響。(郭春蘭鄭超)