近年來，業內人士一致預測中國天然氣供需市場將維持供大于求的“低景氣”周期，然而，去年入冬以來的全國大面積、大范圍的天然氣短供和“氣荒”顛覆了幾乎所有專家的判斷。

究其原因，一方面是政府強力推動“煤改氣”導致天然氣需求猛增了30%左右；另一方面是一直運營良好的我國最大海外天然氣進口通道——中亞天然氣管道，今冬卻突然“不給力”。“不給力”的主要原因是我國最大的氣源國土庫曼斯坦減少了供應。短供最嚴重時，中亞天然氣管道日供應量比計劃低4000萬立方米左右。這樣“一增一減”的突變，導致國內出現近年來最大范圍的“氣荒”，這給正處在能源轉型期的中國好好上了一課。

最近三年，我國天然氣消費總量平均在1900億方左右，平均進口650億方左右，天然氣的對外依存度35%左右。在國內天然氣產量短期內難以大幅提升的情況下(天然氣田從勘探、開發到運輸、加工和銷售，其周期一般需要5年-10年)，天然氣消費量突增時，供應主要靠進口來補充，同時要靠儲氣庫中的存量來滿足。在我國天然氣儲氣庫建設尚處于起步階段的情況下，急劇增長的天然氣需求只能通過加大進口來彌補。

　　已建成四大進口通道

過去十年，中國石油天然氣集團公司等石油央企作為投資主體和建設運營主體，橫跨我國東北、西北、西南和東部海上的“東西南北”四個方向的“多元化”天然氣進口通道雛形已成，其中西北通道、西南通道已經投入正常運營。具體情況是：

西北方向，即前面提到的中亞天然氣管道，由A/B/C/D四條管線構成。其中A/B/C三線已經建成投產，天然氣輸送能力達到550億方/年；D線已經開始動工建設，設計輸送能力300億方/年，預計2022年投產。這樣，如果將來滿負荷輸送和運營，西北方向的中亞天然氣管道理論上每年可以向中國供應天然氣850億方，這一高峰輸量預計出現在2025年前后。2017年，通過A/B/C三條線實際供應到中國的實際量接近400億立方米，中亞天然氣管道自2009年12月投產以來，已累計向中國供應天然氣超過2100億立方米。

西南方向，即通過緬甸，從我國云南入境的中緬天然氣管道，該管道的氣源來自孟加拉灣的海域天然氣田。該管道設計輸送能力120億方/年，已于2013年投產運營。近兩年的實際輸送量維持在45億方/年左右。

東北方向，即從俄羅斯進口的天然氣通道，分為中俄天然氣東線(俄羅斯東西伯利亞至中國黑龍江的管道)和中俄天然氣西線(西西伯利亞地區至中國新疆的管道)。東線管道已經開工建設，設計天然氣輸送量380億方/年，預計將于2019年10月份投產；西線還處在項目建設的前期認證階段，設計輸送量300億方/年。

東部海上方向，主要是以液化天然氣形式(LNG)從卡塔爾、澳大利亞、印尼等全球天然氣出口大國每年多批次進口一定量的LNG。未來，美國、俄羅斯和加拿大也會成為我國LNG的出口方。去年11月美國特朗普總統訪華期間，中石油已經與美國最大的天然氣生產出口商切尼爾公司簽訂了一份為期20年的LNG貿易框架協議，提前鎖定了中國市場。對于俄羅斯，去年12月8日，俄羅斯北極亞馬爾LNG一期550萬噸/年LNG已經投產，目標市場之一就是中國。對于加拿大，其天然氣及LNG生產出口設施尚在建設之中，尚沒有明確的計劃。據初步統計，最近幾年，我國從以上國家每年進口LNG2000萬噸左右(折合約280億立方米)。

　　進口持續攀升但供應無大礙

來自中國石油經濟技術研究院(下稱“經研院”)的數據顯示，2017年1月-11月，我國累計進口天然氣845億立方米，同比增長26.9%。其中，通過上述西北、西南跨境管道進口天然氣383億立方米，同比增加27億立方米，同比增長7.6%；以LNG形式進口3326萬噸(折合462億立方米)，同比增加1092萬噸，同比增速達到49.0%。

2017年全年天然氣進口量的實際數據尚未得到，預計在930億立方米左右。盡管實際統計數據尚未出來，但根據經研院專家的估測，中國2017年天然氣消費總量在2350億立方米左右，對外依存度接近40%。

按照上述已投產和在建的幾大天然氣進口通道建設運營進度計劃，預計我國進口天然氣的高峰將出現在2025年-2030年之間，高峰量預計將達到2000億方左右，其中來自管道的天然氣總量預計在1200億方左右(不算中俄天然氣西線，上述陸上通道滿負荷輸量為1350億方，1250億方系按照90%的負合率測算)，以LNG形式供應中國的天然氣量在800億方左右。按照目前國家能源局的規劃，彼時我國天然氣消費總量在4000億方左右測算，對外依存度將達到50%左右。

當然，隨著后期我國天然氣消費量可能的進一步增加(能否有實質性的增加取決于國家能源政策的取向)，不排除規劃設計新的天然氣進口通道，我國的天然氣進口量和對外依存度可能還會繼續攀升。

接下來的問題是，依據目前已經簽訂的天然氣長期貿易協議和現貨短期合同，全球各相關天然氣供應國能夠滿足中國對天然氣的需求嗎?答案是肯定的。

就全球范圍而言，我們這個世界并不缺天然氣，而且會長期處于“供過于求”的買方市場狀態。原因在于，隨著美國“頁巖油氣革命”的成功，美國已經由全球天然氣進口大國轉變為天然氣凈出口國。2002年是美國天然氣凈進口量最多的一年，當年進口天然氣及LNG折合1160億方。而且，從在建產能看，美國2020年LNG出口能力在6800萬噸(約940億方)左右，預計2025年美國出口能力在1.95億噸(約2696億方),2030年2億噸(約2765億方)。這導致原本供應美國的天然氣“戰略賣家”們不得不將目光瞄準到中國、印度這樣的潛在天然氣消費大國身上。未來5年-10年，預計向中國出口天然氣(含LNG)的主要國家有土庫曼斯坦、俄羅斯、卡塔爾、澳大利亞和美國。

而對于土庫曼斯坦、俄羅斯、卡塔爾等此類重點依賴天然氣出口創匯的國家，“資源國家主義”和“資源民族主義”盛行，其考慮問題時往往不單從經濟和企業間合作出發，還會涉及地緣政治因素，前幾年發生的俄羅斯掐斷通過烏克蘭輸往歐洲的天然氣管道，就是活生生的例子。

但據筆者掌握的情況，此次土庫曼斯坦的短供主要還是客觀因素導致的，一方面是供應中國的土庫曼國內三大主力氣田因過去幾年缺少資金而疏于修繕，導致此次關鍵時期“掉鏈子”；另一方面是由于用于處理天然氣的“緩蝕劑”未及時到位而影響了天然氣外輸(土庫曼天然氣含硫量偏高，在外輸前需要加入緩蝕劑進行處理，以降低對外輸設施的腐蝕)。

值得一提的是，在中亞地區此次天然氣短供過程中，中石油主導作業的土庫曼阿姆河天然氣田發揮了增產主力軍作用，近兩個月平均日增供量500萬方(計劃日供應量3500萬方)，一定程度上緩解了國內的氣荒。

此次土庫曼斯坦的短供已經給我們敲響了警鐘，需要采取天然氣進口多元化、加快推進天然氣儲氣庫建設等各種手段保障供給。當然，中國天然氣消費“過山車”式的季節差也是導致此次氣荒的又一大外因。從2017年的消費數據看，我國天然氣消費量峰谷比竟然達到10，也就是說，冬季用氣高峰量是夏季用氣低谷量的10倍。

　　現貨交易增加，長協仍居主導

價格機制是全球天然氣貿易過程中的關鍵問題。目前，我國進口管道氣的價格一般是長期合同價格，通過價格公式確定，供需雙方可以定期進行價格復議。進口LNG價格包含長期協議價格和短期現貨價格兩種。

思亞(SIA)能源的LNG專家告訴筆者，對于LNG長協價格，目前有兩種計價方式：美國出口LNG到其他地區的計價方式是“成本加成法”，即“美國亨利港交易價(HenryHarbor)+2.5美元-3.5美元/MMBtu(百萬英熱單位)的液化成本+2美元-2.5美元/MMBtu的船運成本”；非北美地區出口LNG的長協價格是“油價掛鉤法”，即12%-16%(斜率)*Brent油價+常數。而LNG現貨價格主要是由消費地的天然氣交易所確定的，不區分LNG的來源地。比如，2017年11月份，世界各地的LNG氣源到亞洲的現貨價格都是一樣的，JKM(JapanKoreaMarketPrice)價格為8.5美元/MMBtu。

不難理解，除了那些采用“照付不議”長協貿易合同進口的天然氣及LNG外，缺口的那一部分將按照市場規則從國際市場上以較低價格采購來補充。從中國天然氣進口的未來趨勢看，LNG的比例將逐步加大，通過現貨貿易市場價購買的LNG將逐步加大，但通過長協價進口的天然氣仍將居主導地位。

中國將成為全球最大的石油和天然氣買家，如何確保海外進口天然氣的穩定供應，是一個需要引起各方重視的重大問題。國際天然氣供應的一個特點就是不夠穩定，正是基于這一點，我們的天然氣進口渠道才需要盡可能多元化。只有充分多元化，才能在降低進口成本的同時，實現“東方不亮西方亮”的積極效果。此外，跨國天然氣進口從來都不是一個簡單的貿易問題，需要將上游天然氣田儲量資源、中間運輸管道、下游消費市場有效銜接。所以，中國油氣公司走出去，擁有適度的資源掌控力和話語權，就可在重要敏感時點發揮關鍵作用。

(作者為中石油集團戰略研究專家)