編者按

　　天然氣作為傳統化石能源的清潔代表，已經在相當多的用能領域中開始替代煤炭、石油等一次能源，能源過渡的轉接作用凸顯。在諸多新能源用能效率、發電效能、安全性和可持續性方面無法達到替代傳統一次能源的現階段，天然氣的經濟性、成熟性、穩定性有著天然的優勢，在未來10年乃至20年時間中將對全世界能源轉型起到十分重要的支撐作用。

在過去200年中，全球能源消費的主體逐漸從煤炭轉向石油。而由中國社會科學院研究生院院長、國際能源安全研究中心主任黃曉勇主編發布的《世界能源藍皮書：世界能源發展報告(2018)》指出，全球天然氣貿易正步入一個關鍵的轉型階段。

中國社會科學院亞太與全球戰略研究院大國關系研究室主任鐘飛騰在報告中分析，在天然氣消費者增長的背后，全球天然氣貿易正步入一個關鍵的轉型階段。由于供需關系調整和地緣政治博弈的加劇，傳統上分割的歐洲、亞洲和北美三個地區性市場正加速融合。天然氣貿易的結構性變化正在改變全球天然氣市場，尤其是美國加入市場，澳大利亞增加出口能力，以及快速增長的液化天然氣（LNG），正在打破傳統的天然氣商業和定價模式。

多因素促使天然氣需求和貿易量激增

2016年全球天然氣貿易比2015年增長4.8%，2017年天然氣消費增長3%，兩倍于過去5年的增速。

伍德麥肯茲亞太區天然氣及液化天然氣高級經理黃妙茹介紹，中國在加大對天然氣開采、儲運，LNG接收站以及儲能設施的投資。今年已有33艘新的LNG船的訂單，而2017年全年僅有19艘，2016年僅為6艘。在相對較短的時期內，一大批新的LNG供應項目即將開工，預計2015年至2020年期間，LNG產量將增加超過150百萬公噸每年；相比之下，在2016年之前的5年里，供應僅增長了20百萬公噸每年。新的LNG供應正在創造新的貿易路線。

鐘飛騰認為，對于2017年的全球天然氣市場而言，除了供需關系之外，地緣政治事件仍在繼續影響天然氣貿易。這從一定程度上表明天然氣貿易從來就不會是一個單純的地區封閉市場，而是深受全球政經形勢影響。

與2015年相比，2016年、2017年的天然氣進口格局保持了基本穩定，但中國于2017年5月超過美國，成為全球第三大天然氣進口國。2017年，中國與美國的天然氣進口分別達到946億立方米和860億立方米。從月度數據看，中國與日本、德國處于進口的第一集團位置。

據彭博新能源財經發布的最新研究報告《2018年下半年全球液化天然氣市場展望報告》顯示，2018年全球LNG需求創歷史新高，增速將達到8.5%。LNG需求增速將在2019年放緩，這一放緩趨勢在2020年進一步加劇，直到2021年才有所反彈。2021年至2027年期間，LNG的進口量將穩步增長，2027年之后再度加速，預計2030年全球LNG需求總量將達到450百萬公噸每年。

天然氣儲量豐富 出口國格局穩定

從出口方面來看，世界天然氣主要出口國的格局仍是穩定的。中國石油北京油氣調控中心技術處姜勇在《世界能源發展報告(2018)》中認為全球的天然氣資源儲量非常豐富，2006年世界天然氣剩余探明可采儲量為158．2萬億立方米；2016年世界天然氣剩余探明可采儲量達到186．6萬億立方米，較上一年略微增加了1．2萬億立方米，足以保證全世界多于50年的生產生活用氣需要。根據普氏能源資訊2018年6月7日倫敦的報道，石油輸出國組織（歐佩克）在其年度統計公報中公布的最新統計數據顯示，2017年全球探明天然氣儲量上升了0．2％，至1994萬億立方米。隨著新氣田的發現和勘探開采技術的進步，天然氣剩余探明可采儲量有進一步上升的空間，不用擔心“資源枯竭論”。

姜勇分析，隨著我國政府大力推廣天然氣利用的政策利好，國內天然氣產量將保特高速增長，中國國家統計局數據：8月，天然氣產量129億立方米，同比增長9.7%，增速比上月回落0.8個百分點；日均生產4.2億立方米，與上月基本持平。1月至8月，天然氣產量1040億立方米，同比增長5.9%。預計2018年全年產量將超過1600億立方米，2020年產量將超過1800億立方米。中國政府提出了2030年將天然氣國內供應量擴大至現在的3倍約6000億立方米的計劃，屆時國內天然氣產量將接近3000億立方米。

關于世界天然氣市場消費供求變化，姜勇認為，世界天然氣總消費量呈穩中上升的趨勢，天然氣將逐漸搶占煤炭和石油資源市場，2017年世界天然氣市場消費量前三名還是美國、俄羅斯、中國。預計2018年世界天然氣消費需求量約為3.7萬億立方米，供需差將收容至100億立方米以內。亞太地區將成為天然氣消費的最大區域，根據BP《世界能源展望》預測，到2030年，非經合組織市場將占世界天然氣需求增長的76％，而中國在其增長中占25％的大比重。

市場總體寬松 消費供求東移

世界天然氣市場將保持“產銷兩旺、總體寬松”的態勢。姜勇介紹，2016年世界天然氣產量為3．55萬億立方米，同比増長0．6％，2017年世界天然氣產量約為3．7萬億立方米，同比増長4．2％。新增產量主要來自中東、亞太和北美（美國）地區，非洲產量保持平穩，歐洲（不含俄羅斯）產量下滑，俄羅斯能源部副部長較早前表示2017年俄羅斯天然氣總產量為6900億立方米，創25年來新高。從大趨勢來看，世界天然氣產量仍然高于消費量。

2015年以前，北美地區的天然氣產量以每年約0．3％的速度增長。2016年以后，北美地區的天然氣產量下滑了2％左右。為了彌補常規氣田產量的下跌，美國正在加大生產非常規天然氣資源的力度。根據美國能源信息署（EIA）預測，美國非常規天然氣產量預計到2030年將占總產量的一半，墨西哥和加拿大天然氣產量將下跌。

歐洲（不含俄羅斯）主要的天然氣生產國家，即英國、挪威和荷蘭的天然氣產量占歐洲地區總產量的80％，且預計未來產量會維持現狀或小度增加。

亞太地區的天然氣市場發展非常活躍，未來年增長率可達3％。作為亞太地區最大的天然氣出口國，印度尼西亞反而面臨天然氣供應緊張的情況。中國天然氣產量對亞太地區總產量的貢獻極大，并且中國的天然氣需求增長最快。

世界天然氣市場消費現狀，可以用“消費回暖，供求東移，歐美亞太此消彼長”概括。在世界能源消費增速放緩的背景下，2016年全球天然氣消費量為3.54萬億立方米，同比增長1.8%，較2015年有所上升，但低于2．2％的過去10年平均水平。2017年，北美地區、中南美地區、歐洲和歐亞大陸、亞太地區、中東地區、非洲天然氣消費占比分別為26．3％、4．6％、28．8％、21．9％、14．5％和3．9％。與5年前相比，亞太地區、中東地區、非洲天然氣消費占比分別上升了2個百分點、2．1個百分點、0．3個百分點，消費東移趨勢明顯。其中，美國世界天然氣市場價格與供需區的天然氣消費量遙遙領先，達到7708億立方米。其他排名前10位的國家天然氣消費量合計約為1．38萬億立方米，占世界天然氣總消費量的30％左右。俄羅斯作為天然氣儲量大國，天然氣消費量卻在下降。

2017年，北美地區天然氣消費量約為9521億立方米，比上年下降0．9％，出現負增長。其中，墨西哥天然氣消費量降幅最大，為18％；美國天然氣消費量降幅不大，為1％。歐洲地區天然氣消費量為5117億立方米，比上年増長5．2％。亞太地區天然氣消費量増速明顯，2017年増長7225億立方米。中國、韓國、日本天然氣消費量的提升是亞太地區天然氣消費增速提升的重要原因。

2017年世界天然氣市場分區占比與5年前相比，北美地區、中美地區、歐洲、歐亞大陸呈穩中有降的趨勢，亞太地區、中東地區、非洲則逐年上升，這進一步印證了世界天然氣市場消費重心逐漸向東轉移的大趨勢。

根據國家發改委數據，2018年1月至7月，國內天然氣產量908億立方米，同比增長5.5%；天然氣進口量682億立方米，同比增長38.5%；天然氣表觀消費量1572億立方米，同比增長17.8%。姜勇分析認為2018年中國大陸天然氣表觀消費量將接近2800億立方米。

LNG貿易進入黃金時代

鐘飛騰分析，對于2017年的世界天然氣貿易而言，第一種圖景是地緣政治競爭范式，美國、歐洲和俄羅斯圍繞天然氣貿易的博弈仍在繼續發酵；第二種圖景則是美國特朗普政府能源新政推動的，歸因于LNG的大規模出口，美國成為天然氣凈出口國，直接影響到歐洲、亞太地區的供需關系，特別是地區價格日益趨同；第三種圖景則是中國超速的天然氣進口，而這主要源于中國加速向清潔能源轉型。

EIA則認為，2015年至2040年間，世界天然氣消費將增長43%。這種增速主要是由非OECD國家推動，EIA預計2015年至2040年間非OECD國家天然氣消費的年均增速為1.9%，而OECD國家為0.9%。與BP的預測一樣，EIA也強調，2040年的天然氣消費中，電力部門占據主要地位，加上工業部門，兩者合計占比為75%。審視2040年的天然氣貿易，管道天然氣貿易占比仍有48%，在管道天然氣方面，主角是歐洲和俄羅斯。

據天然氣出口國論壇（GECF）估計，到2040年全球天然氣貿易的絕對量將增加60%，達到1.65萬億立方米，也即年均2.1%的增速。2020年，全球天然氣貿易量將達到1.148萬億立方米，2030年進一步增加至1.344萬億立方米，其中LNG的份額將從2015年的31%增加至2020年的41%，到2030年將變為45%，但隨后又下降至40%。因此，未來15年將是LNG貿易的黃金時代。

而LNG的進口方，則主要是亞洲和歐洲對全球LNG貿易有決定性影響。盡管從純粹的價格因素考慮，由于距離相對遠一些，美國LNG向亞洲的出口應該不如對歐洲出口，但是考慮到能源供應安全問題，很多亞洲國家其實也必須走向供應多元化道路，因此美國往亞洲的LNG出口仍可能持續增長。

目前，北美仍是世界最大的天然氣消費區，加之其因“頁巖氣革命”開始陸續對外出口天然氣，北美會對世界天然氣市場發揮重要作用。歐洲將成為世界天然氣供需平衡的重要戰場，俄羅斯、揶威、阿爾及利亞是歐洲大陸主要的天然氣供應國。中國、韓國、中國臺灣和巴基斯坦等帶動了亞洲LNG進口需求上漲。

“蝴蝶效應”影響貿易格局

姜勇認為，天然氣市場是各國不同的天然氣供求關系的信息反饋，也是由“產供儲銷”體系有機組成，受多方因素綜合影響，但也遵循“蝴蝶效應”。

按照美國能源信息署的天然氣凈貿易遠景預測，中國已經于2013年超過韓國，成為亞洲第二大天然氣進口國。預計在2021年，中國超過日本成為全球最大的天然氣進口國。但伍德麥肯茲預測，2018年中國有望超過日本成為世界第一大天然氣進口國。2018年1月至8月中國進口天然氣5718萬噸，同比增長34.8%。其中2018年1月至5月，中國已經進口了3490萬噸天然氣，超過日本3450萬噸的進口量成為了世界第一。日本6月LNG進口量下降到了兩年多來的最低水平，原因是日本公用事業部門啟用了更多因2011年福島核災難被關閉的核電站而減少燃氣發電。

鐘飛騰分析，2017年天然氣貿易有兩個標志性事件，美國成為天然氣凈出口國和中國成為進口增速最快的國家。隨著美國加入這一龐大的交易市場，天然氣區域貿易的格局正在被逐漸打破，亞洲國家日益強調擺脫基于油價的長期合約機制束縛，邁向更為靈活的基于亞洲供需關系的價格機制。鑒于未來30年，中國是亞洲最大的天然氣進口國地位，應當在亞洲天然氣定價方面扮演領導者角色。