驅(qū)車行至位于天津南港工業(yè)區(qū)三期規(guī)劃區(qū)的中石化天津LNG(液化天然氣)接收站,需要通過漫長的市政配套道路,毗鄰防波堤,沿途可見一輛輛LNG槽車,前往接收站等待充裝。

自2018年2月14日首車外運、3月12日外輸系統(tǒng)投用,截至8月14日,天津LNG接收站已接卸LNG船舶16艘,外輸天然氣8.96億方,裝車輛23.34萬噸。

8月16日,隨著滿載7萬噸LNG的“中能福石”號停泊在中石化天津LNG接收站碼頭,接卸完成后,投產(chǎn)僅半年的中石化天津LNG接收站接卸量突破100萬噸。

同樣快馬加鞭忙碌接卸的還有中石化北海LNG接收站和青島LNG接收站。

第一財經(jīng)記者在北海LNG接收站了解到,北海液化公司目前正開展接收站高壓外輸投產(chǎn)最后準備工作,以在9月30日前實現(xiàn)9.5兆帕的外輸壓力,從而完成國家天然氣應(yīng)急保供重點工程要求。

去年冬天,天然氣供應(yīng)一度緊缺,“氣荒”席卷華北、華中多地,LNG作為重要的供給補充,在一定程度上解了燃眉之急,LNG接收站在這個過程中也起到了很好的調(diào)峰作用。

為避免重蹈覆轍,“三桶油”(中石油、中石化、中海油)正積極備戰(zhàn),從氣源供應(yīng)、儲運設(shè)施建設(shè),到加速形成互聯(lián)互通機制等方面著手,保障冬供。

　　天然氣進口價量齊升

新能源結(jié)構(gòu)調(diào)整背景下,中國天然氣進入高速發(fā)展期,國內(nèi)天然氣需求的大幅增長也拉動了全球天然氣的消費量。

《BP世界能源統(tǒng)計年鑒》2018版(下稱《年鑒》)指出,2017年是天然氣的“豐收年”,全球天然氣消費增加960億立方米,同比提升3%,產(chǎn)量增加了4.0%,即1310億立方米,達到了金融危機以來的最高增速。

以中國為首的亞洲國家主導(dǎo)了天然氣消費增量,2017年中國天然氣消費量增加了310億立方米,增幅逾15%,創(chuàng)2011年以來的最高值,約占全球天然氣消費增量的三分之一。

中國對天然氣需求的激增主要緣于政策引導(dǎo)。

早在2013年,國務(wù)院印發(fā)《大氣污染防治行動計劃》,確定了未來五年空氣質(zhì)量改善的目標。隨著期限臨近,去年春天,政府針對北京、天津和周邊26個城市出臺了一系列政策措施,主要針對除電力部門以外的煤炭用量,力度空前。

受“煤改氣”及“煤改電”政策影響,工業(yè)用戶和居民用戶提升了天然氣用量,加之采暖旺季的季節(jié)性波動影響,天然氣的需求在去年冬季達到頂峰。

在管道氣供應(yīng)乏力的情況下,通過航運和槽車陸運以及管道運輸?shù)腖NG在時間提前量非常短的情況下補充了供給,短暫緩解了天然氣供應(yīng)緊張的局面。

LNG是通過低溫處理將氣態(tài)天然氣制備成液態(tài)的能源產(chǎn)品,體積只有氣態(tài)的六百分之一,更易儲存和運輸;LNG再氣化后,能夠迅速補充管網(wǎng)內(nèi)的天然氣,彌補冬季用氣高峰時產(chǎn)生的巨大缺口,因此,修建LNG接收站則是增加調(diào)峰能力最為高效和便捷的方式。

“國內(nèi)的LNG供應(yīng)有兩個來源,國內(nèi)LNG工廠自產(chǎn)和國外LNG進口,其中國內(nèi)LNG自產(chǎn)的氣源主要是管道氣,LNG進口主要通過LNG船運輸至接收站接卸,其中有八成會通過再氣化,通過管道外輸,剩余兩成則會通過LNG槽車運輸。”卓創(chuàng)資訊分析師國建對第一財經(jīng)表示。

近年來,我國天然氣對外依存度去年為38.8%,即將撞破40%,LNG市場也隨之逐步擴容。

根據(jù)《年鑒》統(tǒng)計,2017年國內(nèi)進口LNG量約550億立方米(3940萬噸),占進口氣的57%,市場份額七年來首次超過進口管道氣,約為全球LNG增量的一半,中國由此超越韓國,成為僅次于日本的全球第二大LNG進口國。

LNG的持續(xù)擴張也成為去年支撐全球天然氣市場強勢增長的另一個核心的因素,同時也是天然氣市場供應(yīng)的重要補充。

在去年冬季,國內(nèi)LNG現(xiàn)貨經(jīng)歷了一輪過山車式的行情,LNG價格一度突破萬元每噸,創(chuàng)下了年內(nèi)最高值,后又迅速回落,但漲勢得以延續(xù)。今年前7月,LNG價格同比上漲近四成,上半年進口LNG總量同比增長超過五成。

根據(jù)大宗商品資訊機構(gòu)安迅思數(shù)據(jù)平臺LNGedge統(tǒng)計,今年上半年,中國進口LNG總量為2366.3萬噸,同比增長超過五成。

另據(jù)生意社數(shù)據(jù),截至7月31日,LNG均價已上升到4178.75元/噸,相比月初3435元/噸的均價,上浮了21.65%,較去年同期上漲39.36%。

今年前7月,中國共進口天然氣4942.7萬噸,同比增長34.3%;累計進口金額195.3億美元,同比增長63.1%;進口均價為每噸395.1美元,同比上漲21.4%。

并且從長期看,天然氣進口的“價量齊升”也將繼續(xù)保持上揚態(tài)勢。

國際能源署(IEA)在《天然氣市場報告2018》報告中預(yù)計,截至2019年,中國將成為全球最大的天然氣進口國,到2023年天然氣進口量可能達到1710億立方米,其中一半以上為LNG。

“LNG相對于具有輸銷靈活、多點供應(yīng)的優(yōu)勢,對輸氣設(shè)施投資總額要求相對較低。定價方面則是高度市場化定價原則,價格漲跌完全由市場需求確定,預(yù)防LNG價格大幅度變化可以從增加資源供應(yīng)量、理順銷售監(jiān)管機制、做好市場有序開發(fā)等方面做工作。”一位行業(yè)分析人員對第一財經(jīng)表示。

上述人士還表示:“目前,華南、華北市場天然氣消費需求旺盛,冬季供需矛盾突出,夏季依然處于‘供需緊張’局面,預(yù)判今年天然氣銷售會一直處于緊張狀態(tài),尤其冬季供需矛盾依然會比較突出。”

　　聯(lián)手保供,互聯(lián)互通

我國天然氣產(chǎn)業(yè)的中游份額主要集中在“三桶油”。

華創(chuàng)證券研報指出,隨著近年非常規(guī)天然氣的迅猛發(fā)展,“管住中間,放開兩頭”的指導(dǎo)為上游煤層氣、頁巖氣開采、LNG的進口等環(huán)節(jié)創(chuàng)造了機遇。

根據(jù)不完全梳理,國內(nèi)目前已投入運行的LNG接收站有18座,現(xiàn)有接收能力超過6000萬噸/年,在建的接收站預(yù)計可在2022年之前全部投產(chǎn),屆時總接收能力將超過1億噸/年。

中石油旗下的昆侖能源現(xiàn)有已投入運行的LNG接收站3座,具備接收LNG功能的儲備庫1座,在建項目3個,分別為深圳LNG、唐山LNG三期擴建、江蘇LNG三期擴建,計劃在2022年之前建成投產(chǎn)。

目前中石化已在青島、北海和天津三地建成LNG接收站,還將推進青島LNG接收站、天津LNG接收站二期擴建和浙江溫州、江蘇南通等地LNG接收站建設(shè)。

中海油旗下的氣電集團已建成LNG接收站9座,LNG年接收能力達到3380萬噸,占目前國內(nèi)LNG接收能力的56%,2017年氣電集團的LNG進口量為2046萬噸,約占去年全國進口量的52%。

隨著冬季采暖期的臨近,為了規(guī)避“氣荒”局面的出現(xiàn),保障今年冬天的天然氣供應(yīng),中石油、中石化、中海油聯(lián)手保障供應(yīng),并逐步建立互聯(lián)互通機制。

中國石油相繼投資超258億元,實施2018年至2019年33項互聯(lián)互通重點工程。據(jù)悉,這些重點工程建成后,將打通管輸和調(diào)運瓶頸,優(yōu)化全國及區(qū)域干線管網(wǎng)系統(tǒng),季節(jié)調(diào)峰、應(yīng)急保障能力將明顯提升。

“以與中石油的互聯(lián)互通工程為例,為更好地實現(xiàn)南氣北輸,保證在華北地區(qū)的冬季資源供應(yīng)量,9月份中石化北海LNG接收站高壓外輸及廣西管道將按計劃投產(chǎn),并通過欽州、來賓向中石油中緬線供氣,通過資源串換,中石油將在華北地區(qū)向中石化方面提供資源。”中石化廣西天然氣管道公司相關(guān)負責人表示:“屆時將同時具備每天800萬立方米的雙向供氣能力。”

在供需矛盾相對明顯的華北地區(qū),記者了解到,目前中石化華北管網(wǎng)已在榆濟線榆林站、安濟線安平站與中石油實現(xiàn)互聯(lián)互通,互供能力分別為400萬立方米／日和300萬立方米／日,與中海油則是通過煙臺中世管網(wǎng)實現(xiàn)互聯(lián)互通。

“華北區(qū)域管道氣用戶中雙氣源用戶占比超過60%,”中國石化天然氣分公司華北天然氣銷售中心工作人員表示,“按照發(fā)改委部署,預(yù)計今年11月前將在天津LNG外輸干線南港閥室與中石油港滄線實現(xiàn)互聯(lián)互通,明年濟青線膠州站將與中石油青威管線實現(xiàn)互聯(lián)互通,未來中石化華北管網(wǎng)將與川氣東送管網(wǎng),與中石油中俄東線、陜京線實現(xiàn)互聯(lián)互通。”

在儲氣設(shè)施方面,11月之前,還將對華北沿線管網(wǎng)整體升壓,預(yù)計增加可支配管存氣量超過1000萬立方米:10月上旬預(yù)計完成對文96儲氣庫的注氣工作。

一般而言,在購買LNG協(xié)議方面,有長期協(xié)議、中期協(xié)議和短期協(xié)議多種方式,買方可以根據(jù)具體的需求進行選擇。如果需求穩(wěn)定可預(yù)期,通過建立長期協(xié)議在保障天然氣的供應(yīng)的同時,也可更為透明地了解到價格狀況。不過,盡管LNG長期協(xié)議供應(yīng)量在2014～2017年間翻倍,但冬季仍需以現(xiàn)貨滿足強勁的季節(jié)性需求。

殼牌能源執(zhí)行總裁SteveHill曾對第一財經(jīng)表示:“對于中國而言,正確的做法是長期協(xié)議和短期協(xié)議相結(jié)合,通過一部分的長協(xié)能保證可預(yù)測的長期天然氣的供給,而一部分現(xiàn)貨的補充用以彌補一些短期的供給的不平衡。”

在今年保供過程中,“三桶油”即采用了上述方式,中國石化天然氣分公司華南天然氣銷售中心加大現(xiàn)貨采購力度,做好今冬明春季節(jié)性調(diào)峰的準備工作,冬季保供車輛將增加一倍,達到約200輛/日。據(jù)中國石化天然氣分公司華南天然氣銷售中心負責人介紹:“去年運往華北地區(qū)的槽車為100輛/日,最遠運至山東,運輸半徑達到2500千米。”

在國內(nèi)天然氣生產(chǎn)方面,中國石化鄂爾多斯大牛地氣田在今年冬季將全面釋放產(chǎn)能,預(yù)計可增供氣量50萬立方米/日;勝利油田和中原油田伴生氣井冬季也將進行常態(tài)化生產(chǎn),預(yù)計可增供氣量100萬立方米/日;煤層氣生產(chǎn)預(yù)計可供氣量50萬立方米/日。

中海油則在2017年年度報告中表示,提前為冬季保供采購了上百萬噸的LNG現(xiàn)貨資源,并協(xié)調(diào)上游資源方,優(yōu)化船期,累計籌備逾200億立方米天然氣。此外,租賃一艘FSRU靠泊天津LNG,為京津冀地區(qū)額外增加1400萬立方米/日的供應(yīng)能力,租賃兩艘LNG運輸船在近海海域漂泊待命,提升區(qū)域應(yīng)急儲備和供應(yīng)能力。

　　天然氣市場瓶頸仍存

天然氣供應(yīng)地域性、季節(jié)性不平衡的背后,反映出我國在天然氣定價機制以及儲備能力方面存在的問題。

能源戰(zhàn)略學(xué)者馮國寶撰文指出:“天然氣價格在天然氣供應(yīng)各環(huán)節(jié)上的不均衡對天然氣市場的發(fā)展形成了制約。消費者最終消費的天然氣至少需要經(jīng)過生產(chǎn)或進口、主干管道輸送和城市管網(wǎng)配送三個環(huán)節(jié),并相應(yīng)形成了天然氣出廠(進口)價格、管輸價格、門站價格和城市管網(wǎng)配送價格、最終消費價格。在整個天然氣價格體系中,對天然氣供應(yīng)能力產(chǎn)生重大影響的是天然氣出廠價格或進口價格。而只有理順天然氣供應(yīng)各環(huán)節(jié)之間的比價關(guān)系,才能促進整個體系的高效運轉(zhuǎn)和資本投資的合理分配。”

“天然氣屬性決定了它不同于其他普通的商品,它本身就有壟斷性質(zhì),有上、中、下三個環(huán)節(jié),每個環(huán)節(jié)都影響最終的定價,每個環(huán)節(jié)之間的關(guān)系、每個環(huán)節(jié)的定價模式都規(guī)范之后,天然氣定價改革才能完成。”國建對第一財經(jīng)稱。

除了價格機制問題,儲備能力也尚有不足。

“我國目前天然氣儲備能力不到全國消費量的6%,而國際平均水平在15%以上,去年冬天到今年春天出現(xiàn)的供應(yīng)緊張局面,暴露出了儲備能力不足的短板。”國建表示。

殼牌中國區(qū)天然氣副總裁沈柏霖也曾在接受第一財經(jīng)采訪時表示,目前中國天然氣存儲設(shè)施的建立還沒有經(jīng)濟上的激勵,存儲目前是天然氣經(jīng)銷商的義務(wù),他們把存儲設(shè)施的建設(shè)看作是成本,因此投資有限。如果從經(jīng)濟激勵的角度進行調(diào)整,可以使得人們發(fā)現(xiàn)投資存儲設(shè)施是有經(jīng)濟利益的,從而刺激相關(guān)設(shè)施的投資。

為解決上述問題,2018年4月26日,國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快儲氣設(shè)施建設(shè)和完善儲氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場機制的意見》(下稱《意見》),加快儲氣設(shè)施建設(shè),構(gòu)建完善儲氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場機制,保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)和產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

《意見》指出,供氣企業(yè)到2020年擁有不低于其年合同銷售量10%的儲氣能力,城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)到2020年形成不低于其年用氣量5%的儲氣能力,縣級以上地方人民政府指定的部門會同相關(guān)部門建立健全燃氣應(yīng)急儲備制度,到2020年至少形成不低于保障本行政區(qū)域日均3天需求量的儲氣能力,并且以上各方儲氣指標不得重復(fù)計算。