近日，咨詢公司伍德麥肯錫對全球汽油和柴油形勢做出展望，并對未來的亞洲煉廠發展趨勢做出了預測。

　　石油需求：2036年達頂峰

根據伍德麥肯錫的研究和預測，在交通運輸電氣化和燃油效率提升的影響下，全球石油需求將在2036年達到峰值，需求量為1.1億桶/日。2017年底，全球石油需求為9800萬桶/日。

石油需求增長主要集中在三個板塊：交通運輸、其他化工原料、乙烷。化工原料是主要的需求增長源，乙烷的增長來自美國、歐洲、印度和中國。因為燃油效率的提高和電動汽車占有率的增加，交通運輸業的石油需求將在2036年達到峰值。

全球電動汽車保有量目前有300萬～400萬輛。根據預測，全球電動汽車數量在2020年將增至2800萬輛，到2040年將增至2.8億輛。這意味著，到2040年會有近550萬桶/日的石油需求被替代，包括城市客車、輕型和中型卡車。

電動汽車的增長主要來自哪些市場？歐洲是主要市場之一。因為環保要求和相關法律法規的限制，很多歐洲國家宣布將取消燃油車，轉而更多使用電動汽車。中國也是一個很大的市場。為實現保護生態環境的環保目標，中國對購買電動汽車給予補貼和優惠政策。在美國，使用電動汽車更多是一種生活方式的選擇。

到2040年，電動汽車在輕量汽車銷售中的占比將極大上升。在電動汽車銷售比例提升過程中，美國和歐洲的銷量加起來將占電動汽車總銷量的60%～70%。到2040年，美國、歐洲銷售的每三輛汽車中就有兩輛是電動汽車。

燃油效率的提升也將對石油需求產生巨大影響。2000年起，中國一直在提高乘用車燃油消耗標準。燃油效率的提升將減少中國對石油的需求，預計中國的汽油需求2030年達到峰值。此后，中國的很多汽車將是綠色的混動汽車。

　　石油供應：重質油緊缺

根據伍德麥肯錫的預測，全球石油供應趨緊，重質原油將變得緊缺。美國對亞洲的石油供應會越來越多，將有更多美國輕質原油和凝析油出口到亞洲。

北美是全球石油供應增長的主要動力。美國石油供應趨緊將對全球石油進出口造成影響。從世界不同區域的石油供應來看，2018～2023年的多數增長來自北美。亞太地區的石油供應呈下降趨勢，如中國、越南、馬來西亞等。拉丁美洲的石油供應也在下降，原因是過去幾年國際油價較低，一些項目未獲批準。

根據伍德麥肯錫的預測，在全球石油供應增長中，輕質原油占比最大。未來將有更多輕質原油來自北美市場(美國生產的石油90%是輕質原油)，超輕質原油也會出現，但中等或重質原油的供應幾乎不會增加。傳統重質原油生產國將降低中期產量。據統計，2016年全球重質原油日產量為1500萬桶，到2023年這個數字基本沒什么增加，加拿大、歐洲、挪威、伊拉克、伊朗的產量都會減少。那些計劃對中等或重質原油投資的煉廠應該重視這一趨勢。

美國二疊紀盆地是頁巖油產量增長的主力，更多產量意味著更多原油出口。預計到2025年，美國原油產量會增至1200萬桶/日。但美國煉廠并未增加大量投資，如何應對這樣的增長？答案是：美國需要長期保持350萬桶/日的石油出口量，其中一部分出口到北美，大部分出口到亞洲，因為亞洲的石油產量正在下降。另外，還會有越來越多的美國石油出口到歐洲，這意味著其將替代一些歐洲現有的進口石油，如來自非洲的石油。未來三四年，美國石油出口將對全球石油貿易產生巨大影響。交通運輸是美國石油出口的挑戰和瓶頸，但一些設施將在2019年上線，有望幫助美國解決這個問題。

　　亞太煉廠困境：新建還是進口

盡管電動汽車和燃油效率提高使全球石油需求有所下降，但根據伍德麥肯錫的預測，亞洲仍將遭遇汽油短缺困境，未來仍需要更多主要生產汽油的煉廠。亞洲，特別是印度和東南亞，將面臨這樣的困境：是自建煉廠，還是購買汽油產品。

2018～2025年，亞洲液化石油氣(LPG)和石腦油將短缺。雖然中國的電氣化正在加速，但亞洲很多地方仍是以汽油消費為主的市場。同期，亞洲的航煤和柴油會過剩。

印度的煉化產能一直被壓制。其實，印度的汽油需求非常大，而且在不斷增加。從機動車每千人保有量數字看，中國為123輛，美國為97輛，而印度則非常少。如果印度的機動車每千人保有量增加，將帶動汽油需求上升，會出現供不應求的局面。雖然東南亞和印度將出現汽油短缺，但歐洲和美國的汽油需求會達到峰值，東南亞可從美國和歐洲進口汽油以平衡供需，保證能源供應。印度和沙特阿美將在印度西海岸合建的煉廠也有助于解決印度的汽油緊缺問題。

目前亞洲煉油業面臨的主要問題是：石油需求模式正在發生變化，這是由不同區域和不同產品同時驅動的；未來亞洲煉廠應專注于增加汽油產量；印度和東南亞的國家石油公司需要考慮要增加多少產能，是靠新建還是進口；亞洲煉廠需要適合的原油。 (作者:蘇雷什·佩蒂·斯萬亞當,為伍德麥肯錫亞太區煉油部門負責人；鄭丹整理)