近期,油價波動頻繁,與“三桶油”及其他大型國有油企擁有自己完整的生產銷售定價體系、可以通過多種渠道手段規避價格波動風險不同,民營煉廠因原料多靠進口且下游缺乏有效的風險控制手段,不僅面臨行業傳統周期變化因素的影響,還面臨新能源替代及環保排放升級等新挑戰。

國內大型煉化項目建設不斷推進,多個千萬噸級項目“拔地而起”。如何避免產能過剩,實現產品結構升級和高質量發展已成為煉化行業的必答題。

　　面臨五大挑戰

彭博新能源財經(BNEF)指出,煉化行業面臨五大挑戰,即產品標準和需求的變化、亞洲及中東地區煉化產能的明顯增加、煉化一體帶來的生產靈活性和成本優勢、數字化管理不斷提升生產效率和更輕質的煉化原料供應也將改變行業的整體經濟性。

日趨嚴格的油品質量標準和環保排放標準,使得煉化企業需要持續投入改造升級現有生產設施。例如全球船用燃料油標準中硫含量2020年將從3.5%降為0.5%。而電動車將在未來的十年不斷替代傳統燃油車,進而限制車用燃油需求的增長。此外,目前中國超過60%的煉化投資項目是煉化一體。

與此同時,在生產工藝、流程高度自動化的基礎上,越來越多的煉化企業開始采用數字化管理手段進一步提升效率。而根據已探明和計劃投產的上游勘探開采項目, 2040年前,全球煉化生產的原材料供應將更多地來自輕質原油或者天然氣凝液。“該趨勢將迫使以重質原油為主要原料的煉化企業投入資金改造設備,以適用新的原材料,這將極大的影響煉化企業的盈利性。”原殼牌中國成品油業務副總裁于暢說。

面對這些挑戰,不同的煉化企業將作出不同的應對策略,而由于煉化企業的投資巨大,相應的“后悔”成本也很巨大,“未來煉化領域的贏者和輸家將會涇渭分明,行業所創造價值的分配也將愈發偏向于頭部企業。”于暢說。

　　急需能力提升

中國石油集團經濟技術研究院的一組數據顯示,2018年,中國原油一次加工能力凈增2225萬噸,超過全球凈增能力的一半,總煉能增至8.3億噸/年,全國煉廠平均開工率72.9%,為全球最低。

2019年,隨著地方民營大型煉化項目相繼投產,全國原油一次加工能力將凈增3200萬噸/年,過剩能力達到1.2億噸/年。

業內人士表示,就當前行業結構來看,國內先進產能的千萬噸級煉廠占比42%,200萬噸級以下的落后產能占10%,與世界平均水平相比,有一定差距。

當前部分先進煉廠的目標是形成“油頭-化身-高化尾”的一體化產業模式,進一步拓展煉化行業發展空間。石油和化學工業規劃院石化處處長白雪松則認為,按照目前幾大煉化項目及煤化工項目的建設計劃,到2025年國內乙烯自給率將提高至73%,丙烯自給率將突破90%,丁二烯和對二甲苯自給率則將接近100%。從貿易均衡的角度看,國內屆時仍會進口中東和美國的低成本產品,而大宗石化產品在自給率達到80%左右的時候,實際上已處于供需平衡狀態。

“煉化行業正在努力‘降油增化’,延伸下游產業鏈,但下游石化產品的市場競爭也非常激烈,特別是低端化、同質化的產品前景不容樂觀。”白雪松說。

未來,煉化行業將面臨高段位、高層次的競爭,政府的紅頭文件已不是市場優勝劣汰的利器,煉化能力的提升已成當務之急。