段兆芳 　　中國石油經濟技術研究院天然氣市場研究所主任工程師

近年，我國天然氣需求快速增長，進口量快速增加，對外依存度快速攀升，我國已成為全球最大的天然氣進口國和第二大LNG進口國，進口安全引發關注。健全天然氣多元化海外供應體系是我國加強產供儲銷體系建設的重要舉措之一。未來，隨著天然氣需求的增長和天然氣市場的逐步放開，我國天然氣和LNG進口量將繼續保持增長，在全球天然氣市場中的影響和作用日趨明顯。

過去幾年我國天然氣進口量快速增長，進口來源和進口主體日趨多元

為保證國家能源安全，我國不斷開辟新的天然氣進口通道，努力實現天然氣進口多元化，已建成西北、西南、海上三大天然氣進口通道，東北進口通道將于年底建成投產。2018年，我國天然氣進口量1255億立方米，同比增長31.8%。其中，管道氣進口521億立方米，占42%；LNG進口約5400萬噸，占58%，比上年增量1579萬噸。對外依存45.2%，較上年增長5個百分點。

天然氣進口來源多元化。從進口來源看，我國天然氣主要來自土庫曼斯坦、澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞和印度尼西亞等國。其中，管道氣進口主要來自土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和緬甸4國；LNG進口主要來自澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、印度尼西亞等國，2018年澳大利亞和卡塔爾LNG進口量為2370萬噸和934萬噸，占LNG進口總量的43.8%和17.3%，占全國進口總量的26%和10%。

天然氣進口主體多元化。除三大石油公司以外，九豐集團、新疆廣匯集團、新奧集團等民營企業開始進口LNG。中國石油是目前國內最大的天然氣進口商。2018年，中國石油天然氣進口量占國內進口總量的比重為57%；中國海油、中國石化天然氣進口量占比分別為30%和10%；九豐集團和新疆廣匯集團等企業進口量占3%。

中國海油是國內最大的LNG進口商。2018年，中國海油進口量占全國LNG進口總量的50.4%，中國石油LNG進口量占28.5%，中國石化LNG進口量占全國的17.8%，九豐集團LNG進口量占1.4%，新疆廣匯集團LNG進口量占1.6%。

今年我國天然氣市場呈現新特點，進口氣增速顯著回落

2019年，我國天然氣需求增速出現回落趨勢。1～9月，全國天然氣消費量2166億立方米，同比增長10.1%，增速較上年同期回落6個百分點。預計全年天然氣消費增速將達到10%左右，遠低于上年。主要原因如下：一是我國經濟存在下行壓力，2019年前三季度，我國GDP較上年同期回落0.5個百分點為6.2%。二是環保政策提出北方地區清潔采暖因地制宜、提高電力用煤比例、工業窯爐使用清潔煤炭等，居民或工業用戶可以選擇使用“煤改電”或“清潔煤炭”等，減緩了“煤改氣”需求增速。三是電力需求增速放緩，受江蘇、廣東等地上網電價調整以及國家發展改革委員會降低一般工商業電價的影響，電廠發電用氣需求低速增長。1～9月，全國全社會用電量達5.3萬億千瓦時，同比增長4.4%，增速比上年同期回落4.5個百分點。四是在經濟下行的大環境下，玻璃、甲醇市場價格低于去年同期，天然氣作為燃料和原料在玻璃生產和甲醇制造過程中的成本占比較高，玻璃和甲醇企業利潤空間下降，從而影響用氣需求。

國產氣增幅明顯，進口氣增速顯著回落。今年以來，供氣企業加大國內天然氣勘探開發力度，穩步增加進口氣供應，確保國內天然氣市場供需平衡。1～9月，國內天然氣供應量為2251億立方米，同比增長10%，較上年回落7.4個百分點。國內天然氣產量1276億立方米，同比增長10.4%，較上年同期增加4個百分點。進口天然氣975億立方米，同比增長9.5%，較上年同期回落近27個百分點。進口氣占全國消費總量的比重為45%，較上年同期回落0.2個百分點。

供氣企業加強進口資源統籌，確保冬季穩定供氣。一是LNG接收能力穩步增加。去年投產的中國石化天津、新奧舟山、中國海油迭福3座LNG接收站逐步達產。今年以來，中國海油防城港LNG接收站投運，年接收能力60萬噸；深圳燃氣大鵬LNG儲運調峰站投運，年周轉量約10億立方米，都將在供暖季保供中發揮重要作用。二是三大油企積極增加冬季LNG資源供應，入冬前逐步鎖定現貨資源，中俄東線預計12月投產供氣。三是國際LNG市場供需寬松，為我國進口LNG提供了有利條件。1～9月全球新投產6個LNG液化項目，7條生產線，新增出口能力2810萬噸/年。另有6個項目計劃年內投產，出口能力為1270萬噸/年。從綜合出口能力和供應看，2019年冬季國際LNG市場供應充足，亞洲市場LNG供應相對過剩。四是我國天然氣供應保障體系建設積極推進，地下儲氣庫和LNG儲氣調峰設施取得積極進展，中國石油繼續加大對投運儲氣庫的擴容達產工程、中國石化文23儲氣庫投運，將在一定程度上緩解進口管道氣波動帶來的供氣緊張局勢。

未來我國天然氣進口量將繼續增長，確保穩定供氣成為關鍵

天然氣是中國有效治理大氣污染、積極應對氣候變化等生態環境問題的現實選擇。隨著中國工業的轉型升級和環境保護持續推進，天然氣需求量將保持較快增長，中國天然氣進口量也將穩步提升。隨著中國天然氣市場化改革的推進和國家管網公司的成立，將有越來越多的企業加入天然氣進口商的行列，確保進口氣供應安全將更為重要。

首先，推進進口渠道多元化，進一步完善海外供應體系。我國已初步形成多元化的供氣格局。今年年底，中俄東線天然氣管道投產，俄羅斯西伯利亞的天然氣將引入我國，成為我國天然氣市場重要的氣源。屆時，我國進口渠道將更加多元，進口管道氣能力超過1000億立方米/年。進口LNG方面，考慮目前在建及規劃LNG接收站，2022年我國LNG接收能力將突破1.2億噸/年。未來，我國應進一步拓展和穩定進口渠道，加強與重點天然氣出口國的多雙邊合作，加快推進國際合作重點項目，加快推進進口合同模式以及參與主體多元化，同時隨著國內進口主體增加，出臺規范加強市場主體監管。

其次，積極加大國內天然氣生產，增加國產氣供應。從國家能源安全戰略角度出發，需要增儲和供氣多元化。國務院出臺《關于促進天然氣協調穩定發展的若干意見》，提出加大國內勘探開發力度，深化油氣勘查開采管理體制改革，油氣企業全面增加國內勘探開發資金和工作量投入。在加大常規天然氣勘探開發的同時，通過稅收優惠、財政補貼等方式加大頁巖氣的勘探開發。

最后，建立完備的天然氣儲備體系。歐美國家天然氣調峰儲備體系完備，市場化手段成熟，儲備量一般占天然氣消費總量的15%以上。我國儲氣調峰設施建設滯后，地下儲氣庫調峰能力占全國天然氣消費量的4.7%，遠低于歐美主要消費國。推動儲氣庫建設的核心是天然氣價格機制。2010年以來，雖然國家和地方連續發布超過20項支持鼓勵儲氣調峰設施建設的文件，但由于儲氣調峰價格不到位，企業建設儲氣庫沒有足夠的動力。國家應加快實現儲氣調峰市場化定價，推動儲氣調峰設施建設。