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處于十字路口的能源轉型向左還是向右?

   2022-08-17 中國石油新聞中心

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核心提示:2021年,受能源價格和碳價持續高漲影響,歐洲能源企業在權衡經濟利益之后,“氣代煤”出現逆轉,反向開啟了

2021年,受能源價格和碳價持續高漲影響,歐洲能源企業在權衡經濟利益之后,“氣代煤”出現逆轉,反向開啟了“煤代氣”。今年以來,受地緣政治急劇變化影響,天然氣嚴重短缺疊加價格大幅上漲,德國、荷蘭、希臘等歐洲多國對煤電的重啟呈加快之勢。與此同時,美國參議院最近通過通脹削減法案,對包括清潔能源使用和生產的支出,通過稅收減免、稅收返還、優惠貸款、政府補助等多種方式,給予總額3690億美元的支持。在歐洲能源轉型“向右轉”的情況下,美國能源轉型可能加速“向左轉”。未來,能源轉型將如何發展?

當前能源綠色低碳轉型有何特點?

特征1 可再生能源增速低于能源消費增速

根據bp能源統計年鑒(2022)披露的數據,2021年歐洲能源消費增長4.4%。其中,煤炭消費增長最快,為5.6%;核能增長5.56%;可再生能源增長2.4%;水能下降1.6%。從發電結構看,可再生能源發電占比23.47%,下降0.32個百分點;水電占比16.11%,下降0.85個百分點;煤炭占比15.67%,增加0.99個百分點。從新能源發電情況看,2021年風電裝機232.56吉瓦,較上年增加7.7%,發電量503太瓦時,同比下降1.6%,其中英國下降14.2%,德國下降10.7%;太陽能發電裝機191吉瓦,發電量195.6太瓦時,增長11.6%,其中英國下降5.6%,德國僅增長1%,新能源發電利用率下降。因此,風電、光電等可再生能源雖然保持較快發展,但產能利用率下降,可再生能源實際產出增長明顯落后于能源消費總增量,難以滿足能源消費增長需求。在油氣價格高漲和天然氣供應緊張的情況下,煤炭成為消費增長最快的能源。

特征2 天然氣價格持續高漲影響突出

歐洲是全球能源轉型的急先鋒,大力推進風電、太陽能發電等新能源建設,并將天然氣作為能源轉型過程中重要的過渡能源,全面推進“氣代煤”工程。但是,2021年以來,受自然條件變化以及法國核電因維修維護出現停運等影響,電力供應緊張,天然氣發電需求快速增長,推動歐洲天然氣價格高漲,并帶動亞太和北美地區天然氣價格上漲。天然氣發電價差遠遠低于煤炭發電價差。同時,隨著歐洲綠色新政的推進,碳配額領域擴大,但總量減少,推動歐洲碳排放價格攀升至最高90.75歐元/噸,漲幅達到115.4%。發電企業在權衡經濟利益之后,寧可承擔高昂的碳價,重啟燃煤發電廠。

在歐洲的影響下,今年以來美國天然氣期貨價格最高漲至9.664美元/百萬英熱單位,漲幅達157%,當前價格仍高于8美元/百萬英熱單位。加之美國汽油零售價格刷新歷史,首次超過5美元/加侖,導致美國政府在國內持續釋放戰略石油儲備并親自致函埃克森美孚、雪佛龍等7家主要石油公司,施壓其提高供應能力;在國外則到訪沙特尋求其提高原油產量。因此,無論是歐洲還是美國,當前能源轉型出現的變化都與能源價格全面高漲有緊密聯系。

特征3 “煤代氣”成歐洲當前現實選擇

今年以來,受地緣政治環境突變影響,歐洲與美國采取共同行動,對其能源進口重要來源國實施限制,并擬定了停止進口某些國家石油、天然氣和煤炭的計劃。在沒有搭建起新能源進口體系的情況下,這無疑加劇了能源供應緊張和短缺。

按照國際能源署的數據,今年前5個月歐盟和英國進口LNG超過4億立方米/日,較去年全年平均水平增長60%,創造新的進口紀錄。但這并不能彌補部分國家進口量下降造成的缺口。目前,歐洲國家已經開始倡導國民節約能源消費;歐盟成員國能源部長還達成一項政治協議,采取自愿措施將今年冬季天然氣需求在過去5年平均消費量的基礎上減少15%;德國出臺了征收天然氣附加稅的政策。因此,歐洲在面臨天然氣“無米下鍋”的背景下,重啟燃煤、燃油等傳統化石能源發電以滿足基本電力需求,成為唯一的選項。

特征4 能源轉型方向仍存在不確定性

從目前的情況看,盡管歐洲能源價格從2021年以來出現了全面暴漲,但歐盟仍然通過了“fit for 55”一攬子減排方案,提出包括能源、工業、交通、建筑等在內的12項更為積極的系列減排舉措,承諾在2030年底使溫室氣體排放量較1990年減少55%的目標。

在應對當前能源緊張方面,歐委會仍在堅持“fit for 55”,在相應的立法提案中將2030年的能效提升目標從9%上調至13%。同時,德國、荷蘭等國均表示,當前重啟燃煤電廠是暫時性措施,不會改變能源轉型的發展方向。

然而,從經濟社會穩定發展的角度看,能源是重要的物質基礎,不僅要在供應總量上滿足能源需求,還要在供應價格上與社會經濟和民眾承受能力相適應。只有不降低經濟發展速度和民眾生活質量,能源轉型才能獲得可持續推進的動力。因此,能源轉型不應僅僅成為政治決斷,還應成為重要的經濟決策。

未來能源轉型方向是否發生變化?

趨勢1 能源消費將長期保持多元化結構

在歐洲的一次能源消費結構中,石油(33.47%)、天然氣(24.95%)、煤炭(12.15%)三種傳統化石能源占比為70.57%,水能(7.43%)和可再生能源(12.31%)合計占比19.74%。2021年可再生能源產出增長2.9%,遠低于過去10年的平均增長率9.6%。

在不考慮能源消費總量增長的情況下,用可再生能源完全替代當前的煤炭消費,按2.9%增長率計算,需要大約24年。即使如此,可再生能源也只能達到當前天然氣的占比水平,難以成為唯一的主導能源。一定程度上,能源消費將長期保持多元化結構,對化石能源仍將保持一定依賴性。

趨勢2 歐洲能源供應缺口仍須煤炭填補

從全球看,天然氣產銷總體平衡,但鑒于天然氣在能源轉型中的過渡作用凸顯,未來天然氣大概率將呈供不應求的狀態。

從歐洲看,2021年天然氣產量2104億立方米、消費量5711億立方米、進口量3410億立方米。其中,從產能大國進口管道氣1670億立方米、LNG 174億立方米;從美國進口LNG 308億立方米。如果歐洲按計劃全面停止進口產能大國天然氣,即使按美國2021年LNG出口總量905億立方米全部供應歐洲考慮,歐洲天然氣供應缺口依然超過1000億立方米,短期內難以尋找到充足的替代來源。這無助于其繼續堅持既定的能源轉型進程,煤炭仍將是彌補能源消費供應不足的重要替補,充當“救火隊”角色。

當前,天然氣雖未形成全球統一市場,但天然氣定價與期貨市場的關系越來越緊密。無論是與國際油價掛鉤的方式,還是歐洲天然氣價格基準荷蘭TTF、北美價格基準亨利天然氣中心(HH)價格,都依賴于期貨市場交易形成的價格。期貨價格中包含了較高的金融溢價和地緣政治風險溢價,不能充分反映現貨市場的供需基本關系。

歐美等經濟體為應對持續走高的通貨膨脹,已經實施較為嚴厲的貨幣緊縮政策,特別是美聯儲連續兩次加息75個基點,將有利于擠壓金融溢價。但是,地緣政治風險存在進一步加劇的可能,不利于石油和天然氣價格走低。加之從歐洲市場擠出的產能大國天然氣供應較難全部轉向其他供應來源,這將加劇全球天然氣市場的供應緊張,推動價格上漲。如果天然氣價格不能降低到合理水平,同時疊加天然氣供應短缺,繼續增加煤炭消費將是保障能源基本供應的現實選擇。

趨勢3 美國或將加快清潔能源轉型進程

頁巖油氣革命之后,美國放開了石油和天然氣出口,強化了其國內油氣市場與國際油氣市場的聯系,美國油氣定價基準WTI原油期貨價格長期低于布倫特原油期貨價格,亨利中心天然氣價格長期保持三大地區價格最低,但仍然表現出了與國際油氣市場價格的同向變動。在歐洲天然氣價格持續走高的情況下,受出口資源增多影響,美國天然氣價格將難以下降。未來一個時期,美國很可能加快向清潔能源轉型。

趨勢4 油氣價格波動影響能源轉型方向

無論是歐洲重啟燃煤電廠,還是美國加大清潔能源補貼,短期看都是應對油氣價格高漲的必要措施。長期看,油氣價格變化仍將對能源轉型產生重大影響。如果油氣價格長期保持高位,則當前能源轉型美國向左、歐洲向右的轉向趨勢還將持續;如果油氣價格轉向長期低位運行,則兩個區域均將重回原有能源轉型的方向。

需要注意的是,在未來,提升可再生能源轉換率的技術、儲能技術、智慧型電網技術等技術的發展,以及對可再生能源持續的投資,將決定可再生能源能否真正完成替代傳統能源的重任。否則,能源轉型將難免遭遇波折。(中國石油報 作者 馮保國 能源戰略學者)



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