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“雙碳”目標下液化石油氣深加工企業(yè)何去何從?

   2022-09-14 《中國石化》雜志2022年第9期

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核心提示:“雙碳”目標背景下國內(nèi)車用動力加速向電動化轉(zhuǎn)型,隨著新能源汽車的快速推廣,汽柴油將逐漸被電動力取代,

“雙碳”目標背景下國內(nèi)車用動力加速向電動化轉(zhuǎn)型,隨著新能源汽車的快速推廣,汽柴油將逐漸被電動力取代,尤其是車用汽油。在新能源汽車沖擊下,預計國內(nèi)汽油需求在2026年達峰,2045年需求量減半,2045年至2060年汽油需求逐步消失。汽油需求量逐漸收縮,汽油調(diào)和組分需求總量也隨之受限,隨著汽油質(zhì)量升級,調(diào)油組分類型也逐漸受限,影響調(diào)油方向LPG(液化石油氣)深加工企業(yè)的發(fā)展。未來LPG深加工企業(yè)應該從調(diào)油方向向化工方向轉(zhuǎn)變,產(chǎn)業(yè)鏈從烯烴深加工向烷烴深加工延伸,追求依靠技術(shù)進步并探索生產(chǎn)高端產(chǎn)品替代部分進口產(chǎn)品,以實現(xiàn)企業(yè)的轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。

“雙碳”目標背景下國內(nèi)車用動力結(jié)構(gòu)加速變化

我國是全球最大的發(fā)展中國家,經(jīng)濟發(fā)展對能源需求量仍在增加,但碳減排目標時間緊迫,遠短于發(fā)達國家,實現(xiàn)“雙碳”目標面臨較大挑戰(zhàn)。

國內(nèi)碳減排路徑是抓好能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化及新能源汽車推廣。電力低碳化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化和交通運輸用能清潔化是實現(xiàn)“雙碳”目標的重要路徑。

在國家和地方配套政策支持下,目前國內(nèi)新能源汽車基本完成了從政策性推動向市場化推動的轉(zhuǎn)變,新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長。今年前7個月,國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為327.9萬輛和319.4萬輛,同比增幅分別為117.2%和115.5%,銷量滲透率22.1%,預計全年銷量在600萬輛左右。在新能源汽車的沖擊下,2026年之后汽油需求將逐漸萎縮,煉廠逐漸從燃料型向化工型轉(zhuǎn)型,汽油調(diào)和組分需求總量也隨之受限。

汽油質(zhì)量逐漸升級,調(diào)油組分類型也隨之受限。近年來,我國汽油質(zhì)量升級逐步推進,一般來說質(zhì)量升級有以下實現(xiàn)路徑:一是調(diào)節(jié)調(diào)和組分油的性質(zhì),通過加氫裂化和加氫精制降低催化裂化汽油烯烴含量;二是調(diào)整調(diào)和組分油的結(jié)構(gòu),增加烷基化、異構(gòu)化等優(yōu)質(zhì)調(diào)和組分;三是優(yōu)化加工原料構(gòu)成,優(yōu)化加工流程等。所以,芳構(gòu)化、醚化等調(diào)和組分將逐漸受限。

LPG作為燃料和原料的需求結(jié)構(gòu)逐漸分化

LPG用途廣泛,主要用于民用和工業(yè)燃料、車用動力燃料、調(diào)油原料、化工原料等。近年來,LPG燃料的消費占比逐漸萎縮,列入化工原料的占比快速提高。 

同時,國內(nèi)市場LPG需求自2012年以來快速攀升,產(chǎn)量平穩(wěn)增長,供需缺口剪刀差越來越大,近幾年對外依存度保持在30%以上。國內(nèi)LPG市場消費量2021年達到7054萬噸,比上年增速達11.6%。伴隨著需求的增長和煉廠調(diào)節(jié)生產(chǎn)柴汽比的影響,國內(nèi)LPG產(chǎn)量不斷增長,2021年產(chǎn)量達到4704萬噸,比上年增長5.8%。

國內(nèi)LPG市場預測

國內(nèi)產(chǎn)量將繼續(xù)小幅增長。隨著國內(nèi)“十四五”“十五五”規(guī)劃新增煉化項目和煤化工項目的實施,以及國內(nèi)煉廠隨市場需求下調(diào)生產(chǎn)柴汽比,國產(chǎn)LPG資源將進一步增長,但煉化一體化企業(yè)多自產(chǎn)自用,商品量不會有明顯增加。

需求仍有增長空間,缺口量有可能進一步擴大。國內(nèi)消費結(jié)構(gòu)向化工深加工方向轉(zhuǎn)變趨勢明顯,規(guī)劃和即將投產(chǎn)的化工深加工項目將進一步拉動LPG需求增長。調(diào)油方向的烯烴深加工短期仍有機會長期逐漸分化。

(1)烷基化前景看好

技術(shù)上離子液法和間接法原料選擇更廣泛、不必須使用醚后碳四,且離子液法是綠色環(huán)保新技術(shù),未來競爭力較強。國內(nèi)烷基化產(chǎn)能增長較快,未來仍有一定發(fā)展空間。隨著國六汽油標準的頒布實施,國內(nèi)對烷基化調(diào)和組分需求量不斷增長。烷基化裝置在國企和民企中都備受青睞,推動國內(nèi)烷基化產(chǎn)能在2018年至2021年爆發(fā)式增長,2021年達到2652萬噸,僅次于美國,產(chǎn)能區(qū)域分布相對均勻;國內(nèi)烷基化油調(diào)和占比還比較低,相對于美國,未來國內(nèi)烷基化路線仍然有一定發(fā)展空間。產(chǎn)能利用率相對較高,由于與醚化存在原料競爭,近年來產(chǎn)能利用率在50%上下震蕩。2022年上半年烷基化生產(chǎn)企業(yè)處于盈利狀態(tài),6月烷基化裝置利潤保持在500元/噸左右。

(2)醚化發(fā)展前景不容樂觀

醚化裝置產(chǎn)能增長明顯放緩。經(jīng)歷了2012年至2017年快速增長以后MTBE(甲基叔丁基醚)產(chǎn)能增幅明顯放緩,2020年國內(nèi)產(chǎn)能已經(jīng)超過2300萬噸/年。醚化裝置產(chǎn)能分布不均。山東地煉MTBE產(chǎn)能占比近1/2,主營單位MTBE產(chǎn)能占比不足1/4,個別主營煉廠MTBE已經(jīng)開始停用。國內(nèi)醚化裝置開工率保持在60%左右,但主營單位產(chǎn)量增長一直較為緩慢,基本自產(chǎn)自用,少量外銷,汽油生產(chǎn)過程MTBE添加比例一直較低,甚至低于2%。

未來MTBE調(diào)油前景不容樂觀,一是汽油需求逐步收縮;二是MTBE不是優(yōu)質(zhì)的調(diào)和組分,氧含量高,與甲醇/乙醇汽油沖突,汽油中的MTBE含量超過7%,汽車排放氮氧化物會明顯增加。所以,隨著國六汽油標準的實施,大企業(yè)更多采用加氫或烷基化組分來改善汽油品質(zhì)。企業(yè)生產(chǎn)盈利情況也稍弱于烷基化裝置,2022年6月MTBE傳統(tǒng)工藝、異構(gòu)工藝生產(chǎn)利潤分別在450元/噸和250元/噸左右。

(3)芳構(gòu)化前景堪憂,異構(gòu)化發(fā)展空間有限

2010年前后碳四深加工中芳構(gòu)化發(fā)展迅速,國內(nèi)也一度出現(xiàn)大量進口芳烴用于調(diào)油的現(xiàn)象。近年來,對混芳征收消費稅在一定程度上抑制了混芳調(diào)油。2012年開始對國產(chǎn)混芳征收消費稅,芳構(gòu)化發(fā)展速度受到影響;2021年6月12日開始對進口環(huán)節(jié)征收消費稅。加之,國內(nèi)逐漸規(guī)范市場秩序,通過查無票油、走私油、非標調(diào)和油等有力措施促進市場平競爭。此外,隨著汽油質(zhì)量標準升級,對芳烴含量和苯含量要求愈加嚴格,芳構(gòu)化組分調(diào)油后市機會不大。

異構(gòu)化包括烷烴異構(gòu)化和烯烴異構(gòu)化。烷烴異構(gòu)化主要是正丁烷異構(gòu)化生產(chǎn)異丁烷,再進行烷基化,用于調(diào)和汽油;烯烴異構(gòu)化主要是正丁烯異構(gòu)化生產(chǎn)異丁烯,下游再進一步深加工利用。異構(gòu)化組分油不是調(diào)油主流,未來發(fā)展空間非常有限。

LPG深加工企業(yè)轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展方向

從調(diào)油方向逐漸向化工方向轉(zhuǎn)變。國內(nèi)成品油消費增速放緩,“十四五”迎來增長“平臺期”已成業(yè)內(nèi)共識,2026年前后汽油需求見頂。但是,化工品需求仍有長足的發(fā)展空間,將迎來一輪較長的“景氣發(fā)展周期”。

產(chǎn)業(yè)鏈從烯烴深加工向烷烴深加工延伸。醚化、芳構(gòu)化等烯烴深加工企業(yè)要轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)鏈要延伸和差異化,把碳三、碳四的附加值發(fā)揮到最大,烷烴深加工將成為LPG未來發(fā)展方向。比如:丙烷脫氫制丙烯(PDH)及聚丙烯、丙烯腈、丙烯酸、苯酚、丙酮、環(huán)氧丙烷,以及下游精細化工品等;異丁烷脫氫生產(chǎn)異丁烯、高純異丁烯、MTBE等。

追求通過技術(shù)進步探索生產(chǎn)高端產(chǎn)品替代部分進口產(chǎn)品,實現(xiàn)企業(yè)的轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。國內(nèi)化工市場低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品短缺;高端技術(shù)有待進一步突破,逐漸替代進口產(chǎn)品,提高高端化工產(chǎn)品的自給率。比如,在自給率較低的工程塑料、高端聚烯烴塑料、高性能橡膠、高性能纖維、功能性膜材料、電子化學品上進一步突破。(作者 羅艷托 丁少恒 仇 玄 邢治河 單位:中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院)




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