“雙碳”時代，綠色優(yōu)先，氫能因其蘊藏豐富、消耗時不產(chǎn)生溫室氣體、儲存時間長等特性備受矚目，被視為未來工業(yè)脫碳、能量長周期儲運、商用車燃料電池等領域的主力。此前從未大規(guī)模商業(yè)化的氫能賽道，也被普遍認為具有“從零到一”的歷史性機遇，根據(jù)鈦媒體APP此前報道，中國科學院院士歐陽明高曾在“2023世界氫能技術大會”上預測氫能是有“10萬億”規(guī)模潛力的產(chǎn)業(yè)集群。

近期，鈦媒體APP觀察到，氫能賽道從政策端到企業(yè)端，出現(xiàn)了不少具有標志性意義的重磅事件，各方都明顯加快了前進速度。

政策、規(guī)劃密集出臺

作為傳統(tǒng)領域的“新興勢力”，氫能因成本高昂、技術不成熟等問題在起步階段缺乏競爭優(yōu)勢，想要發(fā)展，政策支持必不可少，我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策驅(qū)動效應尤其明顯。

2022年3月23日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》，明確指出氫能是未來國家能源體系的重要組成部分、用能終端實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體，氫能產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展方向，并分2025、2030、2035年三個節(jié)點設立了具體的階段性目標。規(guī)劃的發(fā)布引發(fā)了“風口”開啟的預期，地方政策、投資方、企業(yè)形成了一波“賽跑式”入場的浪潮，但也同時在缺少清晰商業(yè)模式、市場化需求的情況下催生了大量難以消化的產(chǎn)能，并產(chǎn)生了盲目跟風、低水平重復建設、跑馬圈地等問題。此后，在政策端“合理布局、有序發(fā)展”“穩(wěn)慎應用，示范先行”等導向和入局者“碰壁”的前車之鑒下，行業(yè)“虛火”漸去，頗沉寂了一段時間。

今年8月8日，又一國家層面政策出臺，國家標準委與國家發(fā)展改革委、工信部、生態(tài)環(huán)保部、應急管理部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南(2023版)》(以下簡稱《指南》)，這是我國首份氫能標準體系頂層設計指南。根據(jù)能景研究的統(tǒng)計，《指南》出臺前，我國氫能領域共發(fā)布各級標準292項，數(shù)量不少，但嚴重“偏科”，存在標準集中于產(chǎn)業(yè)鏈下游、企業(yè)主體參與較少、滯后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展等問題，所以亟需國家出臺頂層標準，健全完善全產(chǎn)業(yè)鏈體系，打破各環(huán)節(jié)固有壁壘。有業(yè)內(nèi)人士指出，《指南》的意義不在于直接解決成本、需求等難題，而是通過推進標準的設計、出臺，讓規(guī)范走在產(chǎn)業(yè)前面，間接引領各方在同一體系內(nèi)開展合作，逐步解決產(chǎn)業(yè)制、儲、運、加、用各環(huán)節(jié)的問題。

除《指南》外，近期氫能也在各行業(yè)、地方政府的政策規(guī)劃中頻頻出現(xiàn)。近一個月來出臺的《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》等方案中，數(shù)次提及加快氫能基礎設施建設、氫能應用場景打造等相關內(nèi)容。

地方政府層面，浙江、新疆、廣西、寧夏、吉林等地近期陸續(xù)出臺氫能產(chǎn)業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃、行動方案。其中，新疆政策力度最大，先是于8月末印發(fā)《自治區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動方案(2023-2025年)》，明確氫源開發(fā)、氫能應用充分聯(lián)動等主攻方向，并對三年中每年的示范區(qū)建設進度、可再生能源制氫產(chǎn)量、氫燃料電池車產(chǎn)量等做了具體的目標規(guī)定。隨后，有“氫十條”之稱的《自治區(qū)支持氫能產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設的若干政策措施》緊跟而上，公布了對氫能企業(yè)在企業(yè)培育、推廣應用、金融支持等10個方面的專項支持政策，并提出成立氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟。

省、市、自治區(qū)之外，西安、鄂爾多斯、包頭、湖州等20余個副省級市或地級市也于8月至9月間紛紛發(fā)布了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案或規(guī)劃，形成集聚之勢。

政策密集出臺對行業(yè)形成了利好預期，光大證券研報稱，《指南》等政策的密集發(fā)布有利于行業(yè)形成共振，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望進一步提速。

制氫、用氫兩頭火熱

相比于政策，8月份還有讓行業(yè)更興奮的大事件發(fā)生。

8月30日，中國石化宣布，其建設的新疆庫車綠氫示范基地項目(以下簡稱“庫車項目”)全面建成投產(chǎn)，電解水制氫能力2萬噸/年，全部就近供應中國石化塔河煉化公司，用于替代煉化油加工中使用的天然氣制氫，實現(xiàn)脫碳綠色發(fā)展。

該項目是我國規(guī)模最大的光伏發(fā)電直接制氫項目，也是我國首個實現(xiàn)綠氫規(guī)模化工業(yè)應用的項目。消息發(fā)布后，不少媒體以“零的突破”“業(yè)界沸騰”形容項目投產(chǎn)的意義和引起的反響。

一個項目的投產(chǎn)緣何能讓行業(yè)如此關注?主要原因有三：

一是規(guī)模突破。這主要是指庫車項目的投產(chǎn)將可再生能源制氫的產(chǎn)能、規(guī)模快速提升到了2萬噸/年的數(shù)量級。所謂可再生能源制氫，即通過風、光、水等可再生能源直接發(fā)電制取氫，與目前仍占主流的化石能源制氫相比，生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生溫室氣體，因此產(chǎn)出的氫被稱為“綠氫”。綠氫是國家氫能規(guī)劃中明確的未來重點方向，但目前受到制取成本高、電源不穩(wěn)定等問題影響，產(chǎn)能、規(guī)模一直上不去，國家規(guī)劃中，2025年可再生能源制氫量目標定為10-20萬噸/年，新疆行動方案中2023年全年可再生能源制氫量設定為2萬噸/年以上，與庫車項目的年產(chǎn)能相同，可見該項目規(guī)模的突破意義;

二是示范作用。工業(yè)領域脫碳是氫能應用的主陣地，根據(jù)中國氫能聯(lián)盟的預測，到2060年工業(yè)領域氫氣使用量將占到氫氣總量的60%。但目前，工業(yè)用氫，尤其是鋼鐵、化工等行業(yè)，主要還是使用化石燃料燃燒制氫，這種氫氣在制取過程中產(chǎn)生大量碳排放，因此被稱為“灰氫”。工業(yè)領域?qū)鹘y(tǒng)能源依賴性強，脫碳難度大、進展慢，綠氫也始終難以在主陣地批量取代灰氫。而庫車項目是我國首次實現(xiàn)綠氫在工業(yè)領域的規(guī)模化應用，每年可減少碳排放48.5萬噸，示范作用明顯。此外，項目對于制-用一體化項目的建設、氫氣就近應用的發(fā)展方向也都有示范作用;

三是帶動效應。氫能與更早進入發(fā)展軌道的儲能相似，在初期面臨成本高、需求弱、技術創(chuàng)新慢、商業(yè)模式不完善等問題，為了推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，都采用了央國企牽頭打造大基地，創(chuàng)造產(chǎn)能和需求，刺激全產(chǎn)業(yè)鏈盡快創(chuàng)新技術、降低成本的方式，庫車項目即是此中代表。根據(jù)中國石化介紹，庫車項目突破性地解決了新能源波動電力場景下柔性制氫等技術難題，重大設備及核心材料全部實現(xiàn)國產(chǎn)化，其需求直接促進了國內(nèi)電解槽等相關產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅提升。

據(jù)鈦媒體APP了解，中國石化早在2021年就提出了打造“中國第一氫能公司”的目標，近兩年相關業(yè)務布局、建設明顯加快，在2023年半年報中，中國石化稱公司致力于大力開拓氫能應用場景，積極向“油氣氫電服”綜合能源服務商轉(zhuǎn)型。

除了庫車項目投產(chǎn)，8月份氫能領域還有兩大龍頭億華通與金風科技簽訂風氫一體化產(chǎn)業(yè)合作協(xié)議、中石油首個可再生能源制氫示范項目開工等重要企業(yè)動態(tài)，綜觀這些引起關注的事件，多與制氫、用氫相關，這也與我國目前氫能產(chǎn)業(yè)制、用“兩頭熱”的現(xiàn)狀相符。

制氫方面，如前文所述，我國目前通過化石能源、工業(yè)副產(chǎn)制取的氫占多數(shù)，未來的方向是通過可再生能源電解水的方式制取綠氫。雖然受成本、技術制約，當前產(chǎn)出能力和商業(yè)化進程均較慢，但業(yè)內(nèi)對該領域普遍給出了高預期，據(jù)中國氫能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預測，2060年我國氫能產(chǎn)量將達到1. 3 億噸，而其中1億噸都來自可再生能源電解水制氫，市場前景廣闊。目前，國電投、隆基、陽光電源等龍頭公司在電解槽等相關設備領域都有布局，而隨著需求漸旺，入場者也越來越多。

應用方面，主要用于工業(yè)、交通、電力、建筑四大能源消費領域，其中又以工業(yè)、交通為核心應用場景，具體如工業(yè)領域的煉鋼、煉油等，交通領域的公交、重卡燃料電池。目前我國交通領域應用發(fā)展較快，工業(yè)領域也通過庫車項目等示范項目漸漸顯露出迭代趨勢。得益于氫能在新舊能源間的耦合作用和世界范圍內(nèi)脫碳的大趨勢，氫能應用需求在未來的增長空間較大，也是該產(chǎn)業(yè)被視為下一個“萬億風口”的基底所在。

儲存、運輸仍有瓶頸

制氫、用氫的“兩頭熱”激發(fā)了上下游的熱度和潛力，但也同時顯示出中游儲存、運輸環(huán)節(jié)“中間冷”的現(xiàn)狀。

在目前的氫能產(chǎn)業(yè)鏈圖景中，儲、運環(huán)節(jié)嫁接著制、用兩端，雖然初始階段國家倡導的一體化項目、就近應用場景減緩了儲、運壓力，但長期來看，想要大規(guī)模商業(yè)化、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)長足發(fā)展，想要平衡我國中西部制氫產(chǎn)量大、東部沿海用氫需求多的差異格局，儲氫、運氫必須跟上兩端的發(fā)展速度。

氫存在密度小、易燃易爆、在純凈狀態(tài)下不易運輸?shù)茸匀粚傩裕瑑\難度本就較大，目前相關環(huán)節(jié)發(fā)展相對較慢，當前的技術解決方案，普遍欠缺經(jīng)濟性。

具體來說，我國氫能儲運環(huán)節(jié)還存在三個比較明顯的瓶頸：

一是核心部件產(chǎn)量、性能相對較弱。目前，氫氣的儲存方式主要分為氣態(tài)儲氫、液態(tài)儲氫和固態(tài)儲氫三種，氣態(tài)儲氫主要通過儲氫瓶實現(xiàn)，因其成本相對較低而發(fā)展較早，已產(chǎn)生了中材科技、中集安瑞科等年營收百億以上的板塊龍頭。但目前我國儲氫瓶始終受其核心部件(閥門、 內(nèi)膽、高端碳纖維)等產(chǎn)量較低、性能參數(shù)較弱的制約，產(chǎn)品儲存密度、效率較低，與國際先進制造工藝存在代差。而業(yè)態(tài)儲氫目前處在示范階段，固態(tài)儲氫則仍在研究階段，兩者都亟待核心材料、制造工藝等取得突破性進展;

二是儲運成本居高不下。目前受到技術、基礎設施等制約，我國運氫主要依靠長管拖車，但這種方式多適用于短距離運輸，難以經(jīng)濟、高效地在長途運輸中實現(xiàn)。運輸方式的限制推高了成本，目前不少加氫站運營成本的7成都消耗在了儲運環(huán)節(jié)。目前業(yè)內(nèi)較多觀點認為管道運氫是未來大勢所趨，能夠平抑運輸成本，但我國在這一領域還處于示范階段，無法規(guī)模化應用。

三是安全隱患仍較大。氫的易燃易爆性質(zhì)是行業(yè)老生常談的話題，一旦泄露不僅可能形成噴火，還易引發(fā)爆炸，導致嚴重安全事故。此外，金屬材料容易在接觸氫的同時形成“氫脆” ，導致強度降低、壽命受損。目前無論相關材料技術還是配套的檢測、預警等安全技術，都還不足以消除儲運環(huán)節(jié)的安全性隱患。

新興產(chǎn)業(yè)想要完成“從零到一”的裂變，就總要一次又一次地蓄力加速，氫能制、用兩端已在多方助推下嶄露頭角，或許，下一個實現(xiàn)突破的就會是儲、運關鍵環(huán)節(jié)。