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乙烯是石油化學工業最基本的原料，是生產各種有機化工產品的基礎。其生產規模和技術水平標志著一個國家石油化學工業的發展水平。目前我國已成為世界乙烯第一大國，2022年我國乙烯產能達到4933萬噸，預計2025年達到7000萬噸，可能出現過剩。在乙烯或將過剩的催化下，煉化一體化裝置紛紛補鏈、延鏈和強鏈，不斷向精細化工產業發展，以提高自身競爭力，這也加速了整個化工產業的優勝劣汰，同時也意味著石化行業或將迎來洗牌與分化。

本版推出專題，帶您了解目前我國乙烯產業及大型煉化企業發展現狀，以及乙烯或將過剩背景下，化工產業面臨的瓶頸和困難，敬請關注。

□ 張興剛

乙烯一直被視為決定化工產業生產水平的關鍵指標，2022年我國乙烯產能達到4933萬噸，已經超越美國，成為全球最大的乙烯生產國。預計至2025年，我國乙烯產能將突破7000萬噸，將基本滿足國內需求，甚至可能出現過剩。

乙烯工業是石油化工產業的核心，其產品占石化產品的75%以上，在國民經濟中占有重要的地位。

由乙烯裝置生產的乙烯、丙烯、丁二烯、乙炔、苯、甲苯、二甲苯、環氧乙烷、乙二醇等是新能源、新材料領域的基礎原料，而且大型煉化一體化企業生產乙烯，生產成本也相對較低，與同等規模的煉油企業相比，煉化一體化企業的產品附加值可提高25%，能耗降低15%左右。

以乙烯為原料可以生產聚碳酸酯、鋰電隔膜、光伏EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）、α-烯烴、POE（聚烯烴彈性體）、碳酸酯、DMC （碳酸二甲酯）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）等新材料產品。據統計，有18種乙烯下游產品與新能源、新材料等風口產業相關聯，由于新能源車、光伏、半導體等新能源、新產業快速發展，對新材料產品的需求持續提升。

作為石化行業核心的乙烯或將過剩，標志著石化行業面臨洗牌與分化，不僅僅是有競爭力的企業淘汰落后企業、先進產能淘汰落后產能，也是乙烯下游產業鏈上細分龍頭的消亡與新生。

頭部企業或將重新洗牌

乙烯或將過剩，倒逼煉化一體化裝置不斷補鏈、延鏈和強鏈，提高裝置的競爭力，從原油開始就打造一體化的原料優勢，只要有市場前景或有一定市場容量的產品，就會拉出條線上馬，這也加速了整個化工產業的優勝劣汰，大宗化工產品、精細化工產品生產、格局都會迎來變革，生產品種、規模越來越集中化，企業數量將會逐步減少，現有頭部企業都會面臨重整和再生，整個化工產業在3年后或將迎來洗牌。

而通信設備、手機和可穿戴設備等消費電子、汽車智能化、家電智能化領域快速發展，帶動新型化工材料需求的快速增長，這些呈現增長態勢的化工新材料及單體的頭部企業進化的速度將更快，如乙烯下游18種新能源、新材料產品。

恒力石化董事長范紅衛表示，在全產業鏈運營框架下，如何繼續保持強有力的競爭優勢、挖掘更多新的盈利點，是需要重點思考的問題，要充分發揮上游產業鏈優勢，圍繞下游產品做寬、做深產業鏈，打造新的競爭優勢，著力推進下游產品穩步擴產工作，打造精細化工產業鏈。

恒力石化子公司康輝新材料能夠在線生產12微米涂硅離型疊片式鋰電池保護膜，恒力石化能夠量產規格5DFDY產品，其MLCC離型基膜國內產量占比超過65%。

以煉化一體化為平臺橫向延展、縱向延伸，做大做強細分領域，形成細分領域的一體化發展，企業可能一入局就跨入頭部企業，乙烯下游18種新能源、新材料產品頭部企業都可能面臨易主離場。

事實上，早在2017年，盛虹石化就利用全產業鏈的優勢上馬了30萬噸/年EVA，新增75萬噸EVA年產能將于2024年底逐步投產，到2025年投產完畢，屆時，盛虹石化將成為全球最大高端EVA供應基地。

國內現有的化工產業集中地、化工大省的園區、企業數量將會再次逐步減少，山東80多個化工園區甚至會逐步減少到一半，淄博、東營等化工企業集中的地方，也會逐漸淘汰一半。對一個企業來說，百年未有之大變局下，不是你不優秀，而是你的對手太強大。

“減油增化”越來越難

“減油增化”已成為國內煉化行業轉型的方向，煉廠當前的轉型規劃，大多以生產“三烯”“三苯”等基本有機化工原料為主，也就是乙烯、丙烯、丁二烯，還有苯、甲苯、二甲苯。從目前的發展趨勢看，乙烯、丙烯尚有一定發展空間，而乙烯或將過剩，“減油增化”將會越來越難。

首先項目選擇難、產品選擇難。一是有市場需求和市場容量，并且技術成熟的產品選擇越來越難。二是有市場需求和市場容量，部分或完全依賴進口的產品，不掌握生產技術，如高端合成樹脂材料、高端合成橡膠、高端合成纖維及單體、高端碳纖維、工程塑料、高純電子化學品等都面臨“卡脖子”問題，而這些產品成套技術引進的可能性小，唯有加大研發投入力度。

全行業減油增化，最后造成化工產品產能過剩。近幾年上馬的煉化、煉化一體化項目基本都以“減油增化”為目標，現有的煉化企業也把“減油增化”作為轉型升級的方向，過去兩三年時間里國內新增化工能力幾乎超過了之前十年的總和。整個煉油行業“減油增化”，化工產能建設高峰過去之后，有可能出現階段性過?；蛉袠I過剩，很多化工新材料、精細化工產品，本身市場小，技術只要有突破，就會一哄而上，導致產能過剩，又陷入價格戰，產品利潤稀薄，甚至虧損。

企業足音

鎮海煉化：加強科研攻關打造特色產業鏈

□ 卞江岐

作為中國最具競爭力的煉化一體化企業，鎮海煉化目前擁有每年220萬噸的乙烯生產能力，下游產品包括聚乙烯、聚丙烯、環氧丙烷等，并且和周邊各企業逐漸形成了上下游一體化的產業鏈，成為拉動地方經濟的巨大引擎。

國內乙烯產業或將過剩的主要原因是新建化工下游項目同質化問題嚴重。針對這一問題，鎮海煉化堅持“開放創新、合作共贏”理念，持續加大科技創新投入力度，著力激發科技創新活力。2022年，中石化寧波新材料研究院（一期）建成投用，加速打造技術先導型基地和原創技術策源地。2022年研發投入5.2億元，同比增長400%；完成專利申請85件，同比增長63%。鎮海煉化依托中石化寧波新材料研究院，積極創建“產學研用”聯合創新平臺，組建寧波市綠色石化產業鏈創新聯合體、浙江大學—鎮海煉化聯合研究中心、鎮海煉化—中科院上海有機所綠色化學工程聯合研究中心，并啟動實質性、機制化運作；實施聚烯烴新產品開發技術貿易制改革，優化 “競爭性立項”攻關機制，推動研究院“自我造血、做強做優”；實施24個“揭榜掛帥”項目并全程跟蹤、動態管理，18個項目完成進度超90%，抗靜電滾塑料、電容器膜等19個聚烯烴新產品牌號開發成功。公司聚烯烴新產品專用料占比突破65%，2022年差異化增效上億元。今年，鎮海煉化將全力攻堅關鍵核心技術，縱深推進科技體制機制改革，深化產業鏈上下游開放合作。今年鎮?；赜媱澩瓿裳邪l投入10億元以上，申請專利100件以上，統籌區域石化產業鏈上下游企業，深化產銷一體協作、物流一體優化、能效一體提升，努力實現互利共贏、協同發展。