目前，綠氫仿佛正經(jīng)歷著一段復(fù)雜的時期。有人表示，看不懂。

今年年初，Darcy Partners報告稱，2023年全球共有1,418個氫能項目公告。這些項目的全球投資達(dá)到5700億美元，比2022年增長31%。

一時間，綠氫成為繼動力電池之后，又一個全球投資“新寵”。

于是，多個國家或地區(qū)開始規(guī)劃氫能產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)放綠氫項目補(bǔ)貼，都要在這萬億市場份額中“分一杯羹”。

然而，不到半年，7中旬開始一個月時間里，國際上接連三個大型綠氫項目宣告取消以及失敗。

7月17日，澳大利亞礦業(yè)巨頭Fortescue下調(diào)其在美國和加拿大的綠氫相關(guān)項目的建設(shè)優(yōu)先級，并裁員700人，放棄其雄心勃勃的2030年綠氫生產(chǎn)承諾。

8月14日，德國漢諾威市建造的污水廠可再生氫氣項目的計劃宣告失敗，并給當(dāng)?shù)卣粝铝顺^1000萬歐元賬單。

8月15日，丹麥可再生能源開發(fā)商Orsted宣布，取消其在瑞典的綠氫制甲醇項目，該項目原本將成為歐洲最大的綠色甲醇工廠。

無獨有偶，同一時間，國內(nèi)多地也逐步收緊綠氫項目審批，并廢止多個項目。

7月，內(nèi)蒙古在《關(guān)于落實內(nèi)政辦發(fā)〔2024〕24號文件有關(guān)事宜的通知》中強(qiáng)調(diào)，風(fēng)光制氫一體化項目批復(fù)后，應(yīng)當(dāng)在1年內(nèi)達(dá)到實質(zhì)性開工(完成計劃投資45%以上)，無法開工建設(shè)的，由盟市能源主管部門決定終止(撤銷)項目。

政策發(fā)布后沒多久，內(nèi)蒙古就發(fā)布公告，6個綠氫項目被廢止。同時，據(jù)“全球氫能”觀察，7月19日至9月2日，內(nèi)蒙古無一氫能項目備案，對比以前，每月均有多個氫能項目備案。

隨后，甘肅張掖、遼寧大連也發(fā)布類似規(guī)定，如在特定時間內(nèi)未實質(zhì)開工或進(jìn)展緩慢以至于無法按時完成項目的，將被調(diào)出新增項目庫或撤銷示范項目。

這不禁讓人產(chǎn)生疑問，綠氫市場為何變化這么快?到底怎么了?

防止企業(yè)備而不建，地方政府收緊審批

從國內(nèi)綠氫政策變化來看，主要是為了提高企業(yè)投資綠氫項目門檻。

風(fēng)光制氫，被認(rèn)為是解決風(fēng)光資源富集地區(qū)綠電消納問題的重要方式，所以綠氫項目跟風(fēng)光資源指標(biāo)相關(guān)。

利用難以上網(wǎng)的“綠電”電解水制取氫氣，實現(xiàn)“電-氫轉(zhuǎn)化”，氫氣則不僅可以用于工業(yè)、交通、化工等領(lǐng)域，還能作為長時儲能，解決新能源發(fā)電間歇性問題。

因此，部分風(fēng)光發(fā)電過剩的地方找到了新的消納出路，希望通過綠氫項目來消納區(qū)域內(nèi)可再生能源指標(biāo)。

據(jù)國金證券研報，前兩年，內(nèi)蒙古、新疆、吉林、寧夏、甘肅等地區(qū)均出臺綠氫產(chǎn)能規(guī)劃，并發(fā)布綠氫生產(chǎn)補(bǔ)貼政策，補(bǔ)貼額最高可達(dá)10元/kg。

與此同時，部分地區(qū)還放開了生產(chǎn)限制，明確綠氫生產(chǎn)項目可不入化工園區(qū)，且無需取得危化品安全生產(chǎn)許可。之前將氫列為危化品，其投資、土地、審批等環(huán)節(jié)門檻較高。

簡單來說，無需危化品安全生產(chǎn)許可直接突破了綠氫發(fā)展限制。這可以讓制氫更靠近應(yīng)用端，降低建設(shè)和儲運(yùn)成本，簡化審批手續(xù)，推動氫能規(guī)模化利用。

一系列利好政策出臺，讓資本蜂擁而至，可謂是“氫”裝上陣、火力全開。

據(jù)鋼聯(lián)能化數(shù)據(jù)，2021-2023年，國內(nèi)綠氫項目數(shù)量直線上升，從10個增長到超100個。今年年初，我國綠氫項目規(guī)劃總投資超6000億元，約合全球氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模的2/3。

然而，綠氫項目開工率連年走低，GGII統(tǒng)計，2024年前7月新發(fā)布項目開工率已降至13%。

來源：GGII

制圖：環(huán)球零碳

地方政府想用風(fēng)光制氫一體化項目來解決消納問題，并推動氫能產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用，而一些企業(yè)卻為了跑馬圈地賺快錢，有些缺乏技術(shù)和實力支撐，導(dǎo)致多數(shù)項目備而不建。

據(jù)高工氫電產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)《中國電解水制氫項目數(shù)據(jù)庫》，截至2024年7月底，國內(nèi)在建及規(guī)劃綠氫項目制氫總規(guī)模達(dá)到81GW，但已建成項目不足900MW，綠氫項目投建進(jìn)度不及行業(yè)預(yù)期。

業(yè)內(nèi)人士表示，之前有太多不靠譜的綠氫項目申報成功后卻遲遲不開工，導(dǎo)致政府一統(tǒng)計投資數(shù)字，挺喜人，一統(tǒng)計實際開工率，愁死人。現(xiàn)在看，是地方政府開始采取行動，調(diào)控這種現(xiàn)象了。

所以，地方政府更歡迎有技術(shù)、有人才，有充足資金實力來支撐項目落地的企業(yè)。

正如中國科學(xué)院院士徐冠華所說：氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要充分吸取我國風(fēng)電、光伏以及新能源汽車發(fā)展的經(jīng)驗和教訓(xùn)，要警惕一些地方和部門的分割、低端重復(fù)開發(fā)，資源和資金的浪費(fèi)等。

綠氫沒人買，全球項目紛紛停擺

不僅僅是國內(nèi)的綠氫項目進(jìn)展緩慢，從全球范圍來看，更加令人失望。

據(jù)IEA統(tǒng)計，截至2023年10月海外電解水制氫項目累計規(guī)劃超過670GW，按規(guī)模計算其中有99%尚未作出投資決議，仍處于項目提出、可研等的階段。

Robobank分析，鑒于該行業(yè)在世界范圍內(nèi)的現(xiàn)狀，歐盟委員會提出到2030年實現(xiàn)1000萬噸本地綠氫生產(chǎn)，根本無法實現(xiàn)。

以荷蘭為例，其目標(biāo)是到2030年實現(xiàn)4GW的氫能項目運(yùn)營。然而，目前荷蘭還沒有部署氫能項目。

Aurora Energy Researc認(rèn)為，今年上半年新建氫能項目遇到的實際問題，要比各公司2-3年前預(yù)期的要困難得多。

如果說，國內(nèi)是為了防止企業(yè)一哄而上而收緊綠氫政策，那全球綠氫進(jìn)展緩慢的真正原因是什么?

從多個放棄綠氫項目的國外公司聲明中都發(fā)現(xiàn)，幾乎都提到：價格過高，需求很少，綠色燃料的市場發(fā)展速度不及預(yù)期。

以德國漢諾威污水廠可再生氫氣項目為例，2021年時估算項目成本約為2500萬歐元，到今年項目被取消時，成本已經(jīng)增加了五倍，達(dá)到約1.36億歐元。成本激增的同時，氫氣價格也不確定，以致于沒有人愿意為了無底洞般不確定的綠氫費(fèi)用買單。

一般來說，電力占1公斤綠氫50%到70%的成本。目前，在歐美國家，電力購買協(xié)議(PPA)的價格幾乎翻了一番。例如風(fēng)能和太陽能混合的PPA，歐洲從2020年第四季度的40美元/兆瓦時上漲到2023年第四季度的近80美元/兆瓦時;美國則從30美元/兆瓦時上漲到近60美元/兆瓦時。

這大大增加了綠氫的成本。此外，荷蘭等一些歐洲國家的電網(wǎng)連接成本也在上升。相比于綠氫成本的飆升，現(xiàn)有的政府補(bǔ)貼就變得杯水車薪。

與此同時，在缺乏足夠碳約束的情況下，綠氫完全不具備和灰氫直接競爭的可能性。數(shù)據(jù)顯示，堿性電解水的成本約為1.9萬-3萬元/噸，是灰氫成本的1.3-3.8倍。

高價之下，很少會有下游買家愿意采購綠氫，難以找到長期買方，項目也就推遲或停滯了。

以O(shè)rsted的瑞典Flagship ONE電子甲醇項目為例，雖然在2023年獲得了歐盟資金支持，但由于未能找到愿意達(dá)成高價長協(xié)的買方而于9月宣布廢止。

這種情況之下，澳大利亞Fortescue宣布放棄其自行設(shè)定的2030年生產(chǎn)1500萬噸綠氫的目標(biāo)，法國政府支持的公用事業(yè)公司Engie和挪威國有可再生電力公司Statkraft也推遲了新的綠色氫氣產(chǎn)能計劃。

總體而言，全球綠氫產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，產(chǎn)品、價格都遠(yuǎn)未成熟，商業(yè)模式有待探索。從混沌到秩序化，需要一點時間，需要一點博弈。