純苯、甲苯、對(duì)二甲苯/鄰二甲苯(BTX、俗稱(chēng)三苯)等芳烴系列產(chǎn)品是染料/有機(jī)顏料及聚酯系列產(chǎn)品中間體的起始原料。它們主要來(lái)自石油，因此其價(jià)格隨油價(jià)波動(dòng)，但供求關(guān)系及三苯平衡，也是決定產(chǎn)品價(jià)格的重要因素。所以，了解三苯產(chǎn)品的供求動(dòng)向及其平衡關(guān)系，有助于染料/有機(jī)顏料及聚酯系列產(chǎn)品廠家評(píng)估自己的成本變化。
一、美國(guó)將繼續(xù)大量進(jìn)口純苯
目前有8種工藝生產(chǎn)純苯，不過(guò)，2004年全球生產(chǎn)的純苯，主要來(lái)自重質(zhì)油裂解及石腦油裂解制烯烴所聯(lián)產(chǎn)的熱解汽油和石腦油重整工藝(合計(jì)占75%、見(jiàn)表1)。
表1 2004年純苯的主要生產(chǎn)工藝
| 生產(chǎn)工藝 | 熱解汽油萃取 | 石腦油重整 | 甲苯選擇性歧化* | 甲苯氫化脫烷基 | 煤焦油精制 | 其它工藝 | 合計(jì) |
| 分配率(%) | 38 | 37 | 7 | 6 | 4 | 8 | 100 |
*包括甲苯歧化所占的1%。
UOP公司專(zhuān)家認(rèn)為，在工藝上采取以下措施能夠增產(chǎn)純苯，即：●使用質(zhì)地較輕的石腦油，也就是說(shuō)把石腦油生產(chǎn)的初餾溫度從99℃降至80℃，終餾溫度從158℃降至145℃，可減少重整裝置結(jié)焦，增大產(chǎn)率，使苯產(chǎn)量提高21%。●采用結(jié)焦比其它催化劑少的新型催化劑(如UOPR-264)可使苯產(chǎn)量進(jìn)一步提高5.4%。●把異構(gòu)化催化劑由UOPI-400改為UOPI-300可使甲苯選擇性歧化工藝增產(chǎn)苯22.5%，但這也會(huì)使對(duì)二甲苯(PX)減產(chǎn)，因?yàn)楦嗟募妆睫D(zhuǎn)化成了苯，而不是PX。所以，甲苯選擇性歧化工藝、甲苯氫化脫烷基工藝、以及上述工藝改進(jìn)，能夠增產(chǎn)純苯，緩解三苯之間的不平衡。
在美國(guó)，純苯主要用于生產(chǎn)乙苯/苯乙烯、異丙苯/苯酚、以及環(huán)己烷/己內(nèi)酰胺三大系列產(chǎn)品(合計(jì)占需求總量的90%，見(jiàn)表2)。
表2 美國(guó)純苯用途分布(%、2004年)
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 乙苯/苯乙烯 | 異丙苯/苯酚 | 環(huán)己烷/己內(nèi)酰胺 | 硝基苯/苯胺 | 烷基苯、氯苯等* | 合計(jì) |
| 分配率 | 51 | 25 | 14 | 6 | 4 | 100 |
*烷基苯占2%、氯苯占1%、其它占1%。
美國(guó)苯乙烯單體裝置主要分布在盛產(chǎn)油氣的墨西哥灣地區(qū)(見(jiàn)表3)。
表3 美國(guó)海灣的區(qū)的苯乙烯單體裝置
| 廠家 | 廠址 | 生產(chǎn)能力(萬(wàn)噸/年) |
| Lyondell公司 | LA州Channelview | 125.9 |
| Cosmar公司 | LA州Carville | 115.0 |
| Chevron Phillips化學(xué)公司 | LA州Donaldsonville | 95.3 |
| Sterling公司 | TX州Texas | 77.2 |
| Nova化學(xué)品公司 | TX州Bayport | 68.6 |
| Dow化學(xué)公司 | TX州Freeport | 64.4 |
| Innovene公司 | TX州Texas | 45.3 |
| Westlake公司 | LA州Lake Charles | 20.5 |
| 合計(jì) | 8個(gè)廠 | 612.2 |
2005年下半年，上述裝置受颶風(fēng)影響，都曾停產(chǎn)或減產(chǎn)，因此估計(jì)美國(guó)2005年苯乙烯單體產(chǎn)量低于2004年。美國(guó)2004年的苯乙烯單體產(chǎn)量水平是580萬(wàn)噸，其中30%出口。美國(guó)也大量生產(chǎn)技術(shù)含量高的苯乙烯類(lèi)合成樹(shù)脂，并通過(guò)苯酚/丙酮生產(chǎn)雙酚A/聚碳酸酯，通過(guò)己內(nèi)酰胺，生產(chǎn)尼龍等下游產(chǎn)品。這些產(chǎn)品除了在美國(guó)消費(fèi)以外，同樣大量出口。美國(guó)純苯的第二大用途是生產(chǎn)苯酚，苯酚的生產(chǎn)能力為303.5萬(wàn)噸/年，2004年需求量為192萬(wàn)噸，主要用于制造雙酚A和酚醛樹(shù)脂(見(jiàn)表4)。美國(guó)苯酚裝置2004年開(kāi)工率約為80%，生產(chǎn)苯酚243萬(wàn)噸，其中凈出口約51萬(wàn)噸，占產(chǎn)量的21%。
表4 美國(guó)苯酚用途分布(%)
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 雙酚A | 酚醛樹(shù)脂 | 己內(nèi)酰胺 | 烷基酚類(lèi) | 二甲酚等 | 合計(jì) |
| 分配率 | 48 | 25 | 11 | 4*1 | 12*2 | 100 |
*1包括對(duì)壬基酚和對(duì)十二烷基酚。*2包括二甲酚類(lèi)4%、苯胺2%、己二酸和水揚(yáng)酸等6%。
美國(guó)純苯的第三大用途是生產(chǎn)已內(nèi)酰胺。己內(nèi)酰胺的裝置開(kāi)工率大于90%，2005年產(chǎn)量約為80萬(wàn)噸。由于其國(guó)內(nèi)尼龍纖維減產(chǎn)，美國(guó)己內(nèi)酰胺向亞洲出口呈上升趨勢(shì)。總之，在純苯下游產(chǎn)品大量出口的拉動(dòng)下，美國(guó)純苯需求量很大。但是，2001年以前美國(guó)純苯市況不好，曾使美國(guó)純苯廠家閑置了大約380萬(wàn)噸/年生產(chǎn)能力(其中88%，即：335萬(wàn)噸/年，是甲苯氫化脫烷基裝置。)；所以，盡管美國(guó)純苯生產(chǎn)能力在2004年就超過(guò)1,000萬(wàn)噸/年，但當(dāng)年純苯產(chǎn)量?jī)H為500萬(wàn)噸，開(kāi)工率不足50%，因此進(jìn)口依存度高達(dá)43.4%(見(jiàn)表5)。
表5 美國(guó)純苯供求情況(萬(wàn)噸、%)
| 年份 | 2003 | 2004 | 變化率 | 2008* | 年均變化率 |
| 產(chǎn)量 | 470 | 500 | +6.4 | 550 | +2.4 |
| 凈進(jìn)口量 | 387 | 383 | -1.0 | 406 | +1.5 |
| 表觀需求量 | 857 | 883 | +3.0 | 956 | +2.0 |
| 進(jìn)口依存度 | 45.2 | 43.4 | - | 42.5 | - |
*預(yù)測(cè)值
估計(jì)美國(guó)純苯有效生產(chǎn)能力目前僅為625萬(wàn)噸/年，全部為石腦油重整法和熱解汽油萃取法裝置；預(yù)計(jì)美國(guó)閑置的純苯裝置，今后幾年也不大可能恢復(fù)生產(chǎn)；但是現(xiàn)有純苯萃取裝置的產(chǎn)量，通過(guò)改進(jìn)工藝或收購(gòu)苯含量更高的原料進(jìn)行萃取加工，能夠有一定程度提高；因此，美國(guó)2008年的純苯產(chǎn)量，可能微增到550萬(wàn)噸；進(jìn)口還會(huì)稍有增加(見(jiàn)表5)。
二、亞太地區(qū)在世界純苯市場(chǎng)中的作用將進(jìn)一步增強(qiáng)
全球純苯生產(chǎn)能力目前依然大于消費(fèi)能力，但消費(fèi)能力比生產(chǎn)能力增長(zhǎng)快，過(guò)剩生產(chǎn)能力已經(jīng)從2001年的810萬(wàn)噸/年縮減到了2005年530萬(wàn)噸/年；Dewitt公司預(yù)計(jì)，2009年將進(jìn)一步縮減到460萬(wàn)噸/年；此后才會(huì)稍有增加(見(jiàn)表6)。
表6 全球純苯供求情況(萬(wàn)噸/年、%)
| 年份 | 2001 | 2005 | 2009 | 2015 |
| 生產(chǎn)能力 | 4,630 | 4,900 | 5.580 | 6,227 |
| 年均變化率 | - | +1.43 | +3.30 | +1.85 |
| 消費(fèi)能力 | 3,820 | 4,370 | 5,120 | 5,740 |
| 年均變化率 | - | +3.42 | +4.04 | +1.92 |
| 過(guò)剩生產(chǎn)能力 | 810 | 530 | 460 | 480 |
| 年均變化率 | - | -11.19 | -3.60 | +0.71 |
亞太地區(qū)、西歐、美國(guó)、和東歐是世界純苯主產(chǎn)區(qū)(見(jiàn)表7)。
表7 世界純苯產(chǎn)量(2005年、萬(wàn)噸，來(lái)源：Dewitt公司加筆者評(píng)估)
| 國(guó)家/地區(qū) | 亞太地區(qū) | 歐洲*1 | 北美*2 | 中東/非洲 | 南美洲 | 合計(jì) |
| 產(chǎn)量 | 1,780 | 1.264 | 600 | 240 | 116 | 4,000 |
| 分配率 | 44.5 | 31.6 | 15.0 | 6.0 | 2.9 | 100.0 |
*1西歐864萬(wàn)噸、東歐約400萬(wàn)噸。*2美國(guó)約500萬(wàn)噸、加拿大約100萬(wàn)噸。
Dewitt公司預(yù)計(jì)，在2015年以前，世界純苯生產(chǎn)格局將不會(huì)有很大變化(見(jiàn)表8)。
表8 全球各地區(qū)純苯生產(chǎn)能力增長(zhǎng)情況(萬(wàn)噸/年、%)
| 國(guó)家/地區(qū) | 2005年生產(chǎn)能力 | 分配率 | 2015年生產(chǎn)能力 | 分配率 | 生產(chǎn)能力年均變化率 |
| 亞太地區(qū) | 1,880 | 38.4 | 2,570 | 41.3 | +3.2 |
| 西歐 | 960 | 19.6 | 1,086 | 17.4 | +1.2 |
| 東歐 | 480 | 9.8 | 590 | 9.5 | +2.1 |
| 美國(guó)/加拿大 | 1,167 | 23.8 | 1,224 | 19.6 | +0.5 |
| 中東/非洲 | 268 | 5.5 | 547 | 8.8 | +7.4 |
| 拉丁美洲 | 145 | 2.9 | 210 | 3.4 | +3.8 |
| 合計(jì) | 4,900 | 100 | 6,227 | 100 | +2.4 |
亞太地區(qū)純苯生產(chǎn)能力增長(zhǎng)，主要受新增石腦油裂解裝置聯(lián)產(chǎn)的熱解汽油萃取拉動(dòng)，到2015年，熱解汽油萃取法純苯生產(chǎn)能力將增加近500萬(wàn)噸/年，達(dá)到1,070萬(wàn)噸/年，將占當(dāng)年該地區(qū)純苯生產(chǎn)能力的41.63%，增加的此法生產(chǎn)能力將占純苯生產(chǎn)能力增量690萬(wàn)噸/年的72.5%。而中東/非洲地區(qū)增加的純苯生產(chǎn)能力，將主要來(lái)自石腦油重整裝置，到2015年將增加204萬(wàn)噸/年，達(dá)到341萬(wàn)噸/年，將占當(dāng)年純苯生產(chǎn)能力的62.34%。值得注意的是，該地區(qū)純苯消費(fèi)量將更快增長(zhǎng)，將從2005年的139萬(wàn)噸增至2015年410萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)11.4%；因此，純苯出口量將從2005年的79.4萬(wàn)噸減少到2007年僅40萬(wàn)噸，不過(guò)隨后會(huì)逐漸增加，2015年超過(guò)70萬(wàn)噸。巴西是拉丁美洲最大的純苯生產(chǎn)國(guó)，其產(chǎn)量占該地區(qū)總產(chǎn)量的75.8%(見(jiàn)表9)。巴西也是純苯凈出口國(guó)，出口的純苯主要進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。
表9 拉丁美洲各國(guó)的純苯/苯乙烯產(chǎn)量(萬(wàn)噸、2004年)
| 國(guó)家 | 巴西 | 阿根廷 | 墨西哥 | 委內(nèi)瑞拉 | 合計(jì) |
| 純苯 | 92.9 | 15.8 | 12.1 | 1.8 | 122.6 |
| 苯乙烯 | 41.0 | 11.0 | 12.9 | 無(wú) | 64.9 |
亞太地區(qū)純苯市場(chǎng)目前供大于求，韓國(guó)和日本是主要凈出口國(guó)，出口市場(chǎng)同樣依賴(lài)美國(guó)；所以，美國(guó)進(jìn)口暫時(shí)性減少即引起亞太地區(qū)純苯價(jià)格下跌；2006年3月，韓國(guó)甲苯平均售價(jià)比純苯高出20-25美元/噸，與氫化脫烷基制純苯裝置贏利所需的純苯比甲苯價(jià)格高50美元/噸的價(jià)差，以及甲苯歧化制純苯裝置所需的價(jià)差：20-30美元/噸相距甚遠(yuǎn)，由此引起廠家減產(chǎn)或停產(chǎn)保價(jià)。歐洲市場(chǎng)純苯國(guó)際貿(mào)易量不大。盡管歐洲純苯產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的31.6%，西歐只有少量純苯凈出口，東歐純苯市場(chǎng)則基本自給自足。
綜上所述，純苯主要來(lái)自熱解汽油萃取和石腦油重整，美國(guó)將繼續(xù)大量進(jìn)口純苯，進(jìn)口量將微增，進(jìn)口依存度仍將大于40%。預(yù)計(jì)到2009年，全球純苯過(guò)剩生產(chǎn)能力將從2005年的530萬(wàn)噸/年縮減到460萬(wàn)噸/年。加拿大和巴西出口的純苯主要進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。中東地區(qū)純苯生產(chǎn)沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，出口量將減少。亞太地區(qū)純苯生產(chǎn)能力在全球總生產(chǎn)能力中的比重，將從2005年的38.4%上升到2015年占41.3%，亞太地區(qū)在世界純苯市場(chǎng)中的作用將進(jìn)一步增強(qiáng)。
三、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展拉動(dòng)我國(guó)純苯需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)
我國(guó)純苯生產(chǎn)能力2005年達(dá)到320萬(wàn)噸/年，同比增加了6.7%，產(chǎn)量約為306萬(wàn)噸，同比增加19.7%，凈進(jìn)口量約為24.5萬(wàn)噸；因此，表觀消費(fèi)量達(dá)330.5萬(wàn)噸，與2004年的260萬(wàn)噸相比，增長(zhǎng)27.1%，自給率為92.6%。預(yù)計(jì)我國(guó)純苯生產(chǎn)能力2006年將上升到353.5萬(wàn)噸/年，同比增加10.5%，2010年將增長(zhǎng)到大約500萬(wàn)噸/年，在2005年基礎(chǔ)上年均增長(zhǎng)9.3%。但是，純苯下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展在拉動(dòng)我國(guó)純苯需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2010年將出現(xiàn)大約274.5萬(wàn)噸/年的供求缺口。
苯乙烯是我國(guó)最重要的純苯下游產(chǎn)品，其需求主要受聚苯乙烯(PS)市場(chǎng)拉動(dòng)。CMAI公司的數(shù)據(jù)表明，中國(guó)PS消費(fèi)量在2000-2003年間每年增加64萬(wàn)噸；而這期間世界其他地區(qū)PS消費(fèi)量是負(fù)增長(zhǎng)。因此，把進(jìn)口的苯乙烯下游產(chǎn)品折合為苯乙烯計(jì)算，我國(guó)苯乙烯需求量在1998-2003年間增加了338萬(wàn)噸(每年增加67.6萬(wàn)噸)，2003年達(dá)644萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率約為16%；而這期間，世界苯乙烯需求總量也只增加450萬(wàn)噸。我國(guó)增加的苯乙烯需求量占了全球增量的75%；我國(guó)苯乙烯消費(fèi)量占了2003年全球總量2,300萬(wàn)噸的28%。所以說(shuō)，中國(guó)引領(lǐng)全球苯乙烯市場(chǎng)。2003年以來(lái)，我國(guó)PS增長(zhǎng)趨緩，但苯乙烯的其它下游產(chǎn)品，如苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)等，需求依然強(qiáng)勁。所以，CMAI公司預(yù)計(jì)，在中國(guó)市場(chǎng)的拉動(dòng)下，全球苯乙烯需求量在2003-2008年間將年均增長(zhǎng)4.4%，2008年達(dá)到2,850萬(wàn)噸。這意味著，全球?qū)⒚磕暝黾颖揭蚁┬枨罅?00多萬(wàn)噸，其中大約60萬(wàn)噸將是我國(guó)增加的需求量。但是，如果不計(jì)進(jìn)口的苯乙烯下游產(chǎn)品，我國(guó)2005年苯乙烯單體消費(fèi)量估計(jì)為438萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了12.3%；產(chǎn)量138萬(wàn)噸，比2004年的102萬(wàn)噸增長(zhǎng)35.3%；因此，進(jìn)口依存度從2004年的74%下降到了大約68.5%。專(zhuān)家預(yù)計(jì)，我國(guó)2010年苯乙烯單體需求量將增長(zhǎng)到560萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)約5%；而2010年的苯乙烯單體產(chǎn)量最多能夠達(dá)到450萬(wàn)噸。據(jù)此，以生產(chǎn)1噸苯乙烯消費(fèi)0.78噸純苯計(jì)算，我國(guó)苯乙烯單體生產(chǎn)所消費(fèi)的純苯很可能從2005年的大約108萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2010年351萬(wàn)噸。但是，如果把進(jìn)口的苯乙烯下游產(chǎn)品折合為苯乙烯計(jì)算，我國(guó)2012年的苯乙烯供需缺口則將高達(dá)1,000萬(wàn)噸。看來(lái)，我國(guó)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)仍將繼續(xù)大量進(jìn)口苯乙烯單體及其下游產(chǎn)品，拉動(dòng)全球苯乙烯/純苯需求量穩(wěn)定增長(zhǎng)。
