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多個項目取消,審批收緊,綠氫已退潮?

   2024-09-20 環球零碳

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核心提示:目前,綠氫仿佛正經歷著一段復雜的時期。有人表示,看不懂。今年年初,Darcy Partners報告稱,2023年全球共有1,418個氫能項目公

       目前,綠氫仿佛正經歷著一段復雜的時期。有人表示,看不懂。

       今年年初,Darcy Partners報告稱,2023年全球共有1,418個氫能項目公告。這些項目的全球投資達到5700億美元,比2022年增長31%。

       一時間,綠氫成為繼動力電池之后,又一個全球投資“新寵”。

       于是,多個國家或地區開始規劃氫能產業布局,發放綠氫項目補貼,都要在這萬億市場份額中“分一杯羹”。

       然而,不到半年,7中旬開始一個月時間里,國際上接連三個大型綠氫項目宣告取消以及失敗。

       7月17日,澳大利亞礦業巨頭Fortescue下調其在美國和加拿大的綠氫相關項目的建設優先級,并裁員700人,放棄其雄心勃勃的2030年綠氫生產承諾。

       8月14日,德國漢諾威市建造的污水廠可再生氫氣項目的計劃宣告失敗,并給當地政府留下了超過1000萬歐元賬單。

       8月15日,丹麥可再生能源開發商Orsted宣布,取消其在瑞典的綠氫制甲醇項目,該項目原本將成為歐洲最大的綠色甲醇工廠。

       無獨有偶,同一時間,國內多地也逐步收緊綠氫項目審批,并廢止多個項目。

       7月,內蒙古在《關于落實內政辦發〔2024〕24號文件有關事宜的通知》中強調,風光制氫一體化項目批復后,應當在1年內達到實質性開工(完成計劃投資45%以上),無法開工建設的,由盟市能源主管部門決定終止(撤銷)項目。

       政策發布后沒多久,內蒙古就發布公告,6個綠氫項目被廢止。同時,據“全球氫能”觀察,7月19日至9月2日,內蒙古無一氫能項目備案,對比以前,每月均有多個氫能項目備案。

       隨后,甘肅張掖、遼寧大連也發布類似規定,如在特定時間內未實質開工或進展緩慢以至于無法按時完成項目的,將被調出新增項目庫或撤銷示范項目。

       這不禁讓人產生疑問,綠氫市場為何變化這么快?到底怎么了?

       防止企業備而不建,地方政府收緊審批

       從國內綠氫政策變化來看,主要是為了提高企業投資綠氫項目門檻。

       風光制氫,被認為是解決風光資源富集地區綠電消納問題的重要方式,所以綠氫項目跟風光資源指標相關。

       利用難以上網的“綠電”電解水制取氫氣,實現“電-氫轉化”,氫氣則不僅可以用于工業、交通、化工等領域,還能作為長時儲能,解決新能源發電間歇性問題。

       因此,部分風光發電過剩的地方找到了新的消納出路,希望通過綠氫項目來消納區域內可再生能源指標。

       據國金證券研報,前兩年,內蒙古、新疆、吉林、寧夏、甘肅等地區均出臺綠氫產能規劃,并發布綠氫生產補貼政策,補貼額最高可達10元/kg。

       與此同時,部分地區還放開了生產限制,明確綠氫生產項目可不入化工園區,且無需取得危化品安全生產許可。之前將氫列為危化品,其投資、土地、審批等環節門檻較高。

       簡單來說,無需危化品安全生產許可直接突破了綠氫發展限制。這可以讓制氫更靠近應用端,降低建設和儲運成本,簡化審批手續,推動氫能規模化利用。

       一系列利好政策出臺,讓資本蜂擁而至,可謂是“氫”裝上陣、火力全開。

       據鋼聯能化數據,2021-2023年,國內綠氫項目數量直線上升,從10個增長到超100個。今年年初,我國綠氫項目規劃總投資超6000億元,約合全球氫能產業規模的2/3。

       然而,綠氫項目開工率連年走低,GGII統計,2024年前7月新發布項目開工率已降至13%。

圖說:2022-2024(1-7月)國內綠氫項目開工率變動情況

來源:GGII

制圖:環球零碳

       地方政府想用風光制氫一體化項目來解決消納問題,并推動氫能產業的應用,而一些企業卻為了跑馬圈地賺快錢,有些缺乏技術和實力支撐,導致多數項目備而不建。

       據高工氫電產業研究所(GGII)《中國電解水制氫項目數據庫》,截至2024年7月底,國內在建及規劃綠氫項目制氫總規模達到81GW,但已建成項目不足900MW,綠氫項目投建進度不及行業預期。

       業內人士表示,之前有太多不靠譜的綠氫項目申報成功后卻遲遲不開工,導致政府一統計投資數字,挺喜人,一統計實際開工率,愁死人。現在看,是地方政府開始采取行動,調控這種現象了。

       所以,地方政府更歡迎有技術、有人才,有充足資金實力來支撐項目落地的企業。

       正如中國科學院院士徐冠華所說:氫能產業的發展要充分吸取我國風電、光伏以及新能源汽車發展的經驗和教訓,要警惕一些地方和部門的分割、低端重復開發,資源和資金的浪費等。

       綠氫沒人買,全球項目紛紛停擺

       不僅僅是國內的綠氫項目進展緩慢,從全球范圍來看,更加令人失望。

       據IEA統計,截至2023年10月海外電解水制氫項目累計規劃超過670GW,按規模計算其中有99%尚未作出投資決議,仍處于項目提出、可研等的階段。

       Robobank分析,鑒于該行業在世界范圍內的現狀,歐盟委員會提出到2030年實現1000萬噸本地綠氫生產,根本無法實現。

       以荷蘭為例,其目標是到2030年實現4GW的氫能項目運營。然而,目前荷蘭還沒有部署氫能項目。

       Aurora Energy Researc認為,今年上半年新建氫能項目遇到的實際問題,要比各公司2-3年前預期的要困難得多。

       如果說,國內是為了防止企業一哄而上而收緊綠氫政策,那全球綠氫進展緩慢的真正原因是什么?

       從多個放棄綠氫項目的國外公司聲明中都發現,幾乎都提到:價格過高,需求很少,綠色燃料的市場發展速度不及預期。

       以德國漢諾威污水廠可再生氫氣項目為例,2021年時估算項目成本約為2500萬歐元,到今年項目被取消時,成本已經增加了五倍,達到約1.36億歐元。成本激增的同時,氫氣價格也不確定,以致于沒有人愿意為了無底洞般不確定的綠氫費用買單。

       一般來說,電力占1公斤綠氫50%到70%的成本。目前,在歐美國家,電力購買協議(PPA)的價格幾乎翻了一番。例如風能和太陽能混合的PPA,歐洲從2020年第四季度的40美元/兆瓦時上漲到2023年第四季度的近80美元/兆瓦時;美國則從30美元/兆瓦時上漲到近60美元/兆瓦時。

       這大大增加了綠氫的成本。此外,荷蘭等一些歐洲國家的電網連接成本也在上升。相比于綠氫成本的飆升,現有的政府補貼就變得杯水車薪。

       與此同時,在缺乏足夠碳約束的情況下,綠氫完全不具備和灰氫直接競爭的可能性。數據顯示,堿性電解水的成本約為1.9萬-3萬元/噸,是灰氫成本的1.3-3.8倍。

       高價之下,很少會有下游買家愿意采購綠氫,難以找到長期買方,項目也就推遲或停滯了。

       以Orsted的瑞典Flagship ONE電子甲醇項目為例,雖然在2023年獲得了歐盟資金支持,但由于未能找到愿意達成高價長協的買方而于9月宣布廢止。

       這種情況之下,澳大利亞Fortescue宣布放棄其自行設定的2030年生產1500萬噸綠氫的目標,法國政府支持的公用事業公司Engie和挪威國有可再生電力公司Statkraft也推遲了新的綠色氫氣產能計劃。

       總體而言,全球綠氫產業仍處于發展初期,產品、價格都遠未成熟,商業模式有待探索。從混沌到秩序化,需要一點時間,需要一點博弈。




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