據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)報(bào)道，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(下稱中石油)將在銀行間市場(chǎng)發(fā)行首筆非金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)美元債。

　　據(jù)接近承銷商的人士透露，中石油發(fā)行30億境內(nèi)美元債的計(jì)劃已經(jīng)報(bào)備外管局等相關(guān)部門，近期即將在銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)發(fā)行。由于難以確定發(fā)行情況，所以首期只發(fā)行10億美元。這一模式與銀行間市場(chǎng)已運(yùn)行成熟的中期票據(jù)發(fā)行體系一致。

　　這筆境內(nèi)美元債為三年的浮息債，將由中國(guó)銀行和農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)合擔(dān)任主承銷商，在銀行間市場(chǎng)面向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行。上述人士補(bǔ)充，這種結(jié)構(gòu)可減少部分承銷和發(fā)行的壓力。

　　市場(chǎng)人士透露，該筆美元債的發(fā)行利率約為六個(gè)月美元LIBOR為基準(zhǔn)加100個(gè)基點(diǎn)，10億美元基本由中國(guó)銀行和農(nóng)業(yè)銀行包銷。

　　一位大型投行的債券承銷商介紹，非金融機(jī)構(gòu)發(fā)行美元債的籌備已有時(shí)日，主要是政府部門和企業(yè)在推動(dòng)。

　　一位大型商業(yè)銀行人士解釋稱，能夠發(fā)行境內(nèi)美元債的企業(yè)都是大型央企等優(yōu)質(zhì)企業(yè)，如果在對(duì)外貿(mào)易和投資中需要籌集美元資產(chǎn)，在境內(nèi)發(fā)行美元債券的成本遠(yuǎn)低于境外發(fā)行債券和銀行貸款成本，企業(yè)有較大的發(fā)行動(dòng)力。

　　不過(guò)，相比于目前銀行間市場(chǎng)動(dòng)輒數(shù)百億人民幣的發(fā)債規(guī)模，即將開(kāi)閘的非金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)美元債發(fā)行規(guī)模較小，在前期的流動(dòng)性壓力可能較大，這將影響債券的發(fā)行利率。