中國的光伏產業訂單量仍在“仰臥”，還是已經“起坐”？光伏第一大省江蘇最有發言權。
截至2008年，在各省市當中，江蘇省太陽能電池產量占全國總產量的份額高達70%，江蘇省已有6家海外上市光伏企業，其中5家進入世界前20強，另外還有280多家配套企業，形成了完整光伏產業鏈條。
“行業情況已經回暖，大廠生產線已經全負荷運轉的，其他至少80%-90%運轉”，8月14日，江蘇省光伏產業聯盟秘書長魏啟東說。
而當地大型光伏企業——常州天合光能的首席運營官鄒西原表示，天合訂單一季度開始有一些復蘇，二季度開始可以感覺到明顯回暖。
“市場在3-4月就已經起來，但當時，大家在吃存貨，5-6月開始訂貨，我們就感受到市場的回暖。天合光能今年第一季度的產量是50MW，二季度預計是63-65MW之間，三四季度還會有增長。預計的毛利率是26%-28%”，鄒西原說。
他預計今年光伏組件市場為5個GW左右，和去年持平或稍低。去年，天合賣了200MW組件，今年預計是350-400MW。明年預計40%的增長，全球產能大概在9GW到13GW之間。
無錫尚德電力的總裁助理劉志波也證明了光伏業回暖：今年上半年，尚德的訂單增加了20%，但是組件的售價下降了30%，預計銷售額比去年同期有所下降，銷售量約為260MW，毛利率為17%，“下半年應該會比上半年好一些”。
但鄒西原表示，光伏組件已經出現產能過剩局面，行業洗牌將加劇。“今年年底到明年行業一定會有大動作”，他說，市面上硅料和光伏組件產能都已經大大超過需求。“我們預測硅料在2013年前供應不會正常，現在嚴重供過于求，但2013年后就會緊張，這是一個周期。”
他還預計光伏組件今年產能可能要到需求的兩倍。“我們不怕超過2倍，但如果超過2倍，快要到3倍，那就會相當嚴重，那是真正的泡沫。”鄒西原說。
劉志波同意行業洗牌加劇的觀點，“去年，尚德賣了1000MW的光伏組件，但今年銷售量預計只有600MW”。
“中國機會來了”
“歐洲市場需求恢復了，但歐洲光伏企業沒有恢復，所以中國的機會來了。”鄒西原說。過去的一年，中國光伏產業遭遇嚴峻考驗，但歐洲光伏企業受打擊最重。一些主要光伏組件進口國銀行貸款大量收緊；第四季度，歐洲北邊大雪，南邊大雨，都阻礙了行業發展。
光伏產業的洗牌從去年開始，硅料成本原來占制造成本的60%，現在大幅下降，由原來400美金一公斤降到60-70美金一公斤。這直接造成歐美的一些廠商被擊倒。因為原來歐美廠商原料成本低，制造成本高，中國則相反。
原料成本下降，歐美廠商反倒失去競爭優勢，中國廠商市場份額的升高。
鄒西原介紹，去年中國一流企業在光伏組件市場上的份額大概是28%，2009年底預計可以接近50%，90%的市場仍然在歐洲，“我們曾統計，2008年底到今天大概有十幾家歐洲企業，500MW到1GW的產能，撐不下去倒掉了。”
“很多國外公司變相求生，為了降低成本在中國采購電池片，然后貼牌，這樣成本低。比如BP Solar，作為原來太陽能行業的標桿企業，供應鏈完整，在西班牙，澳大利亞，美國有生產基地，但現在他們逐漸把這些基地關掉，外包到中國來，來做所謂的OEM產品”，鄒西原說。
2008年年底到今年的一二季度，行業萎縮相當嚴重，市場沒有需求。歐洲的貸款體系發展出一個評級體系，組件廠商是哪一級的，才決定是不是放款，放款多少——中國有2-3家企業會被歐盟考慮——尚德、英利和天合。
這個說法得到了一位小型光伏企業負責人的證實，該企業2009年上半年沒有接到一個訂單。“現金流現在是光伏企業最重要的東西，撐過明年就活了，撐不過就死了。”
鄒西原同意這個說法，“現在受到資金壓力影響很大，太陽能行業成本很高，需要資金投入，很多公司受到了相當大的現金流挑戰”。
但小型光伏企業也已開始尋找新興市場，比如中東，鄒西原說，這些地方主要靠人脈關系之類，對評級并不重視。
框架政策的細化需求
目前，中央層面已出臺兩個補貼政策，江蘇省出臺了《江蘇省光伏發電推進意見》。
無錫市發改委交通能源處處長盛軍說，中央出臺光伏補貼政策以后，到7月為止，全國已有700MW規模的項目申報，據說只有10%的項目能獲得補貼。
他說，現在政策落實不明朗，但地方積極性很高，能夠補貼拿到的項目不多。比如說原來理論上8月底，應該要開始第二輪申報了，可是按照現在的申報規模，“第二批申不申請都沒有關系了。”
而這些項目都已經在省一級發改委得到了批準，但是由于申請的實在比較多，項目的技術含量和規模都比原來申報條件高。
“我覺得還要更大推動力，最好‘定盤子’給每個省都有一個額度。”盛軍說。
劉志波也表示，尚德申請了150MW，總共30多個項目希望得到政府補貼。但國家層面操作辦法還沒有形成，比如說補貼的來源。
而在江蘇省意在建立補貼基金，規定光伏發電補貼將從非居民和農用電的電力附加電價中獲得（須國家發改委批準），但是電力公司希望收購電價仍按火電電價執行，至于政府答應補貼給光伏企業的電價，最好由企業去找財政要。
此外，電力公司還需要有一套對光伏發電的計量系統。“還牽涉到中央政府以及國家電網”。
盛軍表示，江蘇的政策主要在上網電價補貼上，“發展規模還看國家力度，光伏發電在成本上和火電當然是沒有競爭力的，國家如果給了50%的投資，真的拿到了這些補助，光伏電站建成以后，就要并網，然后才會有上網電價問題”。
“現在只宣布了一個框架計劃，大家來申請，然后批準，這些細節都要落實。最重要的是補貼資金的來源。”鄒西原說。
光伏地方保護主義？
《江蘇省光伏發電推進意見》，在地方層面首次規定以專項資金形式補貼光伏并網發電項目，并明確了固定上網電價。但這也引發非江蘇企業能否獲得補貼的擔憂。
江蘇省光伏產業聯盟秘書長魏啟東明確表示，如果外地企業只是來江蘇賣光伏產品，是不會享受到補貼的。“除非你能夠投資到江蘇建廠，在這里納稅，才有可能享受一樣的政策”。
無錫市發改委交通能源處處長盛軍說，只有光伏電站在江蘇投資建設，并網，才能夠享受政策，同等條件下鼓勵本土產品。他解釋說，這樣既可以帶動本地發展，也方便維護。一般來說一個光伏的電站運營需要25年，人員在本地方便維護。他還透露，常熟的政府文件也稱優先啟用本地產品。
“現在政府最重要的事是：上網電價的核定和上網接入的審批手續”，盛軍說。
此外，一位小型光伏組件企業的負責人指出，一些歐洲國家不太愿意自己的財政補貼來自中國的組件產品。但鄒西原認為，歐盟有十幾個國家，要通過一個貿易壁壘來控制不太可能，而銀行是用評級來控制廠商，也不可能發生國際貿易保護主義。但美國較有可能。
