北京時(shí)間8月19日凌晨消息,西班牙桑坦德銀行(Banco Santander)(STD)周三稱(chēng),全球最大礦業(yè)公司必和必拓(BHP)已經(jīng)從6家銀行那里獲得了總額450億美元的貸款便利,用以融資該公司對(duì)加拿大鉀肥巨頭Potash Corp(POT)的敵意收購(gòu)要約。
桑坦德銀行代表必和必拓股東稱(chēng),在上述6家銀行中,有5家是作為承銷(xiāo)商和配售經(jīng)辦人來(lái)提供貸款便利的,分別是桑坦德銀行、巴克萊銀行(BCS)旗下巴克萊資本(Barclays Capital)、摩根大通(JPM)旗下J.P. Morgan PLC、法國(guó)巴黎銀行(BNP Paribas SA)(BNPQY)和蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)(Royal Bank of Scotland Group PLC)(RBS)。
桑坦德銀行稱(chēng),多倫多道明銀行(Toronto Dominion Bank)(TD)也已經(jīng)承諾作為受托主安排商和配售經(jīng)辦人來(lái)向必和必拓提供貸款便利。
這6家銀行所提供的貸款融資由4部分組成,分別為250億美元的364天定期貸款A(yù)(Term Loan A),可選延長(zhǎng)一年期限;100億美元的三年期定期貸款B(Term Loan B);50億美元的三年期循環(huán)信貸便利B(Revolving Credit Facility B)和50億美元的4年期循環(huán)信貸便利C(Revolving Credit Facility C)。
必和必拓在周三早些時(shí)候向Potash股東發(fā)起了每股130美元的全現(xiàn)金收購(gòu)要約,原因是Potash董事會(huì)在昨天否決了該公司的收購(gòu)要約,稱(chēng)其“非常不足以”反映Potash的公司價(jià)值。基于完全攤薄的基礎(chǔ)計(jì)算,必和必拓的收購(gòu)要約對(duì)Potash的估值為397億美元。







