在沉寂了7個多月后,隨著近日恒豐轉債發(fā)行與中石化300億元轉債獲批,國內(nèi)轉債市場又一次迎來了擴容大潮。
中國證監(jiān)會3月23日晚間公告稱,證監(jiān)會發(fā)審委當日通過了中國石油化工股份有限公司(下稱“中石化”)的可轉換債券發(fā)行申請。
據(jù)中石化2011年8月披露,公司擬發(fā)行不超過300億元人民幣的A股可轉債,發(fā)行期限為6年,票面利率不超過3%。募集資金擬用于山東液化天然氣(LNG)項目,以及金陵、茂名、揚子、長嶺、九江、安慶等分公司的油品質(zhì)量升級和改造工程。
截至目前,除了已經(jīng)獲批的300億元中石化轉債,中國平安和民生銀行均出臺了可轉債發(fā)行預案,擬發(fā)行規(guī)模分別不超過260億元和200億元,僅這三只大盤轉債規(guī)模合計達760億元。這不禁讓投資者擔憂轉債市場的供給壓力。
據(jù)宏源證券統(tǒng)計,從新券的公告數(shù)量來看,整個一季度新發(fā)行預案推出不少,這使得可轉債的年供給量飆升至了964.2 億元,為歷史最高水平。







