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63億收購海外煤企股權(quán) 中國鋁業(yè)實施煤鋁整合

   2012-04-05 證券時報證券時報

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    標(biāo)普下調(diào)評級,2011年度凈利潤同比減少69.41%,90億定增方案二度流產(chǎn)后新方案縮水,中國鋁業(yè)(601600)近日遭遇的難題頗多。受歐債危機(jī)及全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響,在鋁業(yè)不振的整體形勢下,中國鋁業(yè)走上煤鋁業(yè)務(wù)整合之路。

  中國鋁業(yè)今日公告稱,4月1日公司與艾芬豪公司(Ivanhoe Mining Ltd.)訂立鎖定協(xié)議,公司擬出資不超過10億美元(約合人民幣63億元),要約收購南戈壁資源有限公司截至要約開始日期不超過60%但不低于56%已發(fā)行及流通在外普通股。根據(jù)要約價每股普通股8.48加元(約人民幣53.51元),60%股權(quán)在公告日的價值約58.4億元人民幣。

  公告稱,中國鋁業(yè)控股股東中國鋁業(yè)公司持有中國鋁業(yè)約41.8%股份,目前持有力拓股份公司約12.88%的股份,力拓股份公司間接持有艾芬豪公司約51%的股份,但本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易。

  值得注意的是,根據(jù)中國鋁業(yè)與南戈壁簽署的合作協(xié)議約定,中國鋁業(yè)將為南戈壁集團(tuán)提供特定支持服務(wù),該支持服務(wù)包括一項包銷安排,即公司可以根據(jù)當(dāng)時市場價格購買高達(dá)南戈壁煤炭產(chǎn)量100%的煤炭,該安排期限為24個月。此外,上述支持服務(wù)還包括協(xié)助為南戈壁的運(yùn)營提供電力支持。

  資料顯示,南戈壁是一家大型煤炭生產(chǎn)和開發(fā)企業(yè),于多倫多證券交易所和香港聯(lián)交所上市(01878.HK)。據(jù)了解,南戈壁在蒙古國擁有四座煤炭項目,一座產(chǎn)煤量巨大的敖包特陶勒蓋煤礦和三座開發(fā)項目,并獲得蒙古國政府頒發(fā)的在其境內(nèi)內(nèi)進(jìn)行礦產(chǎn)勘探的許可。其中,敖包特陶勒蓋是其最具代表性的煤礦之一,一直在向中國輸送煤炭,該煤礦位于蒙古國南部,距離蒙中邊境線約40公里。

  根據(jù)公開資料,截至2011年12月31日,南戈壁年度獲得稅前收入約5700萬美元,歸屬于股權(quán)持有人的凈收入約為5770萬美元。而在2010年度,南戈壁的稅前虧損額約為1.19億美元,歸屬于股權(quán)持有人的綜合虧損凈額約為8840萬美元,截至2010年12月31日,南戈壁報告的資產(chǎn)凈值約為6.79億美元(約合人民幣42.76億元)。

  中國鋁業(yè)稱,收購南戈壁的控股股權(quán)符合公司將業(yè)務(wù)范圍向包括煤炭在內(nèi)的其他資源擴(kuò)展以實現(xiàn)煤鋁業(yè)務(wù)全面整合,以及將南戈壁的業(yè)務(wù)與其煤炭領(lǐng)域的其他投資相整合的戰(zhàn)略。公司也將成為一個煤炭行業(yè)的長期重要投資者,并將南戈壁作為發(fā)展煤炭行業(yè)的平臺。(王瑾)
 

 
 
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