來自山東一家石化產(chǎn)品生產(chǎn)公司的張峰在認(rèn)真地聽著合成纖維市場動態(tài)的專題演講。對他來說，來參加本次中國國際石化大會的心情并不輕松，面對著自家公司產(chǎn)品訂單和價(jià)格齊跌的困難局面，張峰希望能從這次大會上尋求到解決方案。
2012年中國國際石化大會主題論壇在天津?yàn)I海會展中心舉行。12個(gè)國家和地區(qū)的600多家展商齊聚于此，就全球石化產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵變革、技術(shù)創(chuàng)新和持續(xù)發(fā)展等重大議題，發(fā)表具有權(quán)威性和前瞻性的觀點(diǎn)，尋求正確的發(fā)展戰(zhàn)略，探索科學(xué)的創(chuàng)新之路。
產(chǎn)能過剩利潤下挫
蘇威集團(tuán)首席執(zhí)行官柯馬蒂、IHS集團(tuán)化工部總經(jīng)理DaveWitte、陶氏化學(xué)執(zhí)行副總裁郝樂……本次大會上，全球各大石化企業(yè)的高管云集，但和張峰一樣，說起石化產(chǎn)業(yè)面臨的現(xiàn)狀，他們一致的評價(jià)都是——形勢嚴(yán)峻。
根據(jù)中國石油（601857）和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《2012年上半年石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》）顯示，今年上半年，整個(gè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速逐月減緩，下行壓力不斷增大。二季度產(chǎn)值增幅僅有9.5%，為2009年四季度以來最低。今年1-5月，石油和化工行業(yè)利潤總額同比下降14.4%，降幅顯著大于全國規(guī)模工業(yè)利潤平均下降水平。
其中，化學(xué)工業(yè)利潤總額同比降幅達(dá)近20%；石油天然氣開采業(yè)利潤雖然還有4.1%的增幅，但回落態(tài)勢明顯。值得關(guān)注的是，自去年8月以來，煉油業(yè)一直處于虧損狀態(tài)。今年1至5月，累計(jì)虧損超過166億元，且呈逐步擴(kuò)大趨勢。煉油業(yè)長期虧損將對整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生嚴(yán)重不利影響。行業(yè)效益惡化，經(jīng)濟(jì)增長的內(nèi)動力減弱。
“目前多數(shù)傳統(tǒng)石油和化工產(chǎn)品，已由整體數(shù)量短缺轉(zhuǎn)變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)性過剩。”面對這樣的形勢，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會會長李勇武表示。一方面我國現(xiàn)狀的裝置開工率負(fù)荷比較低，而另一方面，高端專用化學(xué)品卻相對缺乏，據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年一至七月份，中國進(jìn)口的有機(jī)化學(xué)品2004萬桶，創(chuàng)歷史新高。產(chǎn)能過剩，拉低了市場價(jià)格，扭曲了正常的市場秩序，加劇了資源消費(fèi)，造成產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡。
僅以甲醇為例，數(shù)據(jù)顯示，2012年我國將有近600萬噸的新建甲醇裝置投產(chǎn)，屆時(shí)總產(chǎn)能預(yù)
計(jì)逾5200萬噸。今年二季度以來，裝置利用率持續(xù)走低，上半年平均利用率不足55%。而且甲醇價(jià)格也難以提振，上半年市場均價(jià)為2795元/噸，同比下降1.2%；其中6月份均價(jià)只有2550元/噸，創(chuàng)近年來最低。
來自上海某石化公司的副總經(jīng)理吳丹在接受新金融記者采訪時(shí)表示，行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品價(jià)格下跌是目前企業(yè)所面臨的最大難題。《報(bào)告》顯示，今年上半年，由于油氣開采利潤增幅不斷收窄，化學(xué)工業(yè)利潤深度下降，煉油虧損持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)成本高位運(yùn)行，石油和化工行業(yè)效益下滑較大，企業(yè)經(jīng)營環(huán)境比較嚴(yán)峻。
由于國內(nèi)外市場需求擴(kuò)張乏力，價(jià)格大幅下挫，行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)減緩，下行壓力不斷增大。統(tǒng)計(jì)局價(jià)格監(jiān)測顯示，今年6月，石油和化工行業(yè)價(jià)格總水平出現(xiàn)2009年12月以來的首次下降，同比降幅0.8%。
事實(shí)上，面對著歐債危機(jī)、全球經(jīng)濟(jì)減緩等因素，石化企業(yè)難以逃脫由此帶來的不利影響。“近年來，受能源、原材料和勞動力價(jià)格上漲，管理和財(cái)務(wù)費(fèi)用增加，以及人民幣升值等多重因素影響，中國石油和化工企業(yè)的生產(chǎn)成本呈上升趨勢。”在李勇武看來，目前石化產(chǎn)業(yè)成本增長較快，同時(shí)還要面臨著更加嚴(yán)格的安全、環(huán)保、法規(guī)的壓力。從長遠(yuǎn)來看，有利于企業(yè)的調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式。但是對于技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)、能力不高、資金相對短缺的企業(yè)來說，無疑在短期內(nèi)增大了企業(yè)生存與發(fā)展的壓力。
戰(zhàn)略創(chuàng)新著眼高端
但值得注意的是，當(dāng)傳統(tǒng)石化產(chǎn)業(yè)面臨“冬天”的時(shí)候，部分高端石化企業(yè)卻遇到了難得的發(fā)展機(jī)會。數(shù)據(jù)顯示，今年1月至7月，對于有機(jī)原材料、合成材料、專業(yè)化學(xué)品的投資增長明顯加快。特別是有機(jī)化學(xué)與合成材料的投資增幅分別達(dá)到了65.5%和65%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。
“隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步得到改善，石油和化工產(chǎn)品，特別是高端化學(xué)品的需求將在較長時(shí)期保持快速增長，這給中外企業(yè)創(chuàng)造了更大的市場空間。”在談到石化產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展時(shí)，李勇武如是說。
而本屆石油化工大會的主題——戰(zhàn)略·創(chuàng)新，則更好地詮釋了石化行業(yè)對于創(chuàng)新升級的需求。李勇武表示，中國是世界石油和化學(xué)工業(yè)大國，但隨著資源環(huán)境約束日益增強(qiáng)，長期以來形成的高投入、高消耗、高排放的傳統(tǒng)發(fā)展模式已經(jīng)難以繼續(xù)。為此，政府近年來先后出臺了一系列規(guī)劃與政策措施，鼓勵淘汰落后產(chǎn)能，鼓勵技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能減排，大力發(fā)展化工新材料，頁巖氣，生物質(zhì)能，以及現(xiàn)代化工等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。這些規(guī)劃的出臺，既為國內(nèi)企業(yè)指明了發(fā)展方向，也為對外交流合作做出了安排，為中外企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。
從同期舉行的中國國際化工展覽會上可以發(fā)現(xiàn)，那些技術(shù)含量高的新型材料生產(chǎn)公司的展臺前，總是能吸引更多的參觀者。“創(chuàng)新起著非常重要的作用，在推出企業(yè)解決方案的時(shí)候，80%的新思維和50%的銷售額都是由創(chuàng)新驅(qū)動的。”對于轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新的重要性，帝斯曼全球董事會成員杜博思提出了自己的看法，他表示，創(chuàng)新的基本因素就是促進(jìn)機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，這種轉(zhuǎn)型反過來能讓公司長期存在。
中國工業(yè)和信息化部原材料司副司長高云虎表示，轉(zhuǎn)型升級是“十二五”時(shí)期工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略任務(wù)。從當(dāng)前看，國際金融危機(jī)使外部經(jīng)濟(jì)持續(xù)動蕩，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行的壓力也很大。以資源投入、廉價(jià)勞動力為主的粗放的增長方式已難以為繼，必須轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，尋找新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
“企業(yè)必須創(chuàng)新，必須有新產(chǎn)品才能爭取新市場，這誰都知道，可重要的是要有這樣的能力與實(shí)力。”面對著產(chǎn)品利潤越來越低、價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈的現(xiàn)狀，天津一家化工產(chǎn)品生產(chǎn)商道出了自己的苦惱。對這家成立不足兩年的民營企業(yè)來說，加大研發(fā)投入是一筆不小的成本。
“與發(fā)達(dá)國家企業(yè)，特別是跨國公司相比，中國石油和化學(xué)工業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力存在著較大差距。”李勇武表示，目前我國石化產(chǎn)業(yè)整體創(chuàng)新能力偏低。可以看到，帝斯曼和陶氏化學(xué)這樣的大公司，每年會有2%的銷售收入投入到研發(fā)中。而樂金化工，在電池方面的研發(fā)投入就達(dá)到了銷售額的10%，研發(fā)投資巨大。
“研發(fā)就等于創(chuàng)新，但投資額巨大，我們認(rèn)為不能單打獨(dú)斗，我們和同類公司合作，每年會召開幾次會議，來共同討論業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢。所以我在這里要特別感謝中國的合作伙伴，還有中國的客戶，另外我也非常感謝中國的各位同行所做的貢獻(xiàn)。”樂金化工株式會社副社長兼首席執(zhí)行官金磐石給出了自己的建議。
金融手段抵御風(fēng)險(xiǎn)
對于石化產(chǎn)業(yè)稍有了解的人會知道，這個(gè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游是原油這樣的資源型商品，受國際市場影響比較大。數(shù)據(jù)顯示，我國原油對外依存度一直在增長，已經(jīng)超過了50%，因而國際油價(jià)漲跌，對整個(gè)產(chǎn)業(yè)影響巨大。今年上半年，國際油價(jià)的大起大落，就成為二季度石化行業(yè)利潤大幅下降的一個(gè)主要原因。
“商品一向以來都有淡季和旺季之分，但是現(xiàn)在區(qū)分不太明顯的情況下，如果能把握這種規(guī)律，就意味著掌握了機(jī)會。”面對當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢，渤海商品交易所產(chǎn)品發(fā)展服務(wù)中心副總經(jīng)理周家宇表示，價(jià)格的劇烈波動對企業(yè)來說，是一種風(fēng)險(xiǎn)，而且沒辦法用以往的經(jīng)驗(yàn)來把握。今年上半年，有些企業(yè)就因此從市場上消失了。
周家宇建議可以采用一些金融的方式來抵御這種風(fēng)險(xiǎn)。他認(rèn)為，在當(dāng)下石化產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，所以商品之間的差異降低，而商品的金融屬性則在提升，產(chǎn)品的意義不只在于買賣和使用，也可以成為融資的方式。因而，如何通過期貨、現(xiàn)貨市場以及各種交易平臺來應(yīng)對當(dāng)前復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)格局，如何利用金融工具來提高企業(yè)的資金利用率和靈活性，進(jìn)而增強(qiáng)企業(yè)的競爭力將成為企業(yè)應(yīng)該關(guān)心的話題。
對此，鄭州交易所期貨及衍生品研究所所長汪琛德在發(fā)言中也提到了有關(guān)金融市場在發(fā)揮作用。“相關(guān)的企業(yè)在利用期貨市場的時(shí)候，要更多利用市場本來的功能，比如套期保值或者是利用它的定價(jià)、點(diǎn)價(jià)功能。”他提醒道，嚴(yán)守套期保值的基本原則，這雖然看起來有些過時(shí)，但不要輕易違反，因?yàn)橛行┢髽I(yè)在做的時(shí)候，往往變成一種投機(jī)，給自己帶來不必要的風(fēng)險(xiǎn)。
雖然從企業(yè)到交易所都在努力通過各種手段化解當(dāng)下面臨的種種風(fēng)險(xiǎn)，但對于生產(chǎn)企業(yè)來說，解決資金問題或許更為實(shí)在。日前財(cái)政部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年3月份，國有石化企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為59.10%，銷售利潤率為3.21%，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比大幅上漲34.69%，企業(yè)資金十分緊張。
“針對石化企業(yè)的特點(diǎn)，我們可以采取供應(yīng)鏈融資的方式。”平安銀行（000001）總行貿(mào)易融資部總經(jīng)理郭強(qiáng)在談到石化企業(yè)的融資途徑時(shí)表示，石化企業(yè)特別是部分大中型企業(yè)，已經(jīng)初具規(guī)模，開始統(tǒng)籌整個(gè)供應(yīng)鏈，對資金的集中管控需求也越來越明顯，這就恰好可以通過供應(yīng)鏈融資的方式，為核心企業(yè)以及其上下游客戶實(shí)現(xiàn)融資。
而平安集團(tuán)副總經(jīng)理、首席創(chuàng)新官計(jì)葵生則表示，對于石化企業(yè)流動性不足、中小石化企業(yè)手握大宗商品卻難以貸款的現(xiàn)狀，可以采用電子商務(wù)平臺的方式，為企業(yè)提供融資。
創(chuàng)新驅(qū)動需求增加
“目前，盡管世界經(jīng)濟(jì)還沒有形成穩(wěn)定的回升態(tài)勢，中國經(jīng)濟(jì)面臨較大的下行壓力，但作為國民經(jīng)濟(jì)的能源產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，中國石油和化學(xué)工業(yè)的發(fā)展空間依然很大，發(fā)展?jié)摿σ廊缓茏恪Ｌ貏e是在經(jīng)濟(jì)加快轉(zhuǎn)型過程中面臨著難得的發(fā)展機(jī)遇。”雖然面臨種種困境，但談到石化產(chǎn)業(yè)的未來，李勇武依然顯得信心十足。
在李勇武看來，中國石油和化學(xué)工業(yè)未來發(fā)展的市場潛力大，僅以汽車行業(yè)為例，2011年，中國汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)超過了1800萬輛，因此市場對涂料、合成材料等下游石油產(chǎn)品的需求價(jià)格上漲。而隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步得到改善，對石油和化工產(chǎn)品，特別是對高端化學(xué)品的需求，將在較長時(shí)期保持快速增長。而且政策環(huán)境越來越好，整個(gè)行業(yè)將有較強(qiáng)的比較優(yōu)勢和廣泛的發(fā)展空間。
可以看到，現(xiàn)在越來越多跨國石化巨頭企業(yè)將目光投向中國。就在9月10日，陶氏化學(xué)與天津開發(fā)區(qū)簽訂了投資意向書。在此之前，陶氏已通過在天津的化工物流供應(yīng)鏈中心開始從天津?yàn)槠湓谡麄€(gè)亞太地區(qū)的業(yè)務(wù)提供支持，并已運(yùn)營一年有余。
“在中國尋找多方面的合作伙伴將是我們進(jìn)軍中國市場的關(guān)鍵所在。”陶氏化學(xué)大中華總裁石博韜說，單打獨(dú)斗難以在中國新材料市場發(fā)展，尋找合作伙伴，不僅能降低運(yùn)營成本，更能進(jìn)一步了解中國市場的需求，實(shí)現(xiàn)共贏。
“化工產(chǎn)品的需求與GDP的增長關(guān)系密切，雖然目前全球經(jīng)濟(jì)增長非常乏力，但我們還是希望能帶來更多有創(chuàng)新的材料，能進(jìn)一步改善對于化工品的需求量。”IHS集團(tuán)化工部總經(jīng)理Davewitte在談到化工品的需求時(shí)提出了自己的預(yù)測。他認(rèn)為，今后，基本化工品的全球需求將會達(dá)到10億噸，而隨著新興市場對化工產(chǎn)品需求的進(jìn)一步擴(kuò)大，貿(mào)易需求也將隨著增加。
Davewitte表示，今后包括中國在內(nèi)的很多國家都會進(jìn)一步加大化工產(chǎn)品的投入，特別是新技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用，將創(chuàng)造出“新產(chǎn)品”，也就創(chuàng)造出更多的市場。特別是高端產(chǎn)品的推出，將使得中國在產(chǎn)業(yè)鏈上占到更高的份額。
有專家預(yù)測，隨著新技術(shù)應(yīng)用和新產(chǎn)品開發(fā)，石油化工產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段，以較低成本提供石油化工產(chǎn)品，并將會促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步得到改善，石油和化工產(chǎn)品，特別是高端化學(xué)品的需求將在較長時(shí)期保持快速增長，這給中外企業(yè)創(chuàng)造了更大的市場空間。
